Uma vasta gama de serviços para clientes privados da FOLEY para responder às suas necessidades
Os clientes da empresa com relações contínuas com os administradores ou advogados da Foley podem aceder a uma variedade de serviços para clientes privados da FOLEY, incluindo:
Serviços administrativos e de manutenção de registos
- Relatórios financeiros consolidados
- Acesso seguro à conta online
- Recolha de dividendos e rendimentos
- Custódia e guarda independentes de títulos
- Manutenção da base de custo dos títulos
- Processamento e reconciliação de transações
- Processamento de ações corporativas
- Contabilidade e administração fiduciárias (rendimentos/capital)
- Distribuições fiduciárias
- Serviços de pagamento de contas e desembolsos
Administração de carteiras
- Acesso a gestores financeiros profissionais a preços competitivos e institucionais
- Desenvolvimento da Declaração de Política de Investimento
- Desenvolvimento da alocação de ativos da carteira
- Alocação de carteira e supervisão do rebalanceamento
- Relatórios de desempenho e medição do portfólio
Serviços jurídicos e fiscais
- Acesso aos serviços jurídicos e paralegais da Foley
- Preparação de declarações fiscais fiduciárias, beneficentes, de parcerias, fundações e pessoais
Os Serviços para Clientes Privados da FOLEY não incluem serviços de gestão de investimentos ou consultoria de investimentos. Os Serviços para Clientes Privados da FOLEY não recomendam investimentos, nem tomam decisões comerciais. Os Serviços para Clientes Privados da FOLEY trabalham sob a orientação dos administradores e advogados da Foley, que normalmente contratam gestores e consultores de investimentos profissionais.