Repräsentative Erfahrung

Zu Benjamins bemerkenswerten Engagements gehören:

Fusionen und Akquisitionen

• Vertretung von Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der kanadischen Fluggesellschaft WestJet Airlines Ltd. von Onex Partners und verbundenen Fonds.
• Vertretung von Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) bei der Übernahme von Polycom Inc.
• Vertretung von Novacap, einem großen kanadischen Private-Equity-Fonds, bei verschiedenen Akquisitionen und Veräußerungen, darunter die Übernahme von Kingsdown Inc., einem bekannten Matratzenhersteller in Amerika, die Übernahme von Mailhot Industries, einem Hersteller von Hydraulikzylindern, den Erwerb von Joseph Ribkoff, einem der führenden Modedesigner Kanadas, den Erwerb und die Veräußerung von Laces Company, einem großen Vertreiber und Hersteller von Wohnaccessoires in Nordamerika, den Erwerb von Hallcon Corporation, einem nordamerikanischen Anbieter von ausgelagerten Transportdienstleistungen, und den Erwerb von Pipp Mobile Storage Systems, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen für mobile Lagerlösungen, sowie weitere Plattform- und Bolt-on-Akquisitionen.
• Vertretung einer Tochtergesellschaft der Sherman Financial Group LLC, einer privaten globalen Investmentgesellschaft, beim Erwerb nahezu des gesamten Vermögensportfolios von SquareTwo Financials im Rahmen einer gerichtlich beaufsichtigten Unternehmensrestrukturierung.
• Vertretung von Hudson Global Inc. (NASDAQ: HSON) beim Verkauf seiner Personalvermittlungs- und Talentmanagement-Geschäfte in Belgien, Europa (außer Belgien) und im asiatisch-pazifischen Raum („APAC“) in separaten Transaktionen
• Vertretung der A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) bei verschiedenen Übernahmen, darunter die Übernahme von Aquasana Inc., einem Hersteller von Wasseraufbereitungsprodukten für Privathaushalte, und die Übernahme von William R. Hague, Inc., einem Hersteller von Wasserenthärtern.
• Vertretung der Stago Group, einem führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostikbranche mit Sitz in Asnières, Frankreich, bei der Übernahme von HemoSoncis LLC, einem auf die Entwicklung innovativer Point-of-Care-Testlösungen spezialisierten Unternehmen.
• Vertretung von Extendicare Inc. (TSE: EXE) beim Verkauf seines US-amerikanischen Seniorenpflegeportfolios an Formation Capital, eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte private Investmentgesellschaft
• Vertretung der Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bei der Übernahme der Kodiak Oil & Gas Corp. (NYSE: KOG), einer Transaktion, durch die damals der größte Produzent im Bakken-Schiefergebiet im Osten von Montana und im Westen von North Dakota entstand.
• Vertretung von Steven Madden, Ltd. (NYSE: SHOO) bei der Übernahme seines mexikanischen Lizenznehmers, der Steve Madden-Produkte in Mexiko im Großhandel sowie in Steve Madden-Markengeschäften vertrieb.
• Vertretung von Badger Meter Inc. (NYSE: BMI) bei der Übernahme von National Meter and Automation, Inc., einem bedeutenden Vertriebshändler von Badger Meter-Produkten für den kommunalen Wasserversorgungsmarkt.
• Vertretung eines großen japanischen Pharmaunternehmens bei seiner Vereinbarung zur gemeinsamen Arzneimittelentwicklung mit einem kalifornischen Pharmaunternehmen und dessen Investition in Vorzugsaktien
• Vertretung von Pentair Ltd. (NYSE: PNR) beim Kauf eines Joint-Venture-Partners, einer Tochtergesellschaft der General Electric Company (NYSE: GE)
• Vertretung der TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE: AMTD) bei ihrem Erwerb von wandelbaren Vorzugsaktien der Knight Capital Group, Inc. (NYSE: KCG)
• Vertretung der Regal Beloit Corporation (NYSE: RBC) bei der Übernahme von Milwaukee Gear, die von M&A Advisor als „Industrial Manufacturing/Distribution Deal of the Year” ausgezeichnet wurde, sowie bei der Übernahme der Electrical Products Company (EPC) von der A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS).
• Vertretung von Quad/Graphics, Inc. (NYSE: QUAD) beim Erwerb mexikanischer Druckanlagen von Transcontinental Inc. (TSE: TCL.A) und beim Verkauf kanadischer Anlagen an Transcontinental Inc. sowie beim Erwerb von World Color Press Inc. und der Notierung ihrer Stammaktien an der NYSE.
• Vertretung von Appleton Papers Inc. bei der Veräußerung von American Plastics Company, Inc. und New England Extrusion Inc. an ein mit Mason Wells Buyout Fund II, Limited Partnership verbundenes Unternehmen sowie bei der Veräußerung von C&H Packaging an InterFlex Group, Inc.
• Vertretung der TierOne Corporation bei ihrem Verkauf an CapitalSource Inc. (NYSE: CSE) sowie bei der späteren Beendigung des Fusionsvertrags, einschließlich der damit verbundenen Wertpapiermeldungen.
• Vertretung der MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) bei ihrer Vereinbarung über eine Fusion unter Gleichen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar mit der Radian Group Inc. (NYSE: RDN) sowie bei der späteren Beendigung der Fusionsvereinbarung, einschließlich der damit verbundenen Wertpapiermeldungen.

Wertpapieremissionen

• Vertretung von nVent Electric plc (NYSE: NVT) bei der privaten Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar
• Vertretung von Pentair plc (NYSE: PNR) bei seinem Übernahmeangebot für auf Euro lautende vorrangige Schuldverschreibungen
• Vertretung der Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bei verschiedenen Emissionen im Gesamtwert von über 4,0 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen, 1,3 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Wandelschuldverschreibungen, 350 Millionen US-Dollar an nachrangigen Schuldverschreibungen, 345 Millionen US-Dollar an wandelbaren Vorzugsaktien und 1,6 Milliarden US-Dollar an Stammaktien.
• Vertretung von Pentair plc (NYSE: PNR) bei seinem 1,75 Milliarden US-Dollar schweren Rückkaufangebot für vorrangige Schuldverschreibungen und Einholung von Zustimmungen
• Vertretung der Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bei verschiedenen Umtauschangeboten im Gesamtwert von 1,1 Milliarden US-Dollar für ihre vorrangigen Schuldverschreibungen, wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen und vorrangigen nachrangigen Schuldverschreibungen zum gleichen Gesamtnennbetrag wie die obligatorisch wandelbaren Schuldverschreibungen.
• Vertretung von Pentair plc (NYSE: PNR) bei der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von über 1,1 Milliarden US-Dollar und 500,0 Millionen Euro.
• Vertretung der Bemis Company Inc. (NYSE: BMS) bei ihrer Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar
• Vertretung der Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bei ihrem Börsengang in Höhe von 370 Millionen US-Dollar für Anteile an Whiting USA Trust II (NYSE: WHZ) und ihrem Börsengang in Höhe von 235 Millionen US-Dollar für Anteile an Whiting USA Trust I (NYSE: WHX).
• Vertretung der MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) bei drei öffentlichen Emissionen, bei denen durch die Ausgabe von Stammaktien über 1,7 Milliarden US-Dollar und durch die Ausgabe von Wandelanleihen 1,2 Milliarden US-Dollar aufgenommen wurden.
• Vertretung der Regal Beloit Corporation (NYSE: RBC) bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 210 Millionen US-Dollar
• Vertretung von Pentair Ltd. (NYSE: PNR) bei seinem Umtauschangebot gemäß Rule 144A für ausstehende vorrangige Schuldverschreibungen seiner Tochtergesellschaft Pentair, Inc. und dem anschließenden registrierten Umtauschangebot.
• Vertretung von Johnson Controls, Inc. (NYSE: JCI) bei der öffentlichen Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar, Aktienanteilen im Wert von 400 Millionen US-Dollar und Wandelanleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar sowie dem anschließenden Umtauschangebot.
• Vertretung der Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 375 Millionen US-Dollar
• Vertretung von Hanger Inc. (NYSE: HGR) beim Verkauf von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 200 Millionen US-Dollar gemäß Rule 144A und Regulation S, verbundenem Umtauschangebot und Übernahmeangebot
• Vertretung von Orion Energy Systems, Inc. (N: OESX) bei seinem Börsengang

Luftfahrtangelegenheiten

• Beratung in- und ausländischer Kunden beim Erwerb von Flugzeugen, vom vollständigen Kauf von einmotorigen Wasserflugzeugen bis hin zu Langstrecken-Großraumjets und dem Erwerb von Teilanteilen von allen großen Programmbetreibern.
• Beratung mehrerer Mandanten zu Fragen der Registrierung in der zivilen Luftfahrt im In- und Ausland sowie zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung von Flügen für Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Gäste und Kunden gemäß den Teilen 91, 119, 121, 125 und 135 der Federal Aviation Regulations (Luftfahrtvorschriften der Vereinigten Staaten).
• Vertretung von Mandanten bei der Ausarbeitung und Verhandlung von Dokumentationen für verschiedene Flugzeugfinanzierungsstrukturen
• Beratung verschiedener Fortune-500-Unternehmen und Privatunternehmen bei der Strukturierung von Flugzeugkäufen und -besitz, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Flugabteilung, der Vorbereitung von Leasingverträgen zwischen Unternehmen, der Nutzung von Flugzeugen durch Führungskräfte und der Durchführung von 1031-Tauschgeschäften.
• Beratung börsennotierter Unternehmen zu einer Vollmachtserklärung und anderen erforderlichen Offenlegungs- und Steuerfragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Flugzeugen durch Führungskräfte
• Vertretung von Mandanten bei der Ausarbeitung und Verhandlung von Mietverträgen und Verwaltungsvereinbarungen mit Charter-Management-Unternehmen
• Beratung mehrerer privater Unternehmen beim Erwerb und der gemeinsamen Eigentumsstruktur von Flugzeugen