Foley Automotive Update

Analyse von Julie Dautermann, Competitive Intelligence Analyst

Foley unterstützt Sie bei allen Aspekten des Überdenkens Ihrer langfristigen Geschäftsstrategien, Investitionen, Partnerschaften und Technologien. Kontaktieren Sie die Autoren, Ihren Foley-Partner oder unser Automotive-Team, um mehr zu erfahren und zu diskutieren.

Wichtige Entwicklungen

• Foley & Lardner wird im Rahmen der Teilnahme der Kanzlei an der MEMA Original Equipment Suppliers Annual Conference am 12. und 13. November 2024 einen Podcast-Kommentar zu den wichtigsten Trends in der Automobilzulieferindustrie geben. Wenn Sie mehr über die Konferenz erfahren und sich anmelden möchten, klicken Sie hier.
• Andrew Wronski, Partner bei Foley & Lardner, gab in dem Artikel "From taxes to tariffs, here's how Trump's victory could affect businesses" des American City Business Journals einen Einblick in das Interesse, das dem verarbeitenden Gewerbe nach den Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahlen 2024 entgegengebracht wird.
• GlobalData veröffentlichte am 7. November eine erste Einschätzung der Auswirkungen der US-Wahl auf die Autoindustrie. Die wichtigsten Themen: Zölle könnten die Fahrzeugpreise erhöhen und das Volumenwachstum beeinträchtigen; die Entwicklung autonomer Fahrzeuge könnte unter Trump "beschleunigt werden"; der prognostizierte Marktanteil von Elektrofahrzeugen in den USA im Jahr 2030 wird voraussichtlich 15-20 % unter der vorherigen Basisprognose von GlobalData liegen; und zwischen 2026 und 2028 werden weniger oder verzögerte Markteinführungen von Elektrofahrzeugen erwartet.  
• Berichte in Reuters und Bloomberg deuten darauf hin, dass Trumps zweite Amtszeit in der Autoindustrie zu Unsicherheiten führen wird. Dazu gehören Überarbeitungen der Abgasnormen, die mögliche Aufhebung bestimmter Anreize für Elektrofahrzeuge und die Frage, ob Anpassungen der Handelsabkommen und zusätzliche Zölle auf ausländische Komponentenhersteller zu höheren Fahrzeugkosten führen könnten.
• Die Trump-Administration könnte die UAW vor Herausforderungen stellen, wie z. B. die Besetzung des National Labor Relations Board, die die Fähigkeit der Gewerkschaft beeinträchtigt, Klagen gegen Arbeitgeber zu gewinnen.
• Eine Analyse der National Automobile Dealers Association schätzt, dass die US-Neuwagenverkäufe zwischen Januar und Oktober 2024 insgesamt 13 Millionen Einheiten betrugen, was einem Anstieg von 1,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und dass die Neuwagenverkäufe im Oktober einen SAAR-Wert von 16 Millionen Einheiten erreichten. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres entfielen 9,8 % aller verkauften Neufahrzeuge auf konventionelle Hybridfahrzeuge, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen im gleichen Zeitraum um 7,9 % gegenüber dem Vorjahr stiegen und einen Marktanteil von 7,8 % erreichten.
• Die NADA prognostiziert für das Jahr 2024 einen Gesamtabsatz von 15,7 Millionen neuen Leichtkraftfahrzeugen.
• Cox Automotive schätzt, dass der Durchschnittspreis eines Neuwagens im Jahr 2024 bei 48.205 US-Dollar liegt, 21 % mehr als vor fünf Jahren, und die monatlichen Raten für Neuwagenkredite im Durchschnitt 767 US-Dollar betragen, 17 % mehr als vor vier Jahren.
• Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Edmunds ergab, dass 73 % der Befragten den Kauf eines neuen Fahrzeugs aufgrund der Kosten hinauszögerten , und über 62 % warteten wegen der hohen Zinssätze.
• Zukünftige Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz für softwaredefinierte Fahrzeuge könnten das Computing von der Cloud direkt in das Fahrzeug verlagern, so ein Kommentar auf dem Snapdragon Symposium von Qualcomm, der in Wards Intelligence veröffentlicht wurde.
• Die Europäische Union hat ihre Pläne bekräftigt, die CO2-Grenzwerte im Jahr 2025 zu verschärfen und ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen in der EU zuzulassen, obwohl eine Reihe von Unternehmen auf eine Änderung der Ziele drängt.

OEMs/Lieferanten

• In den drei Monaten bis zum 30. September sank der Nettogewinn von Toyotaum 55% und das Verkaufsvolumen um 20% gegenüber dem Vorjahr. Der Automobilhersteller erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe um 2,2 % auf 10,85 Millionen Einheiten, nachdem zuvor ein Rückgang um 1,3 % prognostiziert worden war.
• Stellantis meldete für das dritte Quartal 2024 einen weltweiten Umsatzrückgang von 27 % im Vergleich zum Vorjahr, einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe in Nordamerika um 47 % und einen Rückgang der weltweiten Fahrzeugverkäufe um 20 %. Der Automobilhersteller hat die Produktion der Geländewagen Jeep Grand Cherokee und Dodge Durango in seinem Montagekomplex in Detroit vorübergehend für eine Woche gestoppt, "um die Produktion an den Absatz anzupassen" und hohe Lagerbestände abzubauen. Darüber hinaus wird Stellantis in seinem Montagekomplex in Toledo 1.100 Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit entlassen, um auf die schwachen Verkaufszahlen der Jeep Wrangler Geländewagen und Jeep Gladiator Pickups zu reagieren.
• Als Reaktion auf die schwachen Verkäufe in China und den USAwird Nissan im laufenden Geschäftsjahr 9.000 Arbeitsplätze und 20 % seiner weltweiten Produktionskapazitätenstreichen, um die Kosten um 2,6 Milliarden Dollar zu senken.
• Joseph Fadool wurde mit Wirkung vom Februar 2025 zum Chief Executive Officer von BorgWarner ernannt, nachdem Frederic Lissalde in den Ruhestand getreten war. Fadool kam 2010 zu BorgWarner und ist derzeit als Chief Operating Officer des Unternehmens tätig.
• Siemens wird den in Troy, Michigan, ansässigen Automobilsoftware-Entwickler Altair Engineering Inc. zu einem Kaufpreis von rund 10 Milliarden US-Dollar übernehmen.
• Aptiv hat eine Beteiligung an dem chinesischen Entwickler von Technologien für autonomes Fahren Maxieye Automotive Technology erworben.
• Automotive News berichtete über die neuesten Entwicklungen bei den Automobilherstellern, die die Erprobung und den Einsatz humanoider Roboter vorantreiben.
• Die UAW-Ortsgruppe 2209 stimmte für die Genehmigung eines Streiks wegen Personalproblemen im Lkw-Werk Fort Wayne Assembly von GM in Indiana. Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Automobilhersteller laufen noch.  

Elektrofahrzeuge und emissionsarme Technologie

• Toyotas nordamerikanischer Chief Operating Officer bezeichnete die US-Politik zur Förderung der beschleunigten Einführung von Elektrofahrzeugen als "De-facto-Mandate", die "nicht mit der Verbrauchernachfrage übereinstimmen".
• Ford wird das Werk in Dearborn, Michigan, in dem der vollelektrische Pickup F-150 Lightning hergestellt wird, von Mitte November bis zum 6. Januar 2025 stilllegen.
• BYD wird seine Pläne, in den kanadischen Markt für Elektrofahrzeuge einzutreten, verschieben, nachdem das Land einen 100-prozentigen Zoll auf die Einfuhr von in China hergestellten Elektrofahrzeugen eingeführt hat.
• Auf chinesische Marken entfielen im September 2024 8,5 % der Elektroautoauslieferungen in Europa, verglichen mit 9,6 % im Vorjahreszeitraum. Dies war der dritte Monat in Folge, in dem die Verkäufe zurückgingen, nachdem die EU Einfuhrzölle für in China hergestellte E-Fahrzeuge eingeführt hatte.
• Das Wall Street Journal berichtet, dass Brasilien der größte Überseemarkt für BYD ist, da chinesische EV-Hersteller versuchen, in Lateinamerika zu expandieren.
• GM wird etwas mehr als 100 Chevrolet Bolt EV des Modelljahres 2020-2022 wegen eines Softwareproblemszurückrufen, das das Risiko von Batteriebränden erhöhen kann. Vor drei Jahren rief der Autohersteller über 140.000 Bolts wegen Brandgefahr zurück.
• Bloomberg schätzt, dass im dritten Quartal 2024 600 öffentliche Schnellladestationen in den USA in Betrieb genommen wurden und dass es landesweit etwa 9.000 öffentliche Schnellladestationen gibt. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der öffentlichen Schnellladestationen im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023 um 35 % gestiegen.
• Automotive News gab einen Überblick über die potenziellen Marktvorteile und -herausforderungen der EU-Batterieverordnung, die letztes Jahr angekündigt wurde. Im Rahmen der Einführungsphase der Verordnung werden ab Februar 2025 bestimmte Angaben zur CO2-Bilanz von Elektroauto-Batterien erforderlich sein, und Elektroautos in der EU werden bis Anfang 2027 einen digitalen Batteriepass benötigen, um die Nachverfolgung der Lieferkette zu ermöglichen und bestimmte Nachhaltigkeits- und Lebenszykluskennzahlen zu übermitteln.
• Das US-Energieministerium kündigte 44,8 Millionen Dollar an, die im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Law für acht Projekte zur Förderung des Recyclings von Elektroauto-Batterien und -Batteriekomponenten bereitgestellt werden.

Technologien für automatisierte, autonome oder vernetzte Fahrzeuge

• Lyft kündigte drei neue Partnerschaften mit den Anbietern autonomer Technologien Mobileye, May Mobility und Nexar an, um "die Lyft-Community mit zukünftigen AV-Fahrten in der Lyft-App zu verbinden".
• Toyota und das japanische Telekommunikationsunternehmen NTT werden gemeinsam bis 2030 3,3 Milliarden Dollar investieren, um Anwendungen der künstlichen Intelligenz für das autonome Fahren zu entwickeln.
• Die Daimler-Truck-Tochter Torc Robotics testet ihre autonome Fahrtechnik auf einer mehrspurigen Teststrecke in Texas, um den kommerziellen Einsatz von vollautonomen Lkw bis 2027 vorzubereiten.
• Der Entwickler von automatisierten Fahrsystemen Plus arbeitet mit der Traton Group zusammen, um autonome schwere Lkw in Texas und Schweden zu testen, bevor sie möglicherweise 2027 auf den Markt kommen.
• Das autonome Technologieunternehmen Aurora Innovation könnte im April 2025 den kommerziellen Betrieb von fahrerlosen Sattelzügen auf einer Strecke zwischen Dallas und Houston aufnehmen.

Markttrends und Regulierung

• Die National Highway Traffic Safety Administration hat eine Untersuchung von über 400.000 Ford-Fahrzeugen abgeschlossen, bei denen das Risiko eines Motorschadens bestand, nachdem der Autohersteller die Motoren ausgetauscht oder die Garantie für bestimmte Fahrzeuge verlängert hatte.
• Die NHTSA eröffnete eine Untersuchung von 1,4 Millionen Honda- und Acura-Fahrzeugen als Reaktion auf Berichte über mögliche Motorschäden.
• Das California Air Resources Board hat am 8. November strengere Ziele für die Low Carbon Fuel Standards (LCFS ) des Bundesstaates beschlossen, die die Preise an der Zapfsäule um bis zu 65 Cent pro Gallone erhöhen könnten. Die Initiative erhöht die Emissionsminderungsziele des Bundesstaates und wird voraussichtlich zur Finanzierung der Ladeinfrastruktur für emissionsfreie Fahrzeuge im Bundesstaat beitragen.
• Die Pkw-Verkäufe in China stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 %, was auf staatliche Subventionen und eine stabile Nachfrage zurückzuführen ist, so die Daten der China Passenger Car Association, die im Das Wall Street Journal.