Ein breites Spektrum an FOLEY-Privatkundendiensten für Ihre Bedürfnisse

Kunden der Kanzlei, die bereits eine Treuhand- oder Anwaltsbeziehung mit Foley unterhalten, können eine Reihe von FOLEY Private Client Services in Anspruch nehmen, darunter:

Verwaltungs- und Archivierungsdienste

Konsolidierte Finanzberichterstattung
Sicherer Online-Zugriff auf Ihr Konto
Dividenden- und Einkommenssammlung
Unabhängige Verwahrung und Aufbewahrung von Wertpapieren
Verwaltung der Anschaffungskosten von Wertpapieren
Handelsabwicklung und Abstimmung
Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
Treuhandbuchhaltung und -verwaltung (Erträge/Kapital)
Treuhandausschüttungen
Rechnungszahlung und Auszahlungsdienste

Portfolioverwaltung

Zugang zu professionellen Vermögensverwaltern zu wettbewerbsfähigen, institutionellen Preisen
Entwicklung einer Anlagepolitik
Entwicklung der Portfolio-Asset-Allokation
Portfolioallokation und Überwachung der Neugewichtung
Portfolio-Performance und Messberichterstattung

Rechts- und Steuerdienstleistungen

Zugang zu juristischen und paralegalen Dienstleistungen von Foley
Erstellung von Steuererklärungen für Treuhänder, gemeinnützige Organisationen, Personengesellschaften, Stiftungen und Privatpersonen

Die Dienstleistungen von FOLEY Private Client Services umfassen keine Anlageverwaltung oder Anlageberatung. FOLEY Private Client Services gibt keine Anlageempfehlungen und trifft keine Handelsentscheidungen. FOLEY Private Client Services arbeitet auf Anweisung der Treuhänder und Rechtsanwälte von Foley, die in der Regel professionelle Anlageverwalter und -berater beauftragen.