Een breed scala aan FOLEY Private Client Services om aan uw behoeften te voldoen

Klanten van het kantoor die een lopende relatie hebben met een trustee of advocaat van Foley, hebben toegang tot een scala aan FOLEY Private Client Services, waaronder:

Administratieve en archiveringsdiensten

• Geconsolideerde financiële verslaglegging
• Veilige online toegang tot uw account
• Dividend- en inkomsteninning
• Onafhankelijke bewaring en bewaring van effecten
• Onderhoud van de kostprijs van effecten
• Handelsverwerking en afstemming
• Verwerking van corporate actions
• Trustboekhouding en -administratie (inkomsten/hoofdsom)
• Vertrouwensdistributies
• Factuurbetalings- en uitbetalingsdiensten

Portfoliobeheer

• Toegang tot professionele vermogensbeheerders tegen concurrerende, institutionele prijzen
• Ontwikkeling van een beleggingsbeleid
• Ontwikkeling van de allocatie van portefeuilleactiva
• Toezicht op portefeuilleallocatie en herbalancering
• Verslaggeving over portefeuilleprestaties en -metingen

Juridische en fiscale diensten

• Toegang tot juridische en paralegale diensten van Foley
• Opstellen van belastingaangiften voor fiduciaires, liefdadigheidsinstellingen, partnerschappen, stichtingen en particulieren

FOLEY Private Client Services biedt geen diensten op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsadvies. FOLEY Private Client Services doet geen aanbevelingen voor beleggingen en neemt geen handelsbeslissingen. FOLEY Private Client Services werkt in opdracht van de trustees en advocaten van Foley, die doorgaans professionele vermogensbeheerders en adviseurs inschakelen.