Servir en tant que votre fiduciaire ou fiduciaire remplaçant
Après avoir mûrement réfléchi à vos options, vous pouvez demander à votre avocat Foley d'agir en tant que fiduciaire ou fiduciaire successeur. Cette demande est tout à fait appropriée lorsque votre avocat est un conseiller clé de votre famille ou lorsqu'il connaît particulièrement bien les affaires familiales et la situation financière de votre famille. En tant que fiduciaire, votre avocat abordera son rôle avec objectivité et souplesse.
Objectivité : votre fiduciaire Foley agit en tant que conseiller indépendant, dans l'intérêt supérieur de votre famille. Pour ce faire, votre avocat doit rester indépendant de toute influence extérieure et servir uniquement vos intérêts et ceux de votre famille.
Par conséquent, les administrateurs de Foley choisissent généralement de ne pas exercer certaines fonctions telles que la gestion des investissements. Plutôt que d'acheter et de vendre des actions, ils engagent des gestionnaires et des conseillers en investissement professionnels, généralement à des tarifs institutionnels réduits.
FOLEY Private Client Services peut produire des rapports trimestriels sur les performances d'investissement pour vous et l'avocat de Foley agissant en tant que fiduciaire. Ces ressources, parmi d'autres, permettent une évaluation empirique et subjective de vos conseillers et gestionnaires en investissement.
Afin de garantir leur objectivité, les administrateurs de Foley ne participent à aucun accord de partage des honoraires ou de rémunération pour recommandation. Foley estime que l'objectivité est préservée en sélectionnant les meilleurs gestionnaires d'investissement professionnels disponibles et en les tenant responsables de leurs choix d'investissement.
Flexibilité : votre avocat Foley comprend vos besoins particuliers et ceux de votre famille. Il ou elle respecte les années que vous avez consacrées à développer des relations professionnelles ou à assumer certaines obligations familiales.
L'expérience de votre avocat Foley et les liens qu'il entretient avec vous et votre famille lui permettent de vous offrir des services personnalisés et flexibles en tant que fiduciaire. Les services fiduciaires sont soutenus par les capacités de gestion de patrimoine et de reporting de FOLEY Private Client Services.
Les services aux clients privés de FOLEY sont particulièrement adaptés pour répondre à vos besoins spécifiques, quelle que soit la génération à laquelle appartient votre famille.