製造業
フォーリーは170年以上にわたり、米国の大手製造業者から信頼されるアドバイザーであり、この業界を熟知し、米国の製造業者の戦略的優先事項が急速に変化していることを理解している。
当事務所の弁護士は、製造業が直面する特有の財務問題について豊富な経験を有し、経営難に陥った製造業者に対し、実践的かつ創造的な弁護を提供しています。当事務所の包括的かつ分野横断的な製造業チームの一員として、当事務所の破産および事業再編の弁護士は、お客様の事業目標を理解し達成するために、お客様と緊密に協力します。
製造業者は、経営難に陥ったサプライヤーに直面した場合、継続的な供給を確保するために独自の戦略を採用しなければならない。私たちは、過去の経験から、経営難に陥ったサプライヤー、その顧客、貸し手、無担保債権者など、こうしたシナリオに関わるすべての構成員のレバレッジポイントを理解しています。経営難に陥ったサプライヤーの債務超過の様々な段階で実施され得るフォーリーの戦略を以下に紹介します。
顧客、サプライヤー、ベンダーの経営難
当事務所の弁護士は、ベンダーの経営難によるサプライチェーン中断のリスクを抱える製造業のクライアントのために、問題を予測し、解決策を策定し、潜在的または実際の顧客やサプライヤーの経営難から生じる潜在的なキャッシュフロー制約に対処するための戦略的解決策を提供する。
フォーリーは、クライアントが顧客やサプライヤーを監視し、苦境に陥る兆候を早期に発見できるようにするための戦略を開発し、これらの早期警告の兆候を効果的に監視するためのプログラムを提供しています。このような戦略を活用することで、メーカー各社は、問題を抱えたサプライヤーの状況に優先順位を付け、理解し、より高い事前認識を持って対処することができます。
プロアクティブな契約管理
製造業者のサプライチェーンにおける利益を保護し、問題を抱えたサプライヤーに対する目的を達成するための鍵は、契約上の影響力です。フォーリーは、問題を抱えたサプライヤーに対処する際、その梃子、ひいては法的選択肢を最大化するため、製造業者の契約分析を支援することができます。あるサプライヤーとの既存の契約は、破産前および破産後の両方において、メーカーの権利および救済に大きな影響を及ぼします。
破産前のワークアウトと破産取引
フォーリーは、サプライヤーの債務および資本構造を再編することにより、破産寸前の問題を抱えたサプライヤーを破産申請から遠ざけることを目的とした破産前整理業務や、破産事件の初期段階において、顧客が破産中も供給を引き出せるようにするための取引において、顧客の代理を務めた経験が豊富である。
このような取引にはしばしば、問題を抱えたサプライヤー、その重要な顧客、およびその有担保債権者の間の三者間協定が含まれ、ワークアウト（または破産）が進行している間、サプライヤーの営業を維持するための各当事者のコミットメントを強固なものにする。これらの合意は一般的に、アクセス合意、融通合意、劣後的参加合意で構成される。アコモデーション・アグリーメントを通じて、顧客は（多くの場合グループとして）、在庫や債権に関する保護、問題を抱えたサプライヤーへの既存部品の調達継続のコミットメント、相殺の制限を通じて、貸し手の担保基盤を強固にするようなアコモデーションを提供することができ、一方、貸し手は運転資金融資を提供し、差し押さえを行わないことに同意する。アクセス契約は、生産が脅かされるような特定の状況下で、最後の手段としてのみ、顧客がサプライヤーの工場にアクセスし、契約や施設が健全なサプライヤーに移転するまでの間、部品を生産することを認めるものである。フォーリーは、経営難に陥った企業において何百件ものアクセス契約を交渉しており、これらの問題に精通している。
金融と担保付取引
当事務所は、与信枠、売掛金、在庫および設備融資、ファクタリング取引など、金融および有担保取引のあらゆる面で強みを発揮し続け、クライアントが常に最先端を維持できるよう支援しています。当事務所は、経営難に直面している製造業者および経営難に陥っている第三者と取引している製造業者の両方に対して、返済、リストラクチャリング、およびワークアウト取引の組成および文書化を定期的に支援しています。
施設・資産購入
当事務所の破産・事業再生担当弁護士は、破産法第363条に基づく戦略的買収を含め、成長中の製造企業が破産その他の倒産手続を通じて施設や資産を取得する際に頻繁に支援している。経営難に陥ったサプライヤーの資産を戦略的に売却することで、代替サプライヤーへのリソーシングが現実的でない場合、「リソーシング・イン・プレイス」を可能にする。
知的財産権
当事務所は、ライセンサーまたはライセンシーとして、相手方であるライセンサー／ライセンシーが倒産または法廷外の再編・清算を行った場合に、製造企業の代理人として知的財産権を保護することに深い経験を有している。
債権者委員会および債権者委員会のためのサービス
当事務所は、無担保債権者委員会への加入および参加プロセスにおいて、クライアントを日常的に支援している。また、多数の事業再編案件において委員会の顧問弁護士を務め、価値と回収を最大化するための戦略的ガイダンスを提供している。
代表的な経験
- 自動車メーカー自動車メーカーを代理し、経営難に陥ったサプライヤーを支援し、秩序ある事業再生およびサプライヤー資産の売却の際のアクセス協定および融通協定の交渉を行う。
- クライスラー：公式無担保債権者委員会のメンバーとして第5位の無担保債権者を含む複数の無担保取引債権者を代理。
- Exide Technologies6億7,500万ドルの有担保上位債券の証書管財人を代理。
- フォーチュン500：連邦破産法第11章において、経営難に陥ったサプライヤーが保有するライセンスおよび知的財産に関し、フォーチュン500に名を連ねる防衛産業の請負業者を代理。
- GM: 連邦破産法第11章適用後の重要なベンダー交渉および長期供給契約に関し、100社を超える無担保取引債権者のサプライヤーを代理。
- GSTオートレザー大手自動車サプライヤーの連邦破産法第11章において、無担保債権者による公式委員会を代理。
- タカタ: タカタの破産に関し、複数のサプライヤーおよび無担保債権者を代理。