Experiencia representativa

Planificación patrimonial y administración de fideicomisos y patrimonios

• Ayudar a los clientes a redactar y financiar planes sucesorios básicos (por ejemplo, fideicomisos, testamentos, directivas anticipadas de atención médica, etc.) y planes sucesorios complejos multigeneracionales (incluidos fideicomisos multigeneracionales, fideicomisos con acceso vitalicio para el cónyuge, fideicomisos con renta vitalicia retenida por el otorgante, fideicomisos con defectos intencionados por parte del otorgante y fideicomisos de donaciones incompletas, entre otros).*
• Asistir a los clientes con acuerdos prenupciales, acuerdos de transmutación y otras cuestiones relacionadas con los bienes gananciales y los bienes privativos.*
• Representar a representantes personales en administraciones sucesorias de California.*
• Representar a fiduciarios y beneficiarios en litigios relacionados con fideicomisos, incluyendo la preparación de informes/contabilidad para el tribunal, peticiones ex parte, descubrimiento, mociones de sellado, alegatos, etc.*
• Asesorar a los clientes sobre la reestructuración de empresas de capital cerrado.*
• Preparar y presentar la declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones.*
• Asesorar a los fideicomisarios y fiduciarios sobre las obligaciones éticas y fiduciarias para con los beneficiarios.*

Planificación y auditoría fiscal federal, estatal y local

• Proporcionar orientación sobre el impuesto sobre la renta de California para fideicomisos no otorgantes.*
• Asesorar a los otorgantes y fiduciarios sobre las consecuencias fiscales federales y de California en materia de impuestos sobre la renta de la planificación patrimonial y fiduciaria.*
• Asesorar a las personas sobre las consecuencias fiscales estatales de la residencia en California y la planificación de la salida.*
• Representar a personas físicas y jurídicas en auditorías de la Junta Tributaria de California.*
• Representar a los propietarios de bienes inmuebles en apelaciones relacionadas con la valoración del impuesto sobre bienes inmuebles.*
• Representar a los empleadores en las auditorías del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (impuestos sobre el empleo).*
• Asesorar a personas estadounidenses y no estadounidenses sobre transacciones entrantes/salientes y obligaciones de información en EE. UU.*

*Asuntos tramitados antes de incorporarse a Foley.