Actualización de Foley Automotive

Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva

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Principales avances

Foley & Lardner ofrecerá comentarios en podcast sobre las tendencias clave que afectan a la industria de suministros de automoción como parte de la participación de la firma en la Conferencia Anual de Proveedores de Equipos Originales de MEMA los días 12 y 13 de noviembre de 2024. Para obtener más información sobre la conferencia e inscribirse, haga clic aquí.
Andrew Wronski, socio de Foley & Lardner, compartió su visión sobre el interés que recibirá el sector manufacturero tras los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 en el artículo de American City Business Journals , "From taxes to tariffs, here's how Trump's victory could affect businesses."
GlobalData publicó el 7 de noviembre una evaluación inicial del impacto de las elecciones estadounidenses en la industria automovilística. Temas clave: los aranceles pueden elevar los precios de los vehículos y afectar al crecimiento del volumen; el desarrollo de vehículos autónomos podría "acelerarse bajo Trump"; se espera que la cuota de mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. en 2030 sea un 15-20% inferior a la previsión de referencia anterior de GlobalData; y se esperan menos lanzamientos de vehículos eléctricos o que se retrasen entre 2026 y 2028.
Informes en Reuters y Bloomberg indican que se espera que el segundo mandato de Trump cree incertidumbre en la industria del automóvil en áreas que incluyen revisiones de las normas de emisiones del tubo de escape, la posible derogación de ciertos incentivos para vehículos eléctricos y si los ajustes a los acuerdos comerciales y los aranceles adicionales a los fabricantes de componentes extranjeros podrían conducir a mayores costes de los vehículos.
La administración Trump podría presentar desafíos a la UAW que incluyen nombramientos en la Junta Nacional de Relaciones Laborales que afectan la capacidad del sindicato para ganar quejas contra los empleadores.
El análisis de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles estima que las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE.UU. entre enero y octubre de 2024 ascendieron a 13 millones de unidades, un 1,6% más interanual, y que las ventas de vehículos nuevos en octubre alcanzaron un SAAR de 16 millones de unidades. En los diez primeros meses de este año, los vehículos híbridos convencionales representaron el 9,8% de todos los vehículos nuevos vendidos, un 34% más interanual, mientras que las ventas de vehículos eléctricos de batería en el mismo periodo aumentaron un 7,9% interanual, con una cuota de mercado del 7,8%.
NADA predice que las ventas totales de vehículos ligeros nuevos en 2024 alcanzarán los 15,7 millones de unidades.
Cox Automotive estima que el precio medio de un vehículo nuevo en 2024 será de 48.205 dólares, un 21% más que hace cinco años, y que las cuotas mensuales de los préstamos para coches nuevos serán de 767 dólares de media, un 17% más que hace cuatro años.
Una encuesta reciente de Edmunds reveló que el 73% de los encuestados estaba retrasando la compra de un vehículo nuevo debido al coste, y más del 62% estaba esperando debido a los altos tipos de interés.
Los próximos avances en inteligencia artificial para vehículos definidos por software podrían desplazar la computación de la nube directamente a bordo del vehículo, según un comentario durante el Simposio Snapdragon de Qualcomm extraído de Wards Intelligence.
La Unión Europea reafirmó sus planes de endurecer los límites de CO2 en 2025 y permitir que a partir de 2035 sólo se vendan en el bloque automóviles nuevos con cero emisiones, en medio de la resistencia de varias entidades a revisar los objetivos.

OEM/Proveedores

El beneficio neto de Toyotacayó un 55% y el volumen de ventas descendió un 20% interanual en los tres meses finalizados el 30 de septiembre. El fabricante de automóviles espera que las ventas de vehículos caigan un 2,2%, hasta 10,85 millones de unidades, en el actual ejercicio fiscal, frente a la previsión anterior de un descenso del 1,3%.
Stellantis informó de que sus ingresos globales cayeron un 27% interanual en el tercer trimestre de 2024, las ventas de vehículos en Norteamérica cayeron un 47% y las ventas globales de vehículos cayeron un 20%. El fabricante de automóviles detuvo temporalmente la producción de los SUV Jeep Grand Cherokee y Dodge Durango en su Complejo de Ensamblaje de Detroit durante una semana "para alinear la producción con las ventas" y reducir los altos niveles de inventario. Además, Stellantis despedirá indefinidamente a 1.100 trabajadores en su Complejo de Ensamblaje de Toledo en respuesta al bajo rendimiento de las ventas de los todoterrenos Jeep Wrangler y las camionetas Jeep Gladiator.
Nissan suprimirá 9.000 puestos de trabajo y el 20% de su capacidad de fabricación mundial para reducir costes en 2.600 millones de dólares en su actual ejercicio fiscal, en respuesta a la debilidad de las ventas en China y Estados Unidos.
Joseph Fadool ha sido nombrado Consejero Delegado de BorgWarner a partir de febrero de 2025, tras la jubilación de Frederic Lissalde. Fadool se incorporó a BorgWarner en 2010 y actualmente es Director de Operaciones de la empresa.
Siemens adquirirá Altair Engineering Inc., desarrollador de software de automoción con sede en Troy (Michigan), por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares.
Aptiv adquirió una participación en el desarrollador chino de tecnología de conducción autónoma Maxieye Automotive Technology.
Automotive News ofrece información actualizada sobre los fabricantes de automóviles que están probando e implantando robots humanoides.
El sindicato UAW Local 2209 votó a favor de autorizar una huelga por problemas de personal en la planta de camiones de GM Fort Wayne Assembly, en Indiana. Las negociaciones entre el sindicato y el fabricante de automóviles siguen su curso.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

El director de operaciones de Toyota en Norteamérica describió las políticas estadounidenses para promover la adopción acelerada del VE como "mandatos de facto" que "no están en consonancia con la demanda de los consumidores".
Ford dejará inactiva la planta de Dearborn, Michigan, que produce las camionetas F-150 Lightning totalmente eléctricas, desde mediados de noviembre hasta el 6 de enero de 2025.
BYD retrasará sus planes de entrar en el mercado canadiense de vehículos eléctricos tras la aplicación en ese país de un arancel del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China.
Las marcas chinas representaron el 8,5% de las entregas de VE en Europa en septiembre de 2024, frente al 9,6% del mismo periodo hace un año. Este fue el tercer mes consecutivo de descenso de las ventas, tras la aplicación por parte del bloque de aranceles a la importación de vehículos eléctricos fabricados en China.
El Wall Street Journal informa de que Brasil es el mayor mercado exterior de BYD , en medio de los esfuerzos de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos por expandirse en América Latina.
GM llamará a revisión a algo más de 100 Chevrolet Bolt EV de los años 2020 y 2022 debido a un problema de software que puede aumentar el riesgo de incendio de las baterías. Hace tres años, el fabricante retiró más de 140.000 Bolt por riesgo de incendio.
Bloomberg calcula que 600 estaciones públicas de recarga rápida empezaron a funcionar en Estados Unidos en el tercer trimestre de 2024, y que hay aproximadamente 9.000 puntos públicos de recarga rápida en todo el país. En lo que va de año, el número de puntos públicos de recarga rápida ha aumentado un 35% en comparación con el mismo periodo de 2023.
Automotive News ofreció una visión general de los posibles beneficios y retos para el mercado del Reglamento de baterías de la Unión Europea, anunciado el año pasado. Como parte del periodo de introducción progresiva del reglamento, a partir de febrero de 2025 se exigirán determinadas declaraciones sobre la huella de carbono de las baterías de los vehículos eléctricos, y a principios de 2027 los vehículos eléctricos del bloque necesitarán un pasaporte digital de baterías para permitir el seguimiento de la cadena de suministro y transmitir determinadas medidas de sostenibilidad y rendimiento del ciclo de vida.
El Departamento de Energía de EE.UU. ha anunciado una financiación de 44,8 millones de dólares de la Ley Bipartita de Infraestructuras para ocho proyectos de apoyo al reciclaje de baterías y componentes de baterías de vehículos eléctricos.

Tecnologías de vehículos automatizados, autónomos o conectados

Lyft ha anunciado tres nuevas alianzas con los proveedores de tecnología autónoma Mobileye, May Mobility y Nexar, destinadas a "conectar a la comunidad Lyft con futuros viajes AV en la app de Lyft."
Toyota y la empresa japonesa de telecomunicaciones NTT se asociarán para invertir 3.300 millones de dólares de aquí a 2030 en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para la conducción autónoma.
Torc Robotics, filial de Daimler Truck, está probando su tecnología de conducción autónoma en un circuito cerrado de pruebas de varios carriles en Texas, como preparación para el lanzamiento comercial de camiones totalmente autónomos en 2027.
Plus, desarrollador de sistemas de conducción automatizada, colabora con Traton Group para probar camiones pesados autónomos en Texas y Suecia antes de su posible lanzamiento comercial en 2027.
La empresa de tecnología autónoma Aurora Innovation podría iniciar el servicio comercial de semirremolques sin conductor en una ruta entre Dallas y Houston en abril de 2025.

Tendencias del mercado y normativa

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera cerró una investigación sobre más de 400.000 vehículos Ford que presentaban riesgo de fallos de motor después de que el fabricante de automóviles sustituyera los motores o ampliara la garantía de determinados vehículos.
La NHTSA abrió una investigación sobre 1,4 millones de vehículos Honda y Acura en respuesta a informes sobre posibles fallos del motor.
El 8 de noviembre, la Junta de Recursos Atmosféricos de California aprobó unos objetivos más estrictos para los Estándares de Combustibles Bajos en Carbono (LCFS, por sus siglas en inglés ) del estado que podrían aumentar los precios en el surtidor hasta 65 céntimos por galón. La iniciativa aumenta los objetivos de reducción de emisiones del Estado y se espera que ayude a financiar la infraestructura de recarga para vehículos de emisiones cero en el Estado.
Las ventas al por menor de turismos en China aumentaron un 11,3% interanual en octubre, gracias a las subvenciones del Gobierno y a la estabilidad de la demanda, según datos de la Asociación China de Turismos extraídos del The Wall Street Journal.

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