Wes Taylor assessora indivíduos e famílias em planejamento sucessório, planejamento de sucessão empresarial e patrimonial, planejamento para minimização de impostos, alienação e gestão de ativos sensíveis, planejamento de caridade, criação e administração de fundações familiares, planejamento de fundos fiduciários para necessidades especiais, administração de fundos fiduciários e patrimoniais e mediação de beneficiários. Ele gosta de trabalhar com famílias para desenvolver planos eficazes, personalizados e simplificados que atendam a objetivos individualizados, sejam otimizados para oferecer máxima flexibilidade e proporcionem tranquilidade. Wes é sócio na área de Planeamento Sucessório da empresa.
Wes é consultor certificado em filantropia e auxilia os clientes no planeamento de legados e sucessões, combinando estratégias fiscais com os objetivos filantrópicos dos clientes para alcançar resultados positivos para o cliente, sua família e a comunidade.
Antes da faculdade de Direito, Wes trabalhou no Centro de Pesquisas da Universidade de Wisconsin e no Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin. Ele também trabalhou como produtor de software, dirigindo, produzindo e gerenciando títulos de software comercial. No último ano da faculdade, ele ajudou a reintroduzir o falcão peregrino nas Montanhas Blue Ridge, na Virgínia.
Experiência de representação
- Prestar assessoria contínua à família que administra US$ 100 milhões em fundos familiares e entidades familiares de capital fechado.
- Administrar património no valor de US$ 60 milhões, conduzir a aquisição de participação no valor de US$ 25 milhões em empresa de capital fechado.
- Elaboração de um plano sucessório para minimizar impostos para um património de US$ 35 milhões, estabelecendo uma fundação privada e trusts dinásticos para filhos e netos.
- Prestar assessoria à família sobre a gestão contínua de empresas de capital fechado.
- Mediar disputas entre beneficiários para resolver desacordos entre filhos decorrentes da administração do património dos pais.
- Elaboração de trustes dinásticos para minimização de impostos na sucessão empresarial para acionistas majoritários de empresas fechadas avaliadas em US$ 100 milhões.
- Implementar um plano abrangente de minimização de impostos e sucessão patrimonial, abrangendo US$ 15 milhões em imóveis pessoais e outros investimentos.
- Garantir o reembolso de US$ 7 milhões em impostos sobre heranças após uma longa auditoria do IRS que chegou à Comissão Mista de Tributação do Congresso dos Estados Unidos.
Prémios e reconhecimentos
- Galardoado com o Prémio Individual Pro Bono Publico da Ordem dos Advogados do Condado de Dane (2012)
- Destinatário do Prémio do Chefe do Departamento de Polícia da Universidade de Wisconsin (2011)
Filiações
- Membro do Colégio Americano de Consultores em Trusts e Patrimónios
- Membro do Conselho Imobiliário de Madison
- Membro do Conselho de Doações Planeadas de Wisconsin
- Diretor, Fundação Courtier
- Consultor Certificado em Filantropia
Participação na comunidade
Wes trabalhou como advogado pro bono para a AARP Tax-Aide e para a Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Ele é o ex-coordenador da Wills for Heroes para o sul de Wisconsin, organizando e participando de clínicas para socorristas desde 2010 em Dane e condados vizinhos.
Apresentações e publicações
- “Introdução ao Planejamento Sucessório”, Câmara de Comércio Negra da Grande Washington DC, novembro de 2025
- “Desenvolvimentos recentes no planeamento sucessório”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2025
- “Desenvolvimentos recentes no planeamento sucessório”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2023
- “Desenvolvimentos recentes no planeamento sucessório”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2022
- “Desenvolvimentos recentes no planeamento sucessório”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2021
- “Desenvolvimentos recentes no planeamento sucessório”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2020
- «Desenvolvimentos recentes», Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2019
- “Desenvolvimentos recentes no planeamento sucessório”, Madison Estate Council, novembro de 2018
- “Desenvolvimentos recentes”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2018
- “A sua terra, o seu legado”, UW Extension, maio de 2018
- “Desenvolvimentos recentes”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2017
- “Desenvolvimentos recentes”, Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin, novembro de 2016
- “Trusts residenciais pessoais qualificados”, Principais técnicas de planeamento sucessório, outubro de 2016
- «Fundos fiduciários irrevogáveis de seguro de vida», Principais técnicas de planeamento sucessório, outubro de 2016
- «Trusts concedentes», Principais técnicas de planeamento sucessório, outubro de 2016
- “Doação anual isenta de impostos”, Principais técnicas de planeamento sucessório, outubro de 2016
- «Trusts concedentes», Planeamento sucessório de A a Z, maio de 2016
- «Trusts utilizados para redução fiscal», Planeamento sucessório de A a Z, maio de 2016
- “Documentando cuidados de longo prazo, incapacidade e decisões sobre o fim da vida”, Planejamento patrimonial de A a Z, maio de 2016
- «Elementos-chave para testamentos eficazes», Planeamento sucessório de A a Z, maio de 2016
- “ILITs” março de 2016
- “Princípios de decantação fiduciária” Fevereiro de 2016
- “Doação anual isenta de impostos”, Principais técnicas de planeamento sucessório, dezembro de 2015
- «Planeamento fiduciário revogável em vida vs. planeamento sucessório baseado em testamento», dezembro de 2015
- “Elevando o nível em relação à doença de Alzheimer: tons de cinza para a profissão jurídica”, outubro de 2015
- «Disposições sobre gestão fiduciária e investimento», Trusts concedentes de A a Z, setembro de 2015
- “Elaboração de disposições de distribuição fiduciária”, Trusts concedentes de A a Z, setembro de 2015
- «Trusts concedentes, desenvolvimentos recentes», Trusts concedentes de A a Z, setembro de 2015
- «Selecionar ferramentas e estratégias filantrópicas», Driftless Area Land Conservancy, julho de 2015
- “Elaboração de testamentos, elaboração de testamentos e fundos fiduciários eficazes”, junho de 2015
- “Código de Trusts de Wisconsin, Elaboração de Testamentos e Trusts Eficazes”, junho de 2015
- “Elaboração de fundos fiduciários para redução de impostos”, Planejamento sucessório de A a Z, junho de 2015
- «Trusts concedentes», Planeamento sucessório de A a Z, junho de 2015
- «Trusts residenciais pessoais qualificados», Principais técnicas de planeamento sucessório, março de 2015
- «Fundos fiduciários irrevogáveis de seguro de vida», Principais técnicas de planeamento sucessório, março de 2015
- «Trusts concedentes, as melhores técnicas de planeamento sucessório», março de 2015
- “Doações com isenção anual, as melhores técnicas de planeamento sucessório”, março de 2015
- “Trusts concedentes”, Principais técnicas de planeamento sucessório, dezembro de 2015
- «Fundos fiduciários irrevogáveis de seguro de vida», Principais técnicas de planeamento sucessório, dezembro de 2015
- «Trusts residenciais pessoais qualificados», Principais técnicas de planeamento sucessório, dezembro de 2015
- «Resumo do Código Fiduciário de Wisconsin», Capital Wealth Advisory Group, outubro de 2014
- Seminário Anual de Planeamento Sucessório da Ordem dos Advogados do Estado de Wisconsin: Desenvolvimentos Recentes, 2010 – 2014
- «Trusts concedentes», Planeamento sucessório de A a Z, novembro de 2014
- “Elaboração de fundos fiduciários para redução de impostos”, Planejamento sucessório de A a Z, novembro de 2014
- “Trust Decanting” (Decantação de Fideicomissos), Fórum para Consultoras Imobiliárias, setembro de 2014
- «Decantação e outros métodos de administração fiduciária», Regras de administração fiduciária em Wisconsin, setembro de 2014
- «Planeamento de servidões de conservação», Driftless Area Land Conservancy, setembro de 2013
- “Organizando os seus assuntos – Incapacidade e planeamento sucessório”, UW Hospital and Clinics, outubro de 2012
- “Doações beneficentes de ativos de planos de reforma”, Fundação Comunitária do Sul de Wisconsin, outubro de 2012
- “Oportunidades pro bono”, Foley & Lardner LLP, junho de 2012
- “Organizando os seus assuntos – Incapacidade e planeamento sucessório”, UW Hospital and Clinics, janeiro de 2012
Ensino
Wes é professor adjunto na Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin desde 2018, onde leciona Imposto Federal sobre Heranças e Doações.