Wes Taylor conseille les particuliers et les familles en matière de planification successorale, de planification de la succession d'entreprise et du patrimoine, de planification fiscale, de cession et de gestion d'actifs sensibles, de planification caritative, de création et d'administration de fondations familiales, de planification fiduciaire pour les besoins spéciaux, d'administration fiduciaire et successorale, et de médiation entre bénéficiaires. Il aime travailler avec les familles pour élaborer des plans efficaces, personnalisés et rationalisés qui répondent à des objectifs individuels, sont optimisés pour offrir une flexibilité maximale et procurent une tranquillité d'esprit. Wes est associé au sein du département de planification successorale du cabinet.
Wes est conseiller agréé en philanthropie et aide ses clients à planifier leur succession et leur héritage, en combinant des stratégies fiscales judicieuses avec leurs objectifs philanthropiques afin d'obtenir des résultats positifs pour eux, leur famille et la communauté.
Avant d'entrer à la faculté de droit, Wes a travaillé au Centre d'études de l'Université du Wisconsin et au Département des ressources naturelles du Wisconsin. Il a également travaillé comme producteur de logiciels, dirigeant, produisant et gérant des titres de logiciels commerciaux. Au cours de sa dernière année d'université, il a participé à la réintroduction du faucon pèlerin dans les Blue Ridge Mountains, en Virginie.
Expérience des représentants
- Fournir des conseils continus à une famille gérant 100 millions de dollars américains dans des fiducies familiales et des entités familiales à actionnariat restreint.
- Gérer un patrimoine de 60 millions de dollars américains, mener à bien le rachat d'une participation de 25 millions de dollars américains dans une entreprise à actionnariat restreint.
- Rédaction d'un plan successoral visant à minimiser l'impôt pour un patrimoine de 35 millions de dollars américains, avec création d'une fondation privée et de fiducies dynastiques pour les enfants et petits-enfants.
- Conseiller la famille sur la gestion courante d'une entreprise à actionnariat restreint.
- Médiation dans les litiges entre bénéficiaires afin de résoudre les désaccords entre les enfants découlant de l'administration de la succession parentale.
- Rédiger des fiducies de succession d'entreprise visant à minimiser l'impôt dynastique pour les principaux actionnaires d'une entreprise privée d'une valeur de 100 millions de dollars américains.
- Mettre en œuvre un plan complet de minimisation fiscale et de succession patrimoniale englobant 15 millions de dollars américains en biens immobiliers personnels et autres investissements.
- Obtenir un remboursement de 7 millions de dollars américains au titre des droits de succession à l'issue d'un long contrôle fiscal mené par l'IRS et porté devant la commission mixte sur la fiscalité du Congrès américain.
Prix et reconnaissance
- Lauréat du prix individuel Pro Bono Publico décerné par l'Association du barreau du comté de Dane (2012)
- Récipiendaire du prix du chef décerné par le service de police de l'université du Wisconsin (2011)
Affiliations
- Membre, American College of Trust and Estate Counsel (Collège américain des conseillers en fiducie et succession)
- Membre, Madison Estate Council
- Membre du Wisconsin Planned Giving Council (Conseil du Wisconsin pour les dons planifiés)
- Directeur, Fondation Courtier
- Conseiller agréé en philanthropie
Engagement communautaire
Wes a travaillé comme avocat bénévole pour l'AARP Tax-Aide et pour le Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Il est l'ancien coordinateur de Wills for Heroes pour le sud du Wisconsin, organisant et participant à des cliniques pour les premiers intervenants depuis 2010 dans le comté de Dane et les comtés environnants.
Présentations et publications
- « Introduction à la planification successorale », Chambre de commerce noire du Grand Washington DC, novembre 2025
- « Évolutions récentes en matière de planification successorale », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2025
- « Développements récents en matière de planification successorale », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2023
- « Évolutions récentes en matière de planification successorale », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2022
- « Développements récents en matière de planification successorale », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2021
- « Développements récents en matière de planification successorale », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2020
- « Développements récents », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2019
- « Développements récents en matière de planification successorale », Madison Estate Council, novembre 2018
- « Développements récents », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2018
- « Votre terre, votre héritage », UW Extension, mai 2018
- « Développements récents », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2017
- « Développements récents », Barreau de l'État du Wisconsin, novembre 2016
- « Fiducies résidentielles personnelles qualifiées », Techniques de planification successorale de premier plan, octobre 2016
- « Fiducies d'assurance-vie irrévocables », Top Estate Planning Techniques, octobre 2016
- « Fiducies de cédant », Techniques de planification successorale de premier plan, octobre 2016
- « Annual Exclusion Gifting » (Don annuel exonéré d'impôt), Top Estate Planning Techniques, octobre 2016
- « Fiducies de cédant », Planification successorale de A à Z, mai 2016
- « Les fiducies utilisées à des fins de réduction fiscale », Estate Planning from A to Z, mai 2016
- « Documenter les soins de longue durée, l'incapacité et les décisions de fin de vie », Estate Planning from A to Z, mai 2016
- « Éléments clés d'un testament efficace », Planification successorale de A à Z, mai 2016
- « ILIT » mars 2016
- « Principes de décantation fiduciaire » février 2016
- « Annual Exclusion Gifting » (Dons annuels exonérés), Top Estate Planning Techniques, décembre 2015
- « Planification successorale révocable par fiducie vivante ou planification successorale par testament », décembre 2015
- « Relever la barre dans le domaine de la maladie d'Alzheimer : nuances de gris pour la profession juridique », octobre 2015
- « Dispositions relatives à la gestion fiduciaire et aux investissements », Grantor Trusts from A to Z, septembre 2015
- « Rédaction des dispositions relatives à la distribution des fiducies », Grantor Trusts from A to Z, septembre 2015
- « Fiducies de cédant, développements récents », Fiducies de cédant de A à Z, septembre 2015
- « Sélectionner des outils et des stratégies philanthropiques », Driftless Area Land Conservancy, juillet 2015
- « Rédaction de testaments, rédaction de testaments et de fiducies efficaces », juin 2015
- « Le code des fiducies du Wisconsin, rédiger des testaments et des fiducies efficaces », juin 2015
- « Rédaction de fiducies à des fins de réduction fiscale », Planification successorale de A à Z, juin 2015
- « Fiducies de cédant », Planification successorale de A à Z, juin 2015
- « Fiducies résidentielles personnelles qualifiées », Techniques de planification successorale de premier plan, mars 2015
- « Fiducies d'assurance-vie irrévocables », Top Estate Planning Techniques, mars 2015
- « Les fiducies de cédant, techniques de planification successorale de premier plan », mars 2015
- « Dons annuels exonérés, principales techniques de planification successorale », mars 2015
- « Fiducies de cédant », Techniques de planification successorale de premier plan, décembre 2015
- « Fiducies d'assurance-vie irrévocables », Top Estate Planning Techniques, décembre 2015
- « Fiducies résidentielles personnelles qualifiées », Techniques de planification successorale de premier plan, décembre 2015
- « Résumé du Wisconsin Trust Code », Capital Wealth Advisory Group, octobre 2014
- Séminaire annuel sur la planification successorale organisé par le barreau de l'État du Wisconsin : développements récents, 2010-2014
- « Fiducies de cédant », Planification successorale de A à Z, novembre 2014
- « Rédiger des fiducies pour réduire les impôts », Planification successorale de A à Z, novembre 2014
- « Trust Decanting » (Transfert fiduciaire), Forum for Women Estate Counselors, septembre 2014
- « Décantation et autres méthodes d'administration fiduciaire », Règles d'administration fiduciaire dans le Wisconsin, septembre 2014
- « Conservation Easement Planning » (Planification des servitudes de conservation), Driftless Area Land Conservancy, septembre 2013
- « Mettre de l'ordre dans vos affaires – Handicap et planification successorale », UW Hospital and Clinics, octobre 2012
- « Dons caritatifs provenant d'actifs de régimes de retraite », Community Foundation of Southern Wisconsin, octobre 2012
- « Opportunités de bénévolat », Foley & Lardner LLP, juin 2012
- « Mettre vos affaires en ordre – Handicap et planification successorale », UW Hospital and Clinics, janvier 2012
Enseignement
Wes est professeur adjoint à la faculté de droit de l'université du Wisconsin depuis 2018, où il enseigne le droit fédéral en matière d'impôts sur les successions et les donations.