Repräsentative Erfahrung

• Vertretung eines regionalen US-Finanzinstituts als Verwaltungsstelle, Sicherheitenverwalter, alleiniger Bookrunner, koordinierender Lead Arranger und Mitglied eines Konsortiums von Kreditgebern, darunter fünf in- und ausländische Banken und Finanzinstitute, im Zusammenhang mit der Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für ein 189-Megawatt-Solarentwicklungsprojekt in Illinois, das derzeit von einem nationalen Unternehmen für erneuerbare Energien entwickelt wird.
• Vertretung eines überregionalen US-Finanzinstituts als Lead Arranger und Verwaltungsstelle bei einer syndizierten Bau- und Laufzeitfinanzierung in Höhe von 140 Millionen US-Dollar für ein Portfolio von Solarenergieprojekten im Versorgungsmaßstab und für Gemeinden in fünf US-Bundesstaaten, einschließlich einer Refinanzierung der Anlage zur Hinzufügung von 10 weiteren Projekten und komplexen Verhandlungen zwischen den Parteien mit einem institutionellen Steuergutschrifteninvestor.
• Vertretung der US-Niederlassung einer globalen Finanzdienstleistungsgruppe als Lead Arranger, Verwaltungsstelle, Sicherheitenverwalter und Lead Lender bei einer syndizierten Kreditfinanzierung in Höhe von 68 Millionen US-Dollar und einer LC-Akquisitionsfinanzierung. Die Finanzierungserlöse wurden vom Sponsor zum Erwerb von 22 Projekten mit bestehender Fremd- und Steuerfinanzierung verwendet. Die Transaktion umfasste eine umfassende Due Diligence bestehender Dokumente und Finanzierungsstrukturen sowie Verhandlungen mit Investoren und anderen Finanzinstituten.
• Vertretung einer regionalen Niederlassung einer internationalen Bank und ihrer Tochtergesellschaft für gewerbliches Leasing im Zusammenhang mit einer Baufinanzierung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar und einer Sale-Leaseback-Finanzierung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, deren Erlöse die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von mehr als 10 Projekten in New York, Massachusetts und Rhode Island unterstützen.
• Vertretung eines internationalen Energieunternehmens bei einer von fünf Banken gewährten Konsortialkreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US-Dollar für Bau- und Laufzeitkredite, einer Überbrückungsfazilität in Höhe von 229 Millionen US-Dollar und einer Teilfazilität in Form eines Akkreditivs in Höhe von 60 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Entwicklung, des Baus und des Betriebs von vier Solarprojekten im Versorgungsmaßstab in Utah und Michigan.
• Vertretung einer US-Bank als Lead Arranger, Verwaltungsstelle, Depotbank und Lead Lender bei einer syndizierten Finanzierung in Höhe von 225 Millionen US-Dollar für einen Baukredit, einen Laufzeitkredit und einen Überbrückungskredit. Die Finanzierungserlöse wurden vom Sponsor zur Finanzierung des Baus und Betriebs eines Portfolios von Mikronetzen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, kommunalen Dachsolaranlagen, Batterie-Energiespeichersystemen und Mikronetz-Infrastrukturprojekten für Elektrofahrzeuge in Märkten wie Kalifornien, Oregon, dem District of Columbia, Pennsylvania, Delaware, Colorado, North Carolina, New Jersey und New York verwendet.
• Vertretung eines Fortune-100-Energieunternehmens bei verschiedenen Finanz- und M&A-Transaktionen, darunter die Refinanzierung einer Akkreditivfazilität in Höhe von 122.000.000 USD und einer Betriebsmittelfazilität in Höhe von 4.000.000 USD im Zusammenhang mit einem Portfolio von dreizehn Windkraftprojekten mit einer Gesamtleistung von 667 MW sowie die Finanzierung eines Joint Ventures mit dreißig windkraftbetriebenen-Projekte mit einer Gesamtleistung von 1.430 MW.
• Vertretung eines nationalen Biomasseenergieunternehmens bei der Refinanzierung eines Darlehens in Höhe von 40 Millionen US-Dollar und einer Akkreditivfazilität zur Unterstützung von Biomasseprojekten in Kalifornien und Quebec.
• Vertretung einer nationalen Bank als Verwaltungsstelle und Hauptkreditgeber bei einer Baukreditfazilität in Höhe von 26 Millionen US-Dollar. Die Baukreditfazilität wird aufgenommen und durch eine Sale-Leaseback-Investition in Höhe von 57 Millionen US-Dollar bei derselben nationalen Bank ersetzt. Im Rahmen derselben Transaktion wurden anschließend zwei nationale Banken bei der Syndizierung der Sale-Leaseback-Steuergutschriftinvestition vertreten.