Grenzüberschreitende Insolvenzen

Foley verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Mandanten in grenzüberschreitenden Angelegenheiten, sowohl allgemein als auch speziell in verschiedenen Branchen (einschließlich Finanzen, Immobilien, Dienstleistungen, Energie, Öl, Gesundheitswesen und Wertpapiere), sowie in grenzüberschreitenden Sanierungen und Insolvenzen weltweit.

Tatsächlich umfasst die internationale Praxis von Foley Anwälte und Fachleute für Regierungsangelegenheiten, die viele Jahre in Mittel- und Lateinamerika (einschließlich Bermuda, Britische Jungferninseln und Grand Cayman), Europa und Asien gelebt, gereist und gearbeitet haben und tief in diesen Regionen verwurzelt sind. Viele unserer Mitarbeiter sprechen nicht nur die Landessprachen mehrerer Länder fließend, sondern verstehen auch die Kultur und die Feinheiten, die für erfolgreiche Verhandlungen, die Beilegung von Streitigkeiten und den Abschluss von Geschäften in diesen Regionen erforderlich sind.

Darüber hinaus ist Foley regelmäßig in allen Bereichen komplexer Rechtsstreitigkeiten tätig, die die Rückgewinnung von Vermögenswerten, Unternehmensfinanzierungen und Emissionen auf den Fremdkapitalmärkten betreffen, unter anderem als Rechtsberater von Emissionsbanken, Treuhändern, Anleiheemittenten, Treuhändern/Insolvenzverwaltern und Emittenten/Kreditnehmern. Wir vertreten auch eine Reihe anderer Beteiligter, wie z. B. Bonitätsverbesserer, Liquiditätsanbieter, Verbriefungsgesellschaften und Großinvestoren. Wir pflegen enge Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Marktteilnehmern und verfügen über umfangreiche Erfahrung mit einer Vielzahl komplexer Transaktionen. Wir bieten eine nahtlose Zusammenarbeit zum Austausch von Erkenntnissen und Ideen, um Transaktionen zum Abschluss zu bringen.

Grenzüberschreitende Sanierungen und Insolvenz

Unsere Teammitglieder verfügen über Erfahrung in einigen der bekanntesten grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren und Sanierungen, an denen Schuldner in anderen Rechtsordnungen beteiligt waren, darunter die Kaimaninseln, Bermuda, die Britischen Jungferninseln, Mexiko, Lateinamerika, Europa und Asien.

Unsere grenzüberschreitenden Dienstleistungen und Insolvenzdienstleistungen umfassen:

• Verkauf, Veräußerung und Monetarisierung von Vermögenswerten
• Einsatz von Empfängern, Treuhändern, CROs, Krisenmanagern und anderen Treuhandpositionen
• Wirtschafts- und Strafsachen
• Ermittlungen und forensische Arbeit
• Fragen des Vorstands und der Geschäftsführung
• Unternehmens- und Steuerangelegenheiten
• Komplexe Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung von Vermögenswerten, betrügerischen Übertragungen, Anfechtungsklagen und Rückforderungsklagen

Insolvenz und Restrukturierung

Unser Team unterstützt regelmäßig Mandanten in ihrer Eigenschaft als Gläubiger, Anleihegläubiger, Investoren und andere wichtige Interessengruppen in Verfahren nach Chapter 11. Wir vertreten auch Treuhänder in allen Aspekten von Insolvenz- und Schuldner-/Gläubigerfällen, einschließlich der Vertretung von Beteiligten im Zusammenhang mit Verfahren nach Chapter 15, Treuhändern in Fällen nach Chapter 7 und 11, Prüfern in Fällen nach Chapter 11 sowie Planverwaltern und Liquidationsverwaltern. Darüber hinaus unterstützen wir Kunden, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, sowie Kunden, die mit Dritten in finanziellen Schwierigkeiten zu tun haben, bei der Strukturierung und Dokumentation von Rückzahlungs-, Restrukturierungs- und Sanierungsoptionen. Wir befassen uns regelmäßig mit Fragen des Kapitalzugangs, Restrukturierungen und Insolvenzen, Risikokapital/Private Equity und Steuerbefreiungen.

Veräußerung von Vermögenswerten

Unser Team hat sowohl bei gerichtlichen als auch bei außergerichtlichen Transaktionen im Bereich des Verkaufs und Kaufs von Vermögenswerten gearbeitet. Wir bieten die gesamte Bandbreite an damit verbundenen und ergänzenden Dienstleistungen, wie z. B. Strukturierung ausländischer Investitionen, regulatorische Fragen, Genehmigungen, Arbeits- und Beschäftigungsfragen sowie Steuerberatung.

Wertpapierangelegenheiten

Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Transaktionen auf den Fremdkapitalmärkten und wird von einem großen Team von Anwälten für Wertpapierstreitigkeiten unterstützt, die bei allen Fragen, die sich in einem kontradiktorischen Verfahren ergeben können, Hilfe leisten können.

Repräsentative Erfahrung

• Vertretung der Trinidad Cement Limited (TCL) Group, einem multinationalen führenden Hersteller von Zementprodukten mit Sitz in Trinidad und Tobago und Tochtergesellschaften in Trinidad, Barbados, Guyana, Jamaika und Anguilla, in einer der größten Umstrukturierungsangelegenheiten in der Karibik, bei der insgesamt fast 1,95 Milliarden TT$ (ca. 310 Millionen US$) der ausstehenden Schulden der Gruppe neu profiliert wurden.
• Vertretung von vier der größten Investoren des betroffenen Schuldnerfonds auf den Kaimaninseln in der Rechtssache Stillwater Asset Backed Offshore Fund Ltd. in einem unfreiwilligen Insolvenzverfahren nach Chapter 11, das beim S.D.N.Y. eingereicht wurde.
• Vertretung eines isländischen Insolvenzverwalters und Erlangung der Anerkennung gemäß Kapitel 15 sowie Durchführung eines Verkaufs von US-Vermögenswerten gemäß Abschnitt 363 des Insolvenzgesetzes.
• Vertretung der Banco Supervielle Société Générale S.A. als Verwaltungsstelle bei einem Überbrückungskredit in Höhe von 60.000.000 US-Dollar und als Underwriter bei der anschließenden Take-out-Finanzierung durch die Ausgabe von mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 60.000.000 US-Dollar gemäß Regulation S für Transportadora de Gas del Norte S.A., einen argentinischen Erdgasversorger.
• Vertretung des US-Importeurs der Tortuga Rum Company im Zusammenhang mit der Zusammenlegung verschiedener mit dem Rumhersteller verbundener Unternehmen unter einer neuen Holdinggesellschaft und dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Holdinggesellschaft an die Jamaica Producers Group, ein jamaikanisches börsennotiertes Unternehmen.
• Vertretung des Treuhänders für Hellas Telecommunications, einem griechischen Telekommunikationsanbieter, in Bezug auf PIK-Anleihen mit einem Nennwert von 200.000.000 € und Erwirkung eines Urteils gegen den Emittenten und Garanten in Höhe von über 560 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines Treuhänders bei der Umstrukturierung der Grupo Iusacell, S.A.B. de C.V. nach mexikanischem Umstrukturierungsrecht.
• Vertretung eines Großinvestors in einem Offshore-Fonds im Zusammenhang mit Aramid Entertainment Fund Limited, einem Schuldner nach Chapter 11 vor dem Insolvenzgericht S.D.N.Y.
• Vertretung der Banco Santander S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander und Standard Chartered Bank als Verwaltungsagenten bei einer unbesicherten Kreditfazilität in Höhe von 421.921.500 MXN/111.000.000 USD für die Grupo Petrotemex, S.A. de C.V., dem einzigen Hersteller in Mexiko und zweitgrößten Hersteller und Lieferanten von gereinigtem Terephthalsäure (PTA) und Dimethylterephthalat (DMT) in der NAFTA, den wichtigsten Rohstoffen für die Herstellung von Polyesterderivaten, sowie bedeutendem Hersteller von Polyethylenterephthalat (PET) und Polyesterfasern.
• Vertretung der BNP Paribas, Niederlassung New York, als Verwaltungsstelle bei einer syndizierten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1.156.000.000 US-Dollar für Petróleos de Venezuela S.A., die staatliche Ölgesellschaft Venezuelas.
• Vertretung der Corporación Andina de Fomento (CAF), einer multilateralen Entwicklungsbank, als Kreditgeber bei einer vorrangigen unbesicherten A/B-Kreditfazilität in Höhe von 250.000.000 US-Dollar für YPF Sociedad Anónima, den größten Kohlenwasserstoffproduzenten Argentiniens.
• Vertretung von Calyon, Niederlassung London, als Verwaltungsstelle bei einer syndizierten vorrangig besicherten Kreditfazilität in Höhe von 100.000.000 US-Dollar an Pluspetrol Camisea, S.A. zur teilweisen Finanzierung der Erschließung der peruanischen Camisea-Erdgasfelder, die zu den größten Erdgasfeldern Lateinamerikas zählen.
• Vertretung von Calyon, Niederlassung New York, als Verwaltungsstelle bei einer syndizierten vorrangigen Kreditfazilität in Höhe von 200.000.000 US-Dollar für Pan American Energy, LLC, Niederlassung Argentinien, den zweitgrößten Kohlenwasserstoffproduzenten Argentiniens.
• Vertretung einer mittelamerikanischen Finanzinstitution als Vermittler im Zusammenhang mit einer nicht fest zugesagten vorrangig besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 30.000.000 US-Dollar für ein multinationales Erdölunternehmen, die als Betriebskapital für dessen Aktivitäten in Mittelamerika verwendet werden soll. 
• Vertretung der Banco Santander S.A. und der KfW, vertreten durch die KfW IPEX-Bank GmbH, als Lead Arranger bei einer Hermes-Käuferkreditfazilität in Höhe von 43.776.886 € und einer begleitenden Exportrefinanzierungskreditfazilität in Höhe von 47.221.572 € für die Companhia Integrada Textil de Pernambuco, ein brasilianisches Petrochemieunternehmen, garantiert durch dessen Muttergesellschaft Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), für den schlüsselfertigen Bau einer Polymerisationsanlage zur Herstellung von hochviskosen Polyester (PET)-Chips in Flaschenqualität und einer separaten Polymerisationsanlage zur Herstellung von halbmatten Polyesterpolymeren in Textilqualität in Pernambuco, Brasilien, durch einen deutschen Lieferanten.
• Vertretung des Erwerbers und Kapitalgebers bei der Übernahme bestimmter US-amerikanischer und kanadischer Schuldner im Wert von 405 Millionen US-Dollar im Rahmen der Insolvenzverfahren nach Chapter 11 gegen SquareTwo Financial Corp. et al vor dem US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York und dem Obersten Gerichtshof von Ontario.
• Vertretung der Corporación Durango, S.A. de C.V., als Schuldnerin, bei einer finanziellen Restrukturierung gemäß dem mexikanischen Gesetz zur Unternehmenssanierung (Ley de Concursos Mercantiles).
• Vertretung des ehemaligen Managers eines auf den Kaimaninseln organisierten Hedgefonds, A.J.W., der ein Insolvenzverfahren auf den Kaimaninseln und ein Verfahren nach Chapter 15 beim S.D.N.Y. eingereicht hat.
• Vertretung der Insolvenzverwalter in mehreren chinesischen Reverse Mergers, bei denen die börsennotierten US-Unternehmen „verschwunden“ sind und die US-Investoren bei der Zusammenführung von Vermögenswerten in den USA, auf den Britischen Jungferninseln, in Hongkong und China zurückgelassen haben.
• Vertretung eines in Osaka, Japan, bestellten Insolvenzverwalters im Rahmen der Anerkennung und Unterstützung nach Chapter 15, einschließlich der Vollstreckung eines japanischen Urteils.