朱莉·道特曼（竞争情报分析师）的分析
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关键进展
- 福里·拉德纳律师事务所合伙人格雷戈里·胡西安和大卫·西蒙在《POLITICO》文章《特朗普提高关税之际，企业寻找规避之道——却面临被查处的风险》中详细阐述了关税规避行为的兴起及其风险。
- 白宫于7月31日发布行政 命令，对全球贸易伙伴实施10%至41%的调整后"对等"关税税率，该 措施定于2025年8月7日生效 。此外，该命令宣布 对任何被认定 "为规避适用关税而转运" 的商品征收40%的新关税 。该命令预计将终止4月2日"解放日"关税的实施缓期。中国、 加拿大和墨西哥等国未列入修订关税税率清单，因其适用单独命令。根据海关与边境保护局的指导意见，"根据《美墨加协定》免征关税"的产品不受此命令约束。
- 7月31日颁布的行政命令将针对 加拿大的 《国际紧急经济权力法》(IEEPA)关税从25%上调至35%，以应对跨境"非法毒品流动"问题。 随附的说明文件指出："符合 《美墨加协定 》 （USMCA） 优惠关税待遇的商品 ，仍不受IEEPA加拿大关税影响。"
- 7月31日，特朗普总统以贸易谈判仍在进行为由，将墨西哥现行关税税率延长 90天。
- 德国汽车工业协会VDA在一份声明中表示，特朗普政府在7月27日框架贸易协议中宣布 对欧洲商品征收15%的基础关税，预计将"使德国汽车行业每年损失数十亿欧元"。
- 彭博社分析指出，由于7月30日公布的拟议美韩贸易协定中包含15%的进口关税 ，现代汽车及其关联企业起亚今年可能因此承担高达50亿美元的关税相关成本。待协定条款最终敲定后，预计将公布更多细节。
- 7月30日颁布的行政命令宣布，将对巴西部分进口商品额外征收40%关税，该关税将叠加于现行针对该国的10%《国际紧急经济权力法》关税之上。该命令同时列出了免征新关税的产品清单，包括特定类型的铁矿石、橡胶和燃料油等。
- 彭博社估计，总统公告将对价值150亿美元的商品产生影响。该公告自8月1日起对特定半成品铜及衍生产品征收50%的232条款关税。 尽管公告未列明具体品类，但白宫说明文件指出涉及的半成品铜制品包括"铜管、电线、铜棒、铜板及铜管等"，铜密集型衍生产品则涵盖"管件、电缆、连接器及电子元件等"。
- 8月5日，特朗普总统暗示他可能在"未来一周左右"宣布对半导体征收新的232条款关税。
- 美国7月轻型汽车销量达到 1640万辆的年化季调后年率，较2025年6月增长7.1%，同比增幅达3.7%。J.D. Power与GlobalData指出，去年经销商软件故障导致去年夏季销售模式发生变化，这使得同比数据存在失真现象。
- 7月29日，美国环境保护署宣布 拟废除2009年具有里程碑意义的裁定——该裁定认定温室气体排放危及公众健康。环保署声明，若取消这项危害认定，该机构将"依据《清洁空气法》第202(a)条丧失制定温室气体排放标准的法定权限"。
原始设备制造商/供应商
- 汽车制造商对2025全年关税相关成本的修订预测包括：福特最高达30亿美元（预计可抵消约三分之一成本）、日产20.2亿美元、斯泰兰蒂斯 17亿美元。
- 通用汽车维持其关税影响预测值在40亿至50亿美元之间，并可能抵消高达30%的成本。
- 作为在美国拥有最大 汽车制造基地的主要汽车制造商，福特预计将因美国对进口零部件征收关税的影响而处于竞争劣势。
- 本田公司公布 第一季度营业利润同比下滑50%，主要受日元升值、美国进口关税成本以及电动汽车相关一次性损失影响。该汽车制造商上调了全年盈利预期，理由是预期日元将走弱且关税缓解措施将实施。
- 丰田 2025年上半年全球销量同比增长5.5%，突破510万辆。据报道，该汽车制造商已将全年全球产量目标上调至约1000万辆。
- 宝马在第二季度税前利润同比下滑32%后，仍维持2025年全年盈利预期。大众、保时捷和奔驰等德国汽车制造商已下调2025年全年业绩展望，称面临包括关税在内的多重挑战。
- 在关税成本上升及法规放宽（取消燃油经济性与排放罚款）的背景下，底特律汽车制造商预计 将重新聚焦高利润的汽油动力SUV和皮卡车型。
- 密歇根战略基金（MSF）董事会批准了一项资金计划，旨在通过密歇根汽车供应商转型计划（MASTP），帮助中小型汽车供应商向相邻产业或车辆电气化领域转型。
- 三星电子将根据一份价值1.65亿美元的多年期协议，为特斯拉生产新一代人工智能芯片。该协议签署之际，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克正表达将公司重心转向 自动驾驶技术（包括无人驾驶出租车）及人形机器人的意图。
市场趋势与监管
- 加州空气资源委员会修改了 其先进清洁卡车（ACT）标准的部分内容，允许制造商在采用ACT法规的各州之间转移产生的零排放车辆（ZEV）和近零排放车辆（NZEV）配额。
- 亚马逊将其在线购车平台扩展至 二手车和认证二手车领域，首批库存来自洛杉矶市场的合作经销商。亚马逊汽车平台最初仅销售现代汽车。
- 据彭博社报道，美国汽车工人联合会（UAW）部分成员正着手在2026年工会下届领导层选举前罢免现任主席肖恩·费恩。 彭博社报道称，在2026年即将举行的工会领导层选举前，一群美国汽车工人联合
- 华盛顿公平增长中心分析显示，美国进口关税可能使国内工厂成本平均增加2%至4.5%。
自动驾驶技术与车辆软件
- 汽车世界 概述了影响软件定义车辆（SDV）发展的市场挑战。
- Waymo与Avis计划于2026年在达拉斯推出无人驾驶出租车服务。Waymo估算其在亚特兰大、奥斯汀、洛杉矶、菲尼克斯和旧金山等市场每周有超过25万次付费乘车记录。
- 美国加州共和党众议员文斯·方提出《美国驱动法案》，旨在建立一套简化的全国性流程，用于在州际公路上许可和运营特定类型的自动驾驶商用车辆。
- 极光创新公司是近期在得克萨斯州部分路线启动夜间货运业务的 自动驾驶卡车企业之一。
- 标普全球移动服务公司年度联网汽车研究发现 ， 愿意为联网服务付费的消费者比例 将从2024年的86%降 至2025年的68%。采用障碍包括对成本和数据隐私的担忧、对联网汽车功能认知不足，以及管理多重订阅服务的复杂性。
- 《华尔街日报》的一篇报道 《华尔街日报》 引发了人们对通过"空中"软件更新修复召回车辆中某些复杂故障的有效性的担忧。
电动汽车与低排放技术
- 多家媒体报道称 ，LG能源解决方案公司已与特斯拉达成价值43亿美元的多年期协议，将向其供应磷酸铁锂（LFP）电池。这些LFP电池预计将由LG位于密歇根州兰辛市的工厂提供。
- 标普全球移动性服务公司7月30日发布的分析显示，2025年前五个月 美国电动汽车零售注册量同比增长8.1%，突破45万辆。但电动汽车市场份额同比仅上升0.2个百分点至8.6%。 报告同时指出，在市场份额增长停滞的背景下，更多品牌加入竞争："2025年1-5月新增电动汽车零售注册量中，81%来自10家整车制造商品牌，其余19%则分散在27个其他品牌。"
- 通用汽车与电动汽车电池再利用企业红木材料公司宣布达成协议，将利用该汽车制造商电动汽车的新电池模块和退役电池共同建造固定式储能系统。此项进展正值多家美国电动汽车电池制造商为应对电动汽车市场增长放缓，纷纷扩大 储能系统产能之际。
- 梅赛德斯-奔驰以"市场状况"为由，计划从9月起暂停美国市场的电动汽车订单和生产，暂停期限尚未确定。
- 合同电子制造商富士康已达成协议，将出售其数年前购入的俄亥俄州洛兹敦前通用汽车工厂，该厂原计划用于生产电动汽车。富士康预计将继续参与该工厂的部分业务，包括为某未具名北美客户生产即将面世的电动跨界车型。
