Obstruções simultâneas nos canais de Suez e do Panamá ameaçam a cadeia de abastecimento global

O Canal de Suez e o Canal do Panamá conectam cadeias comerciais e de abastecimento internacionais essenciais entre continentes. O Canal de Suez (concluído em 1869) direciona os navios entre a Europa e a Ásia, ligando diretamente o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. O Canal do Panamá (concluído em 1914) conecta navios que viajam entre os oceanos Pacífico e Atlântico, reduzindo o transporte marítimo ao redor da América do Sul em 15.000 km. Considerando que entre 80% e 90% das mercadorias do mundo são transportadas por mar, as cadeias de abastecimento globais dependem fortemente desses dois «atalhos» marítimos .

A geografia dos impactos geográficos do sistema de transportes dos canais de Suez e do Panamá

Os volumes de carga que passam por cada uma dessas importantes rotas marítimas diminuíram drasticamente nos últimos meses devido a emergências distintas na área que afetaram a segurança e a ordem do tráfego. A duração final dessas interrupções é desconhecida. No entanto, o impacto no comércio em janeiro de 2024 é claro. As empresas nos EUA e em todo o mundo provavelmente sentirão efeitos em cadeia, se não interrupções mais graves nas cadeias de abastecimento nos próximos meses. Isso ocorre em um momento em que as cadeias de abastecimento globais já estão a sofrer com o aumento dos custos de frete, atrasos nas entregas e inflação que aumentou nos últimos três anos. Para antecipar, prevenir e enfrentar desafios e consequências adicionais, as empresas de manufatura devem considerar as medidas descritas abaixo para reduzir seus riscos relacionados a custos e atrasos de transporte.

Problemas recentes que afetam o comércio global

Governos, empresas comerciais e especialistas em economia estão a monitorizar pelo menos duas crises importantes na cadeia de abastecimento global. Primeiro, desde dezembro de 2023, navios comerciais que atravessam o Mar Vermelho para chegar ao Canal de Suez — uma rota comercial crucial entre a Europa e a Ásia — começaram a sofrer ataques contínuos por parte dos rebeldes houthis no Iémen. Os rebeldes afirmam que os ataques são uma resposta à guerra em curso entre Israel e o Hamas em Gaza e que os navios alvejados estão ligados a Israel. No entanto, muitos dos navios atingidos tinham pouca ou nenhuma ligação aparente com Israel.

Estima-se que quase 15% do tráfego marítimo global passe pelo Canal de Suez num determinado ano. O volume de carga que atravessa o Canal de Suez diminuiu drasticamente desde dezembro de 2023 devido aos ataques militantes Houthi. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o número de navios que transitam pelo Canal de Suez caiu 39% desde dezembro, resultando numa diminuição de 45% na tonelagem de carga. Por exemplo, em 2 de janeiro de 2024, uma grande empresa de transporte marítimo dinamarquesa, a Maersk, suspendeu todas as operações no Mar Vermelho até novo aviso, depois que um de seus navios foi atacado. A Maersk agora direciona seus navios de carga para contornar o Cabo da Boa Esperança — uma rota alternativa que adiciona semanas e milhares de dólares de despesas a cada viagem. Outras empresas que ainda enfrentam o Mar Vermelho enfrentam custos exorbitantes para o transporte de contentores. Para ilustrar, em dezembro de 2023, o preço por contentor era de aproximadamente US$ 1.400. Em 18 de janeiro de 2024, o preço do mesmo contentor era de quase US$ 3.800 — um aumento de mais de 150%.

O Canal do Panamá — que normalmente transporta aproximadamente 40% de todo o tráfego de contentores dos EUA — está simultaneamente a sofrer interrupções devido a uma seca sem precedentes. As condições de seca reduziram os níveis de água do canal para bem abaixo dos níveis normais e forçaram as autoridades do canal a diminuir a quantidade de tráfego que navega no canal todos os dias em mais de 36%. Esta redução aumenta os atrasos no transporte, o que, por sua vez, aumenta os custos de frete. E, tal como acontece com os redirecionamentos do Mar Vermelho para o Cabo da Boa Esperança, o uso de rotas alternativas agrava esses atrasos e custos.

Não se sabe ao certo quanto tempo cada crise irá durar. As interrupções no Canal do Panamá provavelmente irão melhorar assim que a região receber chuvas. As condições atuais podem persistir no curto prazo, pois a estação seca no Panamá está apenas a começar e a estação chuvosa só começa em maio. A situação no Mar Vermelho é ainda mais incerta. No entanto, muitos governos mundiais, incluindo os Estados Unidos, estão a fornecer várias formas de apoio militar para deter os rebeldes e diminuir novos ataques na área.

Embora pouco possa ser feito para controlar essas situações urgentes, os fabricantes podem tomar medidas para reduzir o risco de custos e atrasos inesperados no transporte. Essas medidas podem não impedir o surgimento de desafios inesperados na cadeia de abastecimento, mas a preparação para o inesperado pode reduzir os seus impactos adversos.

Reduzindo os riscos relacionados aos custos e atrasos de transporte

Como já escrevemos anteriormente neste blog, existem várias abordagens para reduzir o risco relacionado a atrasos no transporte e aumento dos custos de frete. As empresas podem: (1) avaliar opções para um fornecimento consistente por meio do abastecimento duplo de mercadorias, utilizando fornecedores geograficamente diversificados; (2) considerar a mudança dos locais de produção para reduzir a distância que o produto deve percorrer; e (3) avaliar apólices de seguro e contratos comerciais para melhor distribuir os atrasos nas entregas.

Dupla fonte de abastecimento

O abastecimento duplo (ou seja,usar um ou mais fornecedores para adquirir um material) pode resultar num abastecimento mais estável de materiais para os seus produtos. Idealmente, os principais fornecedores estão localizados em diversas localizações geográficas, para que um problema climático ou outra interrupção local não comprometa toda a cadeia de abastecimento. O abastecimento duplo pressupõe a existência de fornecedores alternativos, o que nem sempre é o caso. Supondo que existam, uma empresa deve avaliar o custo de fornecedores alternativos em comparação com o impacto do atraso na entrega e os custos de frete em uma interrupção da cadeia de abastecimento global. Avaliar as opções alternativas de abastecimento e trabalhar para identificar e qualificar fornecedores adicionais é uma boa preparação para a inevitabilidade das interrupções no abastecimento.

Onshoring e Nearshoring

Onshoring significa transferir a produção no exterior para a localização da empresa nacional. Nearshoring refere-se à transferência da produção no exterior para perto da localização da empresa nacional, geralmente num país vizinho no mesmo continente. Transferir parte ou toda a produção para mais perto dos mercados consumidores quase sempre resulta em redução dos custos de transporte, embora essas reduções devam ser equilibradas com o custo de transferência da produção e custos relacionados, como o custo da mão de obra. Muitas vezes, as empresas descobrem que a confiabilidade que vem com o onshoring ou nearshoring supera qualquer aumento de custo associado. Para obter mais informações e análises sobre essa consideração, consulteTendências em aceleração: avaliando a cadeia de abastecimento em um mundo pós-pandêmico.

Cobertura do seguro

As empresas devem considerar a contratação de um seguro para transferir o risco de perda ou atraso de mercadorias em trânsito. Por cada dia em que o Ever Given, um navio com mais de 400 metros de comprimento, ficou preso no Canal de Suez em março de 2021, o bloqueio impediu que cargas no valor de US$ 10 bilhões passassem pelo canal.¹ As empresas com seguro adequado encontraram recurso para suas perdas, fazendo reclamações.

Muitos produtos de seguro oferecem proteção contra interrupções, como a seca no Canal de Suez. Estes incluem seguro de carga, seguro contra interrupção contingente de negócios (CBI) e seguro contra riscos da cadeia de abastecimento. O seguro de carga geralmente protege as remessas de mercadorias contra perdas, danos ou roubos sofridos durante o transporte. O seguro CBI geralmente protege contra lucros cessantes e despesas extras incorridas como resultado de uma interrupção nos negócios sofrida por um cliente ou fornecedor. O seguro da cadeia de abastecimento também protege contra perdas financeiras decorrentes da sua cadeia de abastecimento e cobre uma gama mais ampla de eventos do que o seguro CBI. Alguns eventos negativos que o seguro da cadeia de abastecimento pode cobrir incluem interrupções relacionadas ao governo, pandemias, questões trabalhistas e problemas financeiros.

Revisão de contratos comerciais

Sempre que houver uma mudança significativa na maré que afete os negócios, as empresas devem considerar se os seus contratos devem ser ajustados para se protegerem ainda mais contra riscos ou para aproveitar o clima de negócios atual. Alguns pontos de análise com relação ao tratamento de atrasos na entrega e custos de frete incluem:

1. Termos de envio. Independentementede uma empresa estar do lado da compra ou da venda, ela deve avaliar se as disposições dos Incoterms ou os termos de envio relacionados nos seus contratos estão atualizados. As atualizações comuns incluem garantir que os Incoterms referenciados (a) sejam a versão mais recente (Incoterms 2020) e (b) reflitam a prática atual da empresa para entrega. Se o clima empresarial atual apoiar uma mudança, as empresas podem avaliar se as disposições dos Incoterms podem ser atualizadas para minimizar ainda mais o risco de incorrer em custos de transporte imprevistos. Num mundo ideal para os compradores, os Incoterms do lado comprador seriam Entrega com Direitos Pagos (DDP) no destino do comprador, o que significa que o vendedor é obrigado a pagar todos os direitos de importação, impostos, executar as formalidades alfandegárias e pagar todos os custos de transporte.² Num mundo ideal para os vendedores, os Incoterms do lado da venda seriam Ex Works (EXW) no cais do vendedor, o que coloca o menor fardo sobre o vendedor, exigindo apenas que ele disponibilize as mercadorias e as embale adequadamente no ponto de entrega especificado.³
2. Custos de envio. Todosos contratos de compra e venda de mercadorias devem definir explicitamente a responsabilidade de cada parte pelos custos de embalagem e envio. As empresas compradoras geralmente preferem que os custos de transporte sejam incluídos no preço da mercadoria ou fixos. As empresas vendedoras geralmente optam por repassar os custos de transporte ao comprador ou ajustar os preços caso os custos de transporte aumentem.
3. Atraso na entrega. Os contratos devem incluir termos de entrega detalhados e as empresas devem garantir que os seus acordos reflitam com precisão as suas expectativas. Considere:
   1. As datas de entrega são aproximadas (como normalmente é desejado pelo vendedor)? Ou o prazo de entrega é essencial (como normalmente é desejado pelo comprador)?
   2. Quem será responsável por organizar e pagar pelo frete expresso em caso de atraso na entrega?
   3. Que recursos estão disponíveis para o comprador em caso de atraso na entrega? Esses recursos são exclusivos (como normalmente é desejado pelo vendedor) ou cumulativos (como normalmente é desejado pelo comprador)?
   4. Serão aplicadas indemnizações por perdas e danos se a entrega for atrasada (como às vezes é desejado pelo comprador)? Em caso afirmativo, a cláusula de indemnização por perdas e danos é aplicável na jurisdição competente ou pode ser considerada uma penalidade inexequível?
   5. Seria mais vantajoso ter uma cláusula de indemnização por perdas e danos ou uma cláusula de indemnização contratual? Embora uma cláusula de indemnização por perdas e danos ajude a esclarecer as partes sobre os danos, ela também funciona como um limite máximo para os danos.
   6. Como as disposições de limitação de responsabilidade afetam a recuperação de danos em caso de atraso na entrega?
4. Força maior. As empresas devem rever as suas força maior disposições e garantir que os termos abordem atrasos no transporte causados por interrupções contínuas no fornecimento. Algumas questões a considerar ao avaliar as disposições de força maior incluem:
   1. Os atrasos nos transportes, a impossibilidade de obter bens ou materiais e a cadeia de abastecimento constituem «casos de força maior»?
   2. Existe alguma formulação abrangente que cubra atrasos no transporte, impossibilidade de obter bens ou materiais e problemas na cadeia de abastecimento?
   3. Em caso de força maior, o comprador tem o direito de suspender ou rescindir quaisquer ordens de compra e/ou rescindir todo o contrato ao abrigo da cláusula de força maior? Existe um período de tempo após o vendedor declarar força maior que o comprador deve aguardar antes da suspensão ou rescisão?

Ninguém pode dizer com certeza quando as situações que estão a interromper o transporte pelo Canal de Suez e pelo Canal do Panamá irão diminuir, nem quais eventos futuros irão prejudicar outros pontos-chave de transporte. As empresas devem planear estratégias agora para reduzir o risco de perdas financeiras no caso de atrasos persistentes ou novos no transporte e aumentos nos custos de frete.