Actualización sobre Foley Automotive

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

• Los socios de Foley & Lardner, Gregory Husisian y David Simon, detallaron el aumento y los riesgos de la evasión arancelaria en elartículo de POLITICOtitulado«A medida que Trump aumenta los aranceles, las empresas encuentran formas de hacer trampa, con el riesgo de ser descubiertas».
• El 31 de julio, la Casa Blanca publicó unaorden ejecutiva con tipos arancelarios «recíprocos» modificados, del10 % al 41 %, para los socios comerciales mundiales, que entrarán en vigor el 7 de agosto de 2025. Además,la orden anunció unnuevo arancel del 40 % paracualquier mercancía que se determine que ha sido «transbordada para evadir los aranceles aplicables». Se espera que esta orden ponga fin a la suspensión de la aplicación de los aranceles del «Día de la Liberación» del 2 de abril. Algunos países, como China, Canadá y México, no figuran en la lista de tipos arancelarios modificados, ya que están cubiertos por órdenes separadas.Los productos«libres de aranceles en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá»están exentos de la orden, segúnlas directrices de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 
• Una orden ejecutiva del 31 de julio aumentó el arancel de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) sobre Canadá al 35 %, desde un nivel anterior del 25 %, en respuesta al «flujo de drogas ilícitas» a través de la frontera. Unahoja informativa adjunta afirma que «los productos que cumplen los requisitos para acogerse al trato arancelario preferencial en virtuddel Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) siguen sin estar sujetos a los aranceles de la IEEPA para Canadá».
• El 31 de julio, el presidente Trumpprorrogó por 90 días el arancel actual de México, alegando las negociaciones comerciales en curso.
• Se espera que el arancel básico del 15 %que la administración Trump aplicará a las importaciones de productos europeos,anunciado en un acuerdo comercial marco el 27 de julio, «cueste a la industria automovilística alemana miles de millones al año», según unadeclaración de la asociación de la industria automovilística VDA. 
• El análisis de Bloombergsugiere que Hyundai y su filial Kia podrían incurrir en hasta 5000 millones de dólares en costes relacionados con los aranceles este año debido a los derechos de importación del 15 % incluidos enel acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur anunciado el 30 de julio.Se espera que se den a conocer más detalles sobre el acuerdo comercial una vez que se hayan ultimado los términos.
• Una orden ejecutiva del 30 de julio anunció planes para imponer un arancel adicional del 40 % a determinadas importaciones procedentes de Brasil, que se sumará al arancel del 10 % ya existente en virtud de la IEEPA para ese país. La orden incluye una lista de productos exentos del nuevo arancel, como determinados tipos de mineral de hierro, caucho y fuelóleo. 
• Bloombergestimó que unaproclamación presidencial que impuso un arancel del 50 % en virtud del artículo 232 a determinados productos semiacabados de cobre y derivados a partir del 1 de agosto afectará a mercancías por valor de 15 000 millones de dólares. Aunque la proclamación no enumeraba artículos específicos, unahoja informativa de la Casa Blanca describía los productos semiacabados de cobre «como tubos, alambres, varillas, láminas y tubos de cobre», y los productos derivados con alto contenido de cobre «como accesorios para tuberías, cables, conectores y componentes eléctricos».
• El 5 de agosto, el presidente Trumpsugirió que podría anunciar nuevos aranceles de la Sección 232 sobre los semiconductores «en el transcurso de la próxima semana aproximadamente». 
• Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU.alcanzaron en juliouna tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 16,4 millones de unidades, lo que representa un aumento del 7,1 % con respecto a junio de 2025 y un aumento interanual del 3,7 %. J.D. Power y GlobalDataseñalaron que las interrupciones del software de los concesionarios del año pasado distorsionan las comparaciones interanuales debido a los cambios en los patrones de ventas del verano pasado. 
• El 29 de julio, la Agencia de Protección Ambientalanunció una propuesta para derogar la histórica resolución de 2009 que establecía que las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública. La EPA declaró que, sin la Resolución de Peligro, la agencia «carecería de autoridad legal en virtud del artículo 202(a) de la Ley de Aire Limpio (CAA) para establecer normas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero». 

Fabricantes de equipos originales/proveedores

• Las previsiones revisadas de los fabricantes de automóviles para los costes relacionados con los aranceles en el conjunto del año 2025 incluyen hasta 3000 millones de dólares para Ford (con la expectativa de compensar aproximadamente un tercio de los costes), 2020 millones de dólares para Nissan y 1700 millones de dólares para Stellantis.
• GMmantuvo su proyección del impacto arancelario entre 4000 y 5000 millones de dólares, con la posibilidad de compensar hasta el 30 % de los costes. 
• Como el principal fabricante de automóviles conmayor presencia en la fabricación de vehículos en Estados Unidos, Ford prevé encontrarse en una situación de desventaja competitiva debido al impacto de los aranceles estadounidenses sobre las piezas importadas. 
• Hondainformó de una caída interanual del 50 % en sus beneficios operativos del primer trimestre debido a los efectos de la apreciación del yen, el coste de los aranceles de importación estadounidenses y las pérdidas puntuales relacionadas con los vehículos eléctricos. El fabricante de automóviles elevó sus previsiones de beneficios anuales, citando las expectativas de una depreciación del yen y las medidas de mitigación de los aranceles. 
• Las ventas globalesde Toyota durante la primera mitad de 2025aumentaron un 5,5 % interanual hasta superar los 5,1 millones de unidades. Segúnse ha informado, el fabricante de automóviles ha elevado su objetivo de producción global para todo el año hasta aproximadamente 10 millones de vehículos. 
• BMWmantuvo sus previsiones de beneficios para todo el año 2025 tras un descenso interanual del 32 % en los beneficios antes de impuestos del segundo trimestre. Los fabricantes de automóviles alemanes, entre ellosVolkswagen,Porsche yMercedes-Benz, han rebajado sus previsiones para todo el año 2025, alegando múltiples retos, entre ellos los aranceles.
• Seespera que los fabricantes de automóviles de Detroitvuelvan a centrarse en los SUV y camionetas pickup de gasolina de alto margen, en medio de los costes arancelarios y una reducción de la normativa que ha eliminado las multas por consumo de combustible y emisiones.
• La Junta Directiva del Fondo Estratégico de Michigan (MSF)aprobó una financiación destinada a ayudar a los pequeños y medianos proveedores del sector automovilístico a realizar la transición a industrias adyacentes o a la electrificación de vehículos a través delPrograma de Transición de Proveedores Automovilísticos de Michigan (MASTP).
• Samsung Electronics fabricará chips de inteligencia artificial de última generación para Tesla en virtud de unacuerdo plurianual por valor de 16,5 millones de dólares. El acuerdo se produce después de que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, expresara su intención decambiar el enfoque de la empresa hacia la tecnología autónoma, incluidos los robotaxis y los robots humanoides.

Tendencias del mercado y normativa

• La Junta de Recursos del Aire de Californiamodificó algunos aspectos de sus normas sobre camiones limpios avanzados (ACT) para permitir «la opción de que los fabricantes transfieran los créditos excedentes de vehículos de cero emisiones (ZEV) y vehículos de emisiones casi nulas (NZEV) generados entre los estados que adoptaron la normativa ACT».
• Amazonamplió su plataforma de compra de automóviles en línea para incluir vehículos usados y seminuevos certificados, comenzando con el inventario de los concesionarios participantes en el mercado de Los Ángeles. Amazon Autos se lanzó inicialmente con vehículos Hyundai. 
• Un grupo de miembros del sindicato UAW está tomando medidas para destituir al presidente Shawn Fain antes de las próximas elecciones sindicales de 2026, según un informe publicado en Bloomberg. 
• Los aranceles de importación de EE. UU. podrían aumentar los costes de las fábricas nacionales entre un 2 % y un 4,5 % de media, segúnun análisis del Washington Center for Equitable Growth.

Tecnologías autónomas y software para vehículos 

• Automotive World ofreció una visión general de los retos del mercado que afectan al desarrollo de los vehículos definidos por software (SDV). 
• Waymo y Avistienen la intención de lanzar un servicio de robotaxis en Dallas en 2026. Waymo calcula que registramás de 250 000 viajes pagados semanalmente en mercados que incluyen Atlanta, Austin, Los Ángeles, Phoenix y San Francisco.
• El representante republicano por California Vince Fong presentó la leyAMERICA DRIVES Actcon el fin decrearun proceso nacional simplificado para la autorización y el funcionamiento de determinados vehículos comerciales autónomos en autopistas interestatales.
• Aurora Innovation esuna de las empresas de camiones autónomos querecientemente ha comenzado a realizar operaciones de transporte nocturno de mercancías en determinadas rutas de Texas.
• El estudio anualConnected Car Study de S&P Global Mobility reveló que el porcentaje de consumidores dispuestos a pagar por servicios conectados se redujoal 68 % en 2025, desdeel 86 % en 2024. Entre los retos para su adopción se encuentran las preocupaciones por los costes y la privacidad de los datos, así como el desconocimiento de las funciones de los coches conectados y la complejidad de gestionar múltiples suscripciones.
• Un informe publicado en The Wall Street Journal planteó dudas sobre la eficacia de las actualizaciones de software «por aire» para reparar ciertos tipos de averías complejas en vehículos retirados del mercado. 

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones 

• Varios medios de comunicacióninformaron que LG Energy Solutionllegó a un acuerdo plurianual por valor de 4300 millones de dólares para suministrar baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) a Tesla. Se espera que las baterías LFP se suministren desde la fábrica de LG en Lansing, Míchigan.
• El análisis de S&P Global Mobility publicado el 30 de julio indicaba que las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos en Estados Unidos en los primeros cinco meses de 2025 aumentaron un 8,1 % interanual, superando las 450 000 unidades. Sin embargo, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos solo aumentó 0,2 puntos porcentuales interanuales, hasta el 8,6 %. El análisis también señala que hay más marcas compitiendo en un contexto de estancamiento del crecimiento de la cuota de mercado: «El 81 % de las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos entre enero y mayo de 2025 corresponden a 10 marcas de fabricantes de equipos originales, mientras que el 19 % restante se distribuye entre otras 27 marcas».  
• GM y la empresa de reutilización de baterías para vehículos eléctricos Redwood Materialsanunciaron un acuerdo para construir sistemas de almacenamiento de energía estacionarios utilizando tanto módulos nuevos como baterías de segunda vida procedentes de los vehículos eléctricos del fabricante de automóviles. La noticia llega en un momento en el que varios fabricantes estadounidenses de baterías para vehículos eléctricos estánampliando la capacidad de los sistemas de almacenamiento de energía en respuesta a la ralentización del crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos. 
• Citando «las condiciones del mercado», Mercedesplanea suspender los pedidos y la producción de vehículos eléctricos para Estados Unidos durante un período indeterminado a partir de septiembre. 
• El fabricante de productos electrónicos por contrato Foxconn llegó a unacuerdo para vender una antigua fábrica de GM en Lordstown, Ohio, que compró hace varios años con la intención de producir vehículos eléctricos. Foxconn espera seguir participando en determinadas operaciones de la planta, incluida la producción de un próximo crossover eléctrico para un cliente norteamericano cuyo nombre no ha sido revelado.