에반 스톤의 크로스오버 실무는 인수 의사가 있는 고객에게 핵심적인 가치를 제공하는 분야들을 결합합니다: 자본 조달 및 펀드 관리 문제에 대한 투자 자문사의 신중하고 효과적인 대리 업무와 함께 깊이 있는 전략적 거래 경험을 제공합니다. 협상 및 위험 관리를 포함한 그의 전술적이면서도 실용적인 접근 방식은 복잡한 기업, 증권 및 규제 문제 전반에 걸쳐 고객을 지원합니다. 에반은 헤지펀드, 사모펀드, 벤처캐피털 펀드, 패밀리 오피스, 등록투자자문사(RIA), 상장 및 비상장 기업을 대리하며, 그가 협력하는 고객 대표들은 항상 해당 조직의 핵심 리더 및/또는 이사회 구성원입니다. 또한 에반은 법무법인의 펀드 설립 및 투자 관리 실무 그룹의 일원이며, 달라스 사무소의 기업법 부문 의장을 맡고 있습니다.
이반은 본사에 합류하기 전, 투자 관리 및 인수합병 분야에서 선도적인 기업들에서 핵심 직책을 역임하며 고객과의 협업에 폭넓은 시각을 제공할 수 있는 역량을 갖추었습니다:
- 리 앤 스톤 LLP는 사모펀드 투자 자문사와 패밀리 오피스를 대상으로 설립, 자금 조달, 거래 및 규제 관련 업무를 전문으로 하는 부티크 법률 회사입니다. 에반은 특히 운용사와 투자자(패밀리 오피스 포함) 간 혁신적인 시드 투자 및 파트너십 계약을 설계하고, 맞춤형 규제 준수 프로그램을 구축하며, 지배 지분 및 소수 지분 투자 등 다양한 지속적인 활동을 통해 고객을 지원했습니다. 이 회사는 에반이 공동 설립한 리 앤 스톤 LLP를 2013년 인수했습니다.
- 뉴캐슬 캐피털 매니지먼트 LP는 댈러스에 본사를 둔 저명한 지배권 및 활동주의 투자 운용사로, 에반은 해당 기관의 법률 고문으로 재직했습니다. 에반은 지배권 거래, 대리인 경쟁, 자금 조달, 기업 지배 구조 문제, 1934년 증권법 신고, 펀드 설립 및 마케팅을 포함한 모든 법적 문제에 대해 해당 자문사와 그 계열 투자 펀드 및 기업들을 감독하고 지도했습니다.
- 뉴욕에 본사를 둔 국제 법률 회사인 스캐든 아프스에서 에반은 주요 사모펀드와 포춘 500대 기업을 대리하여 인수합병(전략적 합병 및 비공개화 거래 포함) 및 증권 관련 업무를 수행했습니다.
- 에번은 메릴린치 앤드 컴퍼니에서도 근무하며 상장 기업, 사모펀드, 벤처 캐피털 펀드에 주식 및 채권 금융과 인수합병에 관한 자문을 제공했습니다. 또한 상장 기업의 이사와 주요 위원회 위원으로도 활동했습니다.
대표 경험
투자 관리
- 헤지펀드 설계 및 출시: 주식 롱숏, 크레딧, 글로벌 매크로, 통계적 차익거래(StatArb) 등. 사모펀드 설계 및 출시: 일반 인수합병(M&A), 섹터 집중형, 부동산 등.
- 구조화된 투자 차량 및 투자 클럽 구조를 구축하고 출시했습니다.
- 다양한 자산을 대상으로 특수목적 투자 파트너십을 구성 및 출범시켰습니다.
- 선도적인 패밀리 오피스(투자 매니저 및 패밀리 오피스 대표)와 다양한 패밀리 오피스 시딩 계약을 구성했습니다.
- 에너지, 전력, 귀금속 등 상품 풀을 구성 및 출시하였습니다. 주요 기관 투자 관리사를 위한 규제 준수 프로그램 및 정책을 설계하고 시행하였습니다.
- 선도적인 기관 투자 운용사를 대상으로 지속적인 계약 기반으로 아웃소싱된 규제 준수 감독 업무를 주도적으로 수행했습니다.
- 투자 관리자를 위한 규제 심사 대리 업무를 주도적으로 수행했습니다.
- 구조화된 맞춤형 투자 관리 및 마케팅 계약을 작성하고 초안을 마련했습니다.
- 투자 자문사 대표들 간의 구조화된 "상위 계층" 협정
합병 및 인수/지배권 거래
- 제조업, 기술 및 인터넷, 미디어, 레스토랑, 석유 및 가스, 레저용품, 의류 등 다양한 산업 분야에서 사모펀드 운용사를 대리하여 인수합병 거래(매수 측 및 매도 측)를 수행했습니다.
- 상장기업의 보고 대상 계열사 지분에 대해 헤지펀드 매니저를 대리했습니다. 행동주의 전략에 대해 펀드 매니저를 대리했습니다.
- 공개 기업을 대리하여 인수, 매각 및 분할 매각, 그리고 다양한 구조를 통한 자본 재편 거래를 수행했습니다.
- 활동주의 방어 업무에서 상장 기업을 대리했습니다. 기업 매각 및 이해 상충 거래에서 특별 위원회를 대리했습니다.
- 인수 거래와 관련하여 합작 투자, 복잡한 주주/파트너십 구조, 지분 인센티브 제도에 대해 투자 관리사 및 운영사를 대리했습니다. 재자본화 및 역분할을 포함한 비전통적인 비상장화 구조에 대해 투자자를 대리했습니다.
기타 증권 및 지배구조
- 상장 기업을 대리하여 증권거래위원회(SEC) 제출 서류 및 일반 공시 사항, 사베인스-옥슬리법 관련 문제, 기타 공개 증권 및 지배 구조 관련 사안을 다뤘습니다.
- Reg D 공모와 관련해 투자 수단 및 운영 회사를 대리했습니다.
- 다양한 자산군에 걸친 공개 및 사모 투자 기회의 구조화 및 실행 과정에서 투자자를 대리했습니다.
- 사모펀드, 헤지펀드, 벤처캐피털 등 공동투자수단에 자금을 배분하는 기관 및 고액 자산가를 대리했습니다.
- 투자 운용사 및 상장사 계열사에 적용되는 제13조 및 제16조 관련 사항에 대한 상당한 경험.
- 이사회(상장 및 비상장)의 기업 지배 구조 문제에 관한 상당한 경험.
수상 및 표창
- 달라스 비즈니스 저널 선정북텍사스 최고 딜메이커 (2017년 3월)
제휴
- 텍사스 주 변호사 협회 회원
- 뉴욕주 변호사 협회 회원
커뮤니티 참여
- 그레이터 달라스 유대인 연합회
- 전임 회장, 변호사 부문
- 전 이사회 구성원 (2012-2014)
- 전직 임원, 카르도조 협회
- 이사회의 부회장, 성인 주거 지원 재단(CHAEF)
- 이사회 부회장, 기하학적 및 마디 미술관
- 이사회 구성원, 보겔 알코브
- 달라스 유대인 커뮤니티 재단 이사회 이사
10분 인터뷰: 투자 전문가와 패밀리 오피스
폴리 프라이빗 클라이언트 서비스(PCS)의 이사이자 패밀리 오피스 그룹의 공동 의장인 브라이언 루카렐리가 펀드 형성 및 투자 관리 그룹의 파트너이자 멤버인 에반 스톤과 10분간 인터뷰를 통해 투자 전문가와 패밀리 오피스 간의 관계에 대해 이야기를 나눕니다. 이 세션에서 에반은 일반적인 패밀리 오피스 구조, 운영상의 어려움, 패밀리 오피스가 독립성을 유지하지 못하고 상업적 조언자 역할을 할 때 규제에 미치는 영향에 대한 인사이트를 공유합니다.
폴리, 타이먼 인수 계약 체결을 위한 퀘넥스 자문
Foley & Lardner LLP는 Quanex Building Products Corporation이 Tyman을 인수하기로 한 계약에서 법률 자문 역할을 수행하고 있습니다. 이 계약은 권고된 현금 및 주식 제안으로, 기업 가치는 약 11억 달러입니다.
미국 증권거래위원회(SEC), 13(d) 및 13(g) 보고 요건 개정안 제안 – 제출 기한 단축 및 그룹 구성 활동 대응
2022년 2월 10일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 1934년 증권거래법 제13(d)조 및 제13(g)조에 따른 실소유자 보고 요건에 대한 규정 개정안을 제안했습니다.
패널 토론: 사모펀드에 기관 자금을 유치하는 방법
2월 24일 월요일 저녁, 폴리 앤 라드너 달라스 사무소에서 열리는 '사모펀드에 미국 기관 자본 유치 방법'이라는 주제의 패널 토론회에 여러분을 초대합니다.
스톤, 데이터 분석 활용으로 비즈니스 성과 향상 및 고객 관계 강화 방안 논의
헤지위크(Hedgeweek) 기사 "투자자 경험 향상을 위한 데이터 분석 활용 전략"에서 파트너 에반 스톤(Evan Stone)은 데이터 분석 기법을 활용해 투자 관리사가 고객 경험을 개인화하는 방법에 대해 언급했다.
미국 증권거래위원회(SEC), 대리인 절차 관련 향후 원탁회의 개최 발표
2018년 7월 20일, 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")는 2018년 가을에 시장 참여자들로부터 SEC의 대리인 절차 규정을 둘러싼 의견을 청취하기 위한 원탁회의를 개최할 예정임을 발표했습니다.