수에즈 운하와 파나마 운하의 동시 차질이 글로벌 공급망 위협

수에즈 운하와 파나마 운하는 대륙을 가로지르는 중요한 국제 무역 및 공급망을 연결합니다. 수에즈 운하(1869년 완공)는 유럽과 아시아 간 선박을 운행하며 홍해와 지중해를 직접 연결합니다. 파나마 운하(1914년 완공)는 태평양과 대서양을 오가는 선박을 연결하여 남미 주변 항로를 15,000km 단축합니다. 전 세계 물품의 80~90%가 해상으로 운송된다는 점을 고려할 때, 글로벌 공급망은 이 두 해상 '지름길'에 크게 의존하고 있습니다.

수에즈 운하와 파나마 운하의 지리적 영향에 관한 교통 시스템의 지리학

이들 주요 해상 운송로를 통과하는 화물량이 최근 몇 달간 급격히 감소했습니다. 해당 지역의 특정 비상사태로 인해 안전하고 질서 있는 통행이 영향을 받았기 때문입니다. 이러한 차질이 얼마나 지속될지는 알 수 없습니다. 그러나 2024년 1월 무역에 미치는 영향은 분명합니다. 미국 및 전 세계 기업들은 향후 몇 달간 공급망에 더 심각한 차질이 발생하지 않더라도 파급 효과를 경험할 가능성이 높습니다. 이는 지난 3년간 누적된 운임 상승, 배송 지연, 인플레이션으로 이미 글로벌 공급망이 흔들리고 있는 시점에 찾아온 악재입니다. 제조 기업들은 추가적인 도전과 여파를 예측하고 예방하며 대응하기 위해 아래에 제시된 조치를 고려하여 운송 비용 및 지연과 관련된 위험을 줄여야 합니다.

최근 글로벌 무역에 영향을 미치는 문제들

정부, 상업 기업 및 경제 전문가들은 글로벌 공급망에서 최소 두 가지 주요 위기를 주시하고 있다. 첫째, 2023년 12월 이후 유럽과 아시아 간 핵심 무역로인 수에즈 운하로 향하는 홍해를 횡단하는 상선들이 예멘 후티 반군의 지속적인 공격을 받기 시작했다. 반군은 이 공격이 가자지구에서 진행 중인 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 대한 대응이며 표적 선박들이 이스라엘과 연관되어 있다고 주장한다. 그러나 공격을 받은 선박 다수는 이스라엘과의 명백한 연관성이 거의 없거나 전혀 없는 것으로 나타났다.

전 세계 해상 운송량의 약 15%가 매년 수에즈 운하를 통과하는 것으로 추정된다. 2023년 12월 이후 후티 무장 세력의 공격으로 수에즈 운하를 통과하는 화물량이 급격히 감소했다. 유엔 무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 수에즈 운하를 통과하는 선박 수는 12월 이후 39% 감소했으며, 이로 인해 화물 톤수는 45% 감소했다. 예를 들어, 2024년 1월 2일 덴마크 대형 해운사 머스크는 자사 선박 한 척이 공격을 받은 후 추가 공지가 있을 때까지 홍해에서의 모든 운항을 중단했다. 머스크는 현재 화물선을 희망봉을 우회하는 경로로 돌리고 있는데, 이는 각 항해에 수주간의 추가 시간과 수천 달러의 비용을 발생시키는 대체 경로다. 여전히 홍해를 항해하는 다른 회사들은 컨테이너 운송 비용이 급등하는 상황에 직면해 있다. 예를 들어, 2023년 12월 기준 컨테이너당 가격은 약 1,400달러였다. 그러나 2024년 1월 18일에는 동일한 컨테이너 가격이 거의 3,800달러로, 150% 이상 상승했다.

파나마 운하는 일반적으로 미국 컨테이너 화물 운송량의 약 40%를 담당하지만, 현재 전례 없는 가뭄으로 인해 운항이 중단되고 있습니다. 가뭄으로 인해 운하 수위가 정상 수준보다 훨씬 낮아지면서 운하 당국은 하루 운항 물량을 36% 이상 줄여야 했습니다. 이로 인해 선박 지연이 증가하고, 이는 다시 운임 비용 상승으로 이어집니다. 또한 홍해에서 희망봉으로의 우회 항로와 마찬가지로 대체 항로 사용은 이러한 지연과 비용을 더욱 악화시키고 있습니다.

각 위기가 얼마나 지속될지는 불확실하다. 파나마 운하의 운항 차질은 해당 지역에 비가 내리기 시작하면 곧 개선될 전망이다. 현재 상황은 당분간 지속될 수 있는데, 파나마 건기가 막 시작되었고 우기는 5월이 되어야 시작되기 때문이다. 홍해의 상황은 더욱 불투명하다. 다만 미국을 비롯한 세계 여러 국가들이 반군을 억제하고 해당 지역에서의 추가 공격을 줄이기 위해 다양한 형태의 군사적 지원을 제공하고 있다.

이러한 긴급 상황을 통제하기는 어렵지만, 제조업체는 예상치 못한 운송 비용과 지연으로 인한 위험을 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 조치가 예상치 못한 공급망 문제의 발생을 막지는 못할 수 있지만, 예상치 못한 상황에 대비함으로써 그 부정적 영향을 줄일 수 있습니다.

운송 비용 및 지연과 관련된 위험 감소

이 블로그에서 이전에 다룬 바와 같이, 운송 지연 및 화물 비용 증가와 관련된 위험을 줄이기 위한 여러 접근법이 존재합니다. 기업들은 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다: (1) 지리적으로 분산된 공급업체를 활용한 이중 조달을 통해 안정적인 공급 옵션을 평가하고, (2) 제품이 이동해야 하는 거리를 줄이기 위해 생산 거점 이전을 고려하며, (3) 배송 지연 책임을 보다 효과적으로 분배하기 위해 보험 정책 및 상업 계약을 검토합니다.

이중 조달

이중 조달(즉,한 가지 이상의 공급업체를 통해 자재를 조달하는 방식)은 제품에 필요한 자재의 안정적인 공급을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이상적으로는 주요 공급업체들이 서로 다른 지역에 위치하여 기상 문제나 기타 지역적 차질이 전체 공급망에 위협이 되지 않도록 해야 합니다. 이중 조달은 대체 공급업체가 존재한다는 전제 하에 이루어지지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 대체 공급업체가 존재한다고 가정할 경우, 기업은 글로벌 공급망 차질 시 발생할 수 있는 배송 지연 및 운송비 영향과 비교하여 대체 공급업체의 비용을 평가해야 합니다. 대체 조달 옵션을 평가하고 추가 공급업체를 발굴 및 검증하는 작업은 공급 차질의 불가피성에 대비하는 좋은 준비책입니다.

온쇼어링과 니어쇼어링

온쇼어링은 해외 생산을 국내 기업 소재지로 이전하는 것을 의미합니다. 니어쇼어링은 해외 생산을 국내 기업 소재지 인근, 일반적으로 같은 대륙의 인접 국가로 이전하는 것을 가리킵니다. 일부 또는 전체 생산을 소비자 시장 가까이로 이전하면 운송 비용이 거의 항상 감소하지만, 이러한 절감 효과는 생산 이전 비용 및 인건비와 같은 관련 비용과 균형을 맞춰야 합니다. 기업들은 종종 온쇼어링이나 니어쇼어링으로 얻는 신뢰성이 관련된 비용 증가를 상쇄한다고 판단합니다. 이 고려 사항에 대한 자세한 정보와 분석은'가속화되는 트렌드: 팬데믹 이후 세계의 공급망 평가'를 참조하십시오.

보험 적용 범위

기업들은 운송 중 분실되거나 지연된 화물에 대한 위험을 이전하기 위해 보험 가입을 고려해야 한다. 2021년 3월, 400미터 길이의 선박 에버기븐호가 수에즈 운하에 좌초된 날마다, 이 통행 차단은 100억 달러 상당의 화물이 운하를 통과하는 것을 막았다.¹ 적절한 보험에 가입한 기업들은 보험금을 청구함으로써 손실에 대한 구제책을 마련할 수 있었다.

수에즈 운하의 가뭄과 같은 운영 중단에 대비한 보호를 제공하는 보험 상품이 다수 존재합니다. 여기에는 화물 보험, 우발적 영업 중단(CBI) 보험, 공급망 위험 보험이 포함됩니다. 화물 보험은 일반적으로 운송 중 발생한 손실, 손상 또는 도난으로부터 화물 운송을 보호합니다. CBI 보험은 일반적으로 고객이나 공급업체가 겪은 사업 중단으로 인해 발생한 이익 손실 및 추가 비용을 보장합니다. 공급망 보험 또한 일반적으로 공급망에서 발생하는 재정적 손실을 보호하며, CBI 보험보다 더 광범위한 사건을 커버합니다. 공급망 보험이 보장할 수 있는 부정적 사건에는 정부 관련 중단, 팬데믹, 노동 문제, 재정적 문제 등이 포함됩니다.

상업 계약 검토

조류의 큰 변화가 사업에 영향을 미칠 때마다 기업은 위험을 추가로 헤지하거나 현재의 사업 환경을 활용하기 위해 계약을 조정해야 하는지 고려해야 합니다. 배송 지연 및 운임 비용 문제 해결과 관련한 분석 포인트는 다음과 같습니다:

1. 운송 조건.기업이 구매 측이든판매 측이든, 계약서에 명시된 인코텀스 조항 또는 관련 운송 조건이 최신 상태인지 평가해야 합니다. 일반적인 업데이트 사항으로는 (a) 참조된 인코텀스가 최신 버전(인코텀스 2020)인지, (b) 해당 기업의 현재 배송 관행을 반영하는지 확인하는 것이 포함됩니다. 현재 비즈니스 환경이 변경을 허용한다면, 기업들은 예상치 못한 운송 비용 발생 위험을 더욱 최소화하기 위해 인코텀스 조항을 업데이트할 수 있는지 검토할 수 있습니다. 구매자에게 이상적인 상황에서는 구매자 측 인코텀스가 구매자 목적지에서의 관세 포함 인도(DDP)가 되어야 합니다. 이는 판매자가 모든 수입 관세와 세금을 납부하고, 통관 절차를 수행하며, 모든 운송 비용을 부담해야 함을 의미합니다.² 판매자에게 이상적인 상황에서는 판매자 측 인코텀즈가 판매자 부두에서의 공장도(EXW)가 될 것입니다. 이는 판매자에게 가장 적은 부담을 주며, 판매자가 지정된 인도 지점에서 상품을 제공할 수 있도록 하고 적절하게 포장하기만 하면 됩니다.³
2. 운송비.상품 구매 및 판매 계약은포장 및 운송비에 대한 각 당사자의 책임을 명시적으로 규정해야 합니다. 구매 기업은 일반적으로 운송비를 상품 가격에 포함시키거나 고정하는 것을 선호합니다. 판매 기업은 보통 운송비를 구매자에게 전가하거나, 운송비가 증가할 경우 가격을 조정하는 방식을 선택합니다.
3. 배송 지연. 계약서에는 상세한 납품 조건이 포함되어야 하며, 기업은 계약 내용이 자신들의 기대를 정확히 반영하도록 해야 합니다. 다음 사항을 고려하십시오:
   1. 배송 일정은 대략적인 것인가(일반적으로 판매자가 원하는 바)? 아니면 배송 시한이 중요한 것인가(일반적으로 구매자가 원하는 바)?
   2. 배송 지연 발생 시 특급 운송 수단 마련 및 비용 부담은 누가 책임져야 합니까?
   3. 배송 지연 발생 시 구매자에게 제공되는 구제 수단은 무엇인가? 이러한 구제 수단은 배타적인가(일반적으로 판매자가 원하는 바), 아니면 누적적인가(일반적으로 구매자가 원하는 바)?
   4. 납품이 지연될 경우(구매자가 때때로 원하는 바와 같이) 위약금이 부과되나요? 그렇다면, 해당 위약금 조항은 관할 법정에서 집행 가능한가요, 아니면 집행 불가능한 벌칙으로 간주될 수 있나요?
   5. 위약금과 계약상 손해배상 중 어느 것이 더 유리한가? 위약금 조항은 당사자들에게 손해배상 범위를 명확히 알려주는 데 도움이 되지만, 동시에 손해배상 상한선 역할을 하기도 한다.
   6. 책임 제한 조항은 배송 지연 발생 시 손해 배상 청구에 어떤 영향을 미치나요?
4. 불가항력기업들은 자사의 불가항력 조항을 검토하고 공급 차질 지속으로 인한 운송 지연을 다루도록 보장해야 합니다. 불가항력 조항을 평가할 때 고려해야 할 사항으로는 다음과 같습니다:
   1. 운송 지연, 상품 또는 자재 조달 불가, 공급망 문제는 '불가항력 사건'에 해당합니까?
   2. 운송 지연, 상품 또는 자재 확보 불가, 공급망 문제 등을 포괄하는 포괄적 표현이 있을까요?
   3. 불가항력 사건 발생 시, 구매자는 불가항력 조항에 따라 구매 주문을 중단하거나 해지하고/또는 계약 전체를 해지할 권리가 있습니까? 판매자가 불가항력을 선언한 후 구매자가 중단 또는 해지를 위해 반드시 기다려야 하는 기간이 있습니까?

수에즈 운하와 파나마 운하를 통한 운송을 방해하는 상황이 언제 진정될지, 또 향후 어떤 사건이 다른 주요 운송 지점을 마비시킬지 아무도 단언할 수 없다. 기업들은 지속적인 또는 새로운 운송 지연과 운임 비용 상승 발생 시 재정적 손실 위험을 줄이기 위한 전략을 지금부터 수립해야 한다.