계약 수탁자

채권 시장은 더욱 글로벌화되고 복잡해졌으며, 거래 일정이 빨라짐에 따라 규모가 커졌습니다. 채권 수탁자, 투자자(특히 펀드), 발행사는 복잡한 거래와 급변하는 채무 불이행에 대해 점점 더 많은 협업을 요구받고 있습니다.

채무 발생 및 계약서 해석에서 채무 불이행 및 분쟁 해결에 이르기까지, Foley는 공공 금융, 거래 및 증권, 파산 및 구조조정, 증권 소송을 결합한 강력한 전국적 경험과 폭 넓은 전문성을 제공합니다. 당사의 변호사들은 대규모 채권 및 구조화 금융 거래 및 채무 불이행에 대한 계약서 해석 및 집행, 채권 보유자 및 기업 수탁자의 이해관계 대변 분야에서 탁월한 역량을 인정받고 있습니다.

기업 신탁 및 채권자 권리 팀

저희 변호사들은 기업, 지방 자치 단체 및 구조화 금융 채무 불이행과 관련된 주목할 만한 문제에서 다양한 고객을 변호해 왔습니다. 저희의 서비스는 다음과 같습니다:

• 기업 수탁자에게 기본 자문 제공.
• 채권자 위원회의 위원으로 신탁 관리인과 함께 봉사합니다.
• 미국 전역의 파산 및 채권 불이행 사건에서 채권자 위원회를 대리합니다.
• 후임 신탁 관리에서 수탁자를 대표하고, 문서를 검토하며, 의견 및 종결을 위한 수탁자 변호인 역할을 합니다.
• 상환, 유치권 및 재무제표 제출, 담보 해제, 신용 강화 변경, 계약서 수정, 동의 요청, 후임 신탁 관리 등 거래 종료 후 문제에 대한 자문을 제공합니다.

당사는 신탁계약법(TIA) 준수, 보안법 준수, 공시 문제, 통화감독청(OCC) 규정 등 기업 신탁기관에 적용되는 기타 법률 및 규정과 관련하여 신탁기관에 대한 자문을 제공하는 등 다양한 규제 관련 경험을 보유하고 있습니다.

저희는 정기적으로 고객에게 위험을 완화하고 책임을 제한하며 소송을 피할 수 있는 전략에 대해 조언합니다. 소송이 적절하거나 피할 수 없는 경우, 특히 계약서 해석, 계약 불이행, 채무 불이행 회수 확보 등의 분야에서 소송에 관련된 수탁자를 대리해 왔습니다.

대표 인덴쳐 트러스트 기본 환경

• 에너지 퓨처 홀딩스: 에너지 퓨처 인터미디엄 홀딩스 코퍼레이션과 EFIH 파이낸스가 발행한 선순위 무담보 및 PIK 채권 15억 6,800만 달러.
• 브리스토 에너지, 2022년 만기 선순위 채권 4억5000만달러 발행
• 알파 내추럴 리소스, 22억 달러 규모의 무담보 선순위 채권 발행
• 시저스 엔터테인먼트 운영 회사(CEOC): 7억5천만 달러 규모의 2순위 선순위 담보부 채권
• 선에디슨, 22억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행
• 2,302,842,000달러의 어음, 변동금리 어음 및 사채; AbitibiBowater, Inc. 125억 달러의 사채
• 트래블포트 리미티드: 만기 선순위 달러 채권 및 선순위 후순위 달러 채권 10억6300만달러, 선순위 유로 채권 및 선순위 유로 채권 3억2000만유로
• 카이저 알루미늄: 선순위 채권 1억 7,200만 달러 발행
• 호브나니안 엔터프라이즈, 선순위 담보부 채권, 선순위 채권, 선순위 후순위 채권 25억1500만달러($2.515B)
• 뱅크유나이티드 파이낸셜, 5100만 달러 규모의 변동금리 후순위 이연 이자 사채 발행
• 트리코 해운 AS: 2014년 만기 11.875% 선순위 담보부 채권 4억 달러
• 안지오텍 제약: 2013년 만기 선순위 변동금리 채권 3억2500만 달러 발행
• Terrestar Networks, Inc.: 2014년 만기 선순위 PIK 채권 1억 7,800만 달러 발행
• 호커 비치크래프트: 8억 3,900만 달러 규모의 선순위 채권 발행
• 레드디 아이스 홀딩스: 2015년 만기 13.25% 선순위 담보부 채권 1억3900만달러 발행
• Atlas Air: 패스스루 인증서 2억 9100만 달러 규모
• 익스텐디드 스테이 아메리카, Inc.: 선순위 후순위 채권 원금 총액 850만 달러
• 차터 커뮤니케이션: 41억 달러 규모의 보안 어음
• 월터 에너지: 선순위 무담보 채권 3억9100만달러 발행
• 킴볼 힐, Inc. 챕터 11 소송: 선순위 후순위 채권 2억 3,000만 달러
• 2013년 만기 14% 선순위 담보부 채권 1억 3천만 달러, Real Mex Restaurants, Inc.
• 아사르코, 주식회사: 1억 달러 규모의 사채 발행
• 하이트 크로스: 2011년 만기 선순위 채권 및 2011년 만기 선순위 할인 채권 2억7400만달러 발행
• 엑사이드 테크놀로지스: 6억 7,500만 달러 규모의 선순위 담보부 채권
• 미드스테이트 페트롤리엄, 2020년 만기 선순위 채권과 2021년 만기 선순위 채권 13억달러 발행
• 알레리스 인터내셔널, 선순위 채권 및 선순위 후순위 채권 11억 달러 발행
• 폭스우드 리조트 카지노: 5억 달러 규모의 노트
• 아메리칸 항공: 46억 달러 규모의 담보부 채권 발행
• 일반 성장: 무담보 채권 24억 달러 달성
• 피바디 에너지 코퍼레이션: 37억 달러 규모의 무담보 채권 발행
• 삼손 리소스: 무담보 어음 $2억 달러