代表性经验

• 协助一家上市公司在六个月内成功实施了在岗分配选项的固定收益养老金计划。
• 担任某固定收益养老金计划大型合规审查项目的项目经理兼法律顾问，工作内容包括审查文件及行政程序，并对各类计划交易及计算结果进行测试，以确保其符合相关文件和程序要求。
• 协助设计并起草401(k)计划下的学生贷款匹配项目方案。
• 为自筹资金的医疗计划发起人提供各类合规事务咨询，包括《平价医疗法案》、《无意外账单法案》及价格透明度要求的合规事宜，并协助这些计划发起人与第三方管理机构协作以确保合规。
• 通过健康计划热线机制，为大型零售企业提供日常健康福利计划合规咨询，涵盖开放注册期问题、选项变更、计划设计调整及供应商失误等事项。