펀드 조성 및 투자 관리
당사의 펀드 형성 및 투자 관리(FFIM) 실무 그룹은 GP와 LP에게 전체 서비스 제품군을 제공합니다. 기업 펀드 변호사로 구성된 심층적인 벤치에는 세금, ERISA, 재무 및 거래 등 다양한 실무 분야의 통합 전문가들이 함께합니다. 우리는 GP, LP 및 전체 사모펀드 업계의 비즈니스 목표, 역학관계 및 트렌드를 잘 이해하고 있습니다.
스폰서 대표
우리는 기관 자본을 조달하고자 하는 중견 시장 및 신생 스폰서를 위해 구축되었으며, 비교할 수 없는 가치로 최첨단 자문을 제공합니다. 펀드 결성부터 펀드 구조 조정에 이르기까지 스폰서에게 사모펀드 비즈니스의 모든 측면에 대한 자문을 제공합니다. 또한 고객의 외부 법률 고문으로서 내부 거버넌스, 직원 및 조직 문제, SEC 등록, 규제 및 규정 준수 프로그램, 이자 약정, 세금 및 부동산 계획 등에 대한 자문을 제공합니다.
2차 시장 대표성
많은 펀드 변호사들이 업계 초창기부터 다양한 세컨더리 시장 참여자들에게 자문을 제공해 왔습니다. 오늘날 세컨더리 대리는 많은 고객이 집중하는 핵심 분야입니다. 당사의 기업 펀드 변호사는 브로커 선정 및 LOI 협상에 대한 전략적 자문부터 포트폴리오 실사, 거래 조건 및 거래 체결에 이르기까지 매수 측 세컨더리 기업과 기관 매도자 모두에게 일상적으로 거래 자문을 제공합니다. 당사의 전통적인 'LP 지분' 세컨더리 업무는 컨티뉴어스, 스트립 세일, 공개매수 등 GP 주도의 세컨더리 거래에서 스폰서 및 주요 투자자 모두를 대변하는 것으로 보완됩니다. 또한 사모펀드 스폰서를 위한 자산운용사 M&A에 중점을 두고 있으며, 이 분야에서 스폰서 및 전략적 투자자와 재무적 투자자를 모두 대변합니다. 기업 펀드 팀은 세무 및 재무 전문가와 긴밀히 협력하여 세컨더리 고객이 모든 관련 업무 영역에 걸쳐 통합적인 자문을 받을 수 있도록 지원합니다.
기관 투자자 대표
기본 투자부터 직간접 공동 투자, 앵커 투자, 별도 관리 계정, 펀드 오브 원에 이르기까지 LP의 사모 투자 및 비즈니스의 모든 측면에 대해 자문을 제공합니다. 우리는 단순히 단일 자산군에 집중하는 것이 아니라 모든 종류의 사모펀드 투자에 대해 LP에게 자문을 제공합니다. 우리는 고객의 규제 특성(예: ERISA, 면세, 미국 외, 미국 주 연금, 국부 펀드, 펀드 오브 펀드, 재단 또는 은행 지주 지위)을 이해하고 주요 거래 계약의 검토 및 협상에 대한 접근 방식을 주도합니다. 우리는 스폰서 및 세컨더리 업계의 경험을 활용하여 절차가 규율적이고 효율적이며 결과 지향적임을 보장합니다.
우리의 차별점은 데이터에 있습니다
당사의 이중 GP/LP 관행은 동종 업계에서 독보적이며 거의 모든 자산 클래스, 섹터 및 지역에서 펀드 및 세컨더리 거래 약관에 대한 독보적인 접근성을 제공합니다. GP와 LP 모두와 함께 일한 경험을 통해 시장 상황을 파악하고 펀드 약관의 최신 동향과 발전에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터를 활용하여 불필요하고 비용이 많이 드는 '오프마켓' 법률 협상을 피하면서 상업적 우위를 점할 수 있도록 GP 및 LP 고객에게 제공합니다.
통합 전문가
당사의 기업 펀드 변호사는 사모펀드 환경을 전담하는 세금, ERISA, 재무, 거래, 부동산 계획, 고용, 보험, 규제 및 위험 관리 변호사들의 지원을 받습니다. 여러 사무소에서 단일 팀으로 운영되는 저희는 고객의 사모펀드 비즈니스와 사모펀드 투자 활동의 모든 측면에 대해 자문을 제공하며, 각각의 새로운 계약을 장기적인 관계의 시작으로 간주합니다.
GP를 위한 전체 서비스
- 설립자를 위한 승계 계획 솔루션을 포함하여 스폰서 관리 회사 법인을 위한 세금, 구조화 및 거버넌스 자문
- 창업자 및 고위 인력을 위한 이월 이익 공유 계획 및 유산 계획 유지 및 운영
- 신규 직원 온보딩 및 이직/전환 계약에 대한 조언
- LPAC 승인, LP 투표 및 투자 기간/펀드 기간 연장
- 지속적인 SEC 규정 준수, 보고 및 제출 의무
- 포트폴리오 투자 및 단일 자산 공동 투자 수단을 위한 구조화, ERISA/VCOC 자문, 세금 구조화, 사이드 레터 준수 및 법률 의견 포함
- 배치 에이전트와의 고용 및 조건 협상 및 모금 전략에 대한 조언
- 자문사법 충돌 문제, ERA/RIA 등록 및 규정 준수 프로그램 수립
- 복잡한 AML/KYC 문제 지원 및 CFIUS 문제에 대한 전략적 지침 및 계획 수립
- LP 이전 활동 관리
유통시장 참가자를 위한 전체 서비스
- 포트폴리오 펀드 지분 및 직접 회사 지분을 포함한 단일 및 복수 지분 포트폴리오에 대한 LOI 자문, 포트폴리오 실사, PSA 협상 및 클로징 실행을 포함한 세컨더리 기업의 매수 측 대표 업무 수행
- 자문사/브로커 소개 및 선정, 포트폴리오 펀드 준비, 매수자 선정 및 LOI 평가, 실사 지원, PSA 협상 및 클로징 실행을 포함한 기관 투자자를 위한 매도자 측 대리
- 단일 및 다중 자산 연속 차량, 스트립 판매 및 공개 매수를 포함한 스폰서를위한 GP 주도 보조 대표
- GP 주도의 거래를 위한 리드 및 신디케이트 투자자 대행
- 소수 지배 및 다수 지배 투자를 위한 스폰서 및 투자자 대리를 포함한 자산 관리자 M&A 서비스
LP를 위한 전체 서비스
- 주요 펀드 투자 및 직/간접 공동 투자에 대한 대표성 확보
- 전용 약관 체크리스트, 사이드 레터 요청 및 LPA 협상 '플레이북'
- 자산 운용사 통합 및 합작 투자에 대한 조언
- 별도의 계정 및 단일 계정 대표
- 신용, 부동산 및 기타 복잡한 펀드 구조에 대한 미국 면세 및 비미국 LP를 위한 세무 자문
- 미국 주 연금에 대한 FOIA, 햇빛 및 기타 주법상 의무 사항
제공되는 관련 서비스
- 스핀아웃 및 "최초" 기관 펀드 대표
- 사모 펀드 스폰서의 구매, 판매 및 조합
- 펀드리스 스폰서, 시리즈 LLC 및 SPV
- 일반 기업 대리(고용 문제, 임대차, 거버넌스 및 승계 계획)
- 투자자문업자법, AIFMD 및 일반 규정 준수
- 이월 이자 과세 및 복잡한 펀드 구조화
- 캐피탈 콜 신용 한도(펀드 및 GP 약정 참여자)
