Fabrico
A Foley tem sido um consultor de confiança dos principais fabricantes dos EUA há mais de 170 anos - é um sector que conhecemos bem e compreendemos que as prioridades estratégicas dos fabricantes dos EUA estão a mudar rapidamente.
Com uma vasta experiência nas questões financeiras únicas que o sector da indústria transformadora enfrenta, os nossos advogados proporcionam aos fabricantes em situações empresariais difíceis uma representação prática e criativa. Trabalhando como parte da equipa abrangente e interdisciplinar da empresa para o sector da indústria transformadora, os nossos advogados de Falências e Reorganizações Empresariais colaboram estreitamente consigo para compreender e atingir os seus objectivos empresariais.
Os fabricantes devem empregar estratégias únicas para garantir a continuidade do fornecimento quando confrontados com um fornecedor em dificuldades financeiras. Compreendemos, com base em experiências passadas, os pontos de alavancagem de todos os constituintes envolvidos nesses cenários, incluindo o fornecedor em dificuldades, seus clientes, credores e credores não garantidos. As estratégias da Foley que podem ser implementadas em vários estágios da insolvência de um fornecedor com problemas são destacadas abaixo.
Dificuldades financeiras de clientes, fornecedores ou vendedores
Os nossos advogados antecipam problemas e desenvolvem soluções para clientes industriais com riscos de interrupções na cadeia de fornecimento causadas por dificuldades financeiras dos fornecedores, e fornecem soluções estratégicas para lidar com potenciais restrições de fluxo de caixa resultantes de dificuldades financeiras potenciais ou reais de clientes ou fornecedores.
A Foley desenvolveu estratégias para permitir que os clientes monitorem melhor os clientes e fornecedores em busca de sinais precoces de problemas, e oferecemos programas para monitorar efetivamente esses sinais de alerta precoce. Através do uso dessas táticas, os fabricantes podem priorizar, entender e abordar situações problemáticas de fornecedores com maior consciência antecipada.
Gestão proactiva de contratos
A chave para proteger os interesses da cadeia de suprimentos de um fabricante e para atingir seus objetivos em relação a um fornecedor problemático é a alavancagem de seu contrato. A Foley pode ajudar um fabricante a analisar seus contratos para maximizar sua influência e, portanto, suas opções legais, ao lidar com fornecedores problemáticos. Os contratos existentes de um fabricante com um determinado fornecedor têm um efeito substancial sobre os direitos e recursos de um fabricante, tanto antes quanto depois da falência.
Recuperação de empresas antes da falência e transacções de falência
A Foley tem uma experiência significativa na representação de clientes em treinos pré-falência destinados a evitar que fornecedores em dificuldades à beira da falência entrem em processo de falência, reestruturando a dívida e a estrutura de capital do fornecedor, bem como em transacções nas fases iniciais de um processo de falência que permitem que os clientes continuem a obter fornecimentos durante uma falência.
Estas transacções incluem frequentemente acordos tripartidos entre o fornecedor em dificuldades, os seus principais clientes e os seus mutuantes garantidos, a fim de solidificar os compromissos de cada parte para manter o fornecedor em funcionamento enquanto decorre o processo de recuperação (ou falência). Estes acordos consistem normalmente em acordos de acesso e de adaptação, bem como em acordos de participação subordinada. Através de um acordo de acesso, os clientes podem fornecer (muitas vezes como um grupo) acordos que solidificam a base de garantias dos mutuantes através de protecções sobre as existências e as contas a receber, compromissos para continuar a fornecer peças existentes ao fornecedor em dificuldades e limitações às compensações, enquanto o mutuante concorda em fornecer financiamento para o fundo de maneio e em não executar a hipoteca. Um acordo de acesso permite que o cliente, em determinadas circunstâncias que ameaçam a produção e apenas como último recurso, aceda à fábrica do fornecedor para produzir peças enquanto aguarda a transferência do contrato ou das instalações para um fornecedor mais saudável. A Foley negociou centenas destes acordos em situações de empresas em dificuldades e está profundamente familiarizada com estas questões.
Financiamento e transacções garantidas
A nossa força contínua em todos os aspectos das transacções financeiras e garantidas, incluindo linhas de crédito, contas a receber, financiamento de inventário e equipamento e transacções de factoring, ajuda os nossos clientes a manterem-se na vanguarda. Prestamos regularmente assistência na estruturação e documentação de transacções de reembolso, reestruturação e reestruturação para fabricantes, tanto os que enfrentam dificuldades financeiras como os que lidam com terceiros em dificuldades financeiras.
Facilidade e aquisição de activos
Os nossos advogados especializados em falências e reorganizações empresariais prestam frequentemente assistência a empresas industriais em crescimento na aquisição de instalações e activos através de processos de falência e outros processos de insolvência, incluindo aquisições estratégicas nos termos da Secção 363 do Código de Falências. As vendas estratégicas dos activos de um fornecedor em dificuldades permitem o "fornecimento de recursos no local" se não for possível recorrer a um fornecedor alternativo.
Questões de propriedade intelectual
Temos uma vasta experiência na representação de empresas produtoras na proteção dos seus direitos de propriedade intelectual, quer como licenciante quer como licenciado, em caso de falência, reestruturação extrajudicial ou liquidação da contraparte licenciante/licenciada.
Serviço em e para Comités de Credores
Ajudamos habitualmente os clientes a navegar no processo de adesão e participação em comités de credores não garantidos. A Foley também atuou como consultora de comitês em inúmeras questões de reestruturação, oferecendo orientação estratégica para maximizar o valor e as recuperações.
Experiência de representação
- Fabricantes do sector automóvel: Representamos fabricantes de automóveis em relação a fornecedores em dificuldades, incluindo a negociação de acordos de acesso e acomodação durante a liquidação ordenada e a venda de activos dos fornecedores.
- Chrysler: Representou vários fornecedores de credores comerciais não garantidos, incluindo o quinto maior credor não garantido como membro do Comité Oficial de Credores Não Garantidos.
- Exide Technologies: Representou o fiduciário da escritura pública de $675 milhões em notas com garantia sénior.
- Fortune 500: Representou um empreiteiro da indústria de defesa da Fortune 500 em relação a licenças e propriedade intelectual detidas por um fornecedor em dificuldades no capítulo 11.
- GM: Representou mais de 100 fornecedores credores comerciais sem garantia em relação a negociações críticas com fornecedores e acordos de fornecimento de longo prazo após o Capítulo 11.
- GST AutoLeather: Representou o Comité Oficial de Credores Não Garantidos no capítulo 11 de um grande fornecedor do sector automóvel.
- Takata: Representação de vários fornecedores e credores não garantidos no âmbito da falência da Takata.