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Principales informations juridiques fournies par l'équipe automobile de Foley

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

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Principaux développements

Vanessa Miller et Nicholas Ellis, associés chez Foley & Lardner , sont cités dans l'article de Law360 intitulé « Transportation Regulation & Legislation To Watch in 2026 » (Réglementation et législation en matière de transport à surveiller en 2026).

Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis ont atteint environ 16,3 millions d'unités en 2025 , soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, grâce au pouvoir d'achat des consommateurs à revenus élevés. Les ménages gagnant plus de 150 000 dollars par an ont représenté 43 % des voitures neuves vendues l'année dernière, contre 30 % en 2019. Les ménages gagnant moins de 75 000 dollars ont représenté 26 % des ventes en 2025, contre 37 % en 2019.

Les ventes annuelles de voitures pour 2025 ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour Toyota, de 8 % pour Hyundai, de 6 % pour Ford, de 6 % pour GM, de 0,5 % pour Honda et de 0,2 % pour Nissan. Les ventes ont diminué de 13 % pour Volkswagen, de 3,6 % pour Subaru, de 3,3 % pour Mazda et de 3 % pour Stellantis.

Les ventes de véhicules au quatrième trimestre 2025 ont diminué pour plusieurs constructeurs automobiles, ce qui laisse présager des difficultés potentielles sur le marché à l'approche de 2026. Les ventes au quatrième trimestre 2025 ont chuté de 20 % en glissement annuel pour Volkswagen, de 9,5 % pour Honda, de 7 % pour GM, de 3,7 % pour Nissan et de 1 % pour Hyundai. Les ventes du quatrième trimestre 2025 ont augmenté de 9,3 % en glissement annuel pour Toyota, de 4 % pour Stellantis et de 2,7 % pour Ford.

Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en 2026 devraient se situer entre 15,8 millions et 16,1 millions d'unités. Cox Automotive a suggéré qu'« un niveau élevé de 15 millions pourrait devenir la nouvelle norme pour l'industrie »en raison de facteurs tels que les prix élevés des véhicules neufs.

Le premier ministre canadien Mark Carney ne prévoit pas conclure d'accords distincts à court terme avec l'administration Trump afin de réduire les droits de douane spécifiques à certains secteurs, indiquant que les négociations feraient plutôt partie de la révision de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) prévue cette année . Le Canada a l'intention d'entamer des discussions officielles avec les États-Unis au sujet de l'AEUMC plus tard ce mois-ci .

« La fragmentation de la propriété des données commerciales représente un risque croissant » pour les responsables de la chaîne d'approvisionnement, selon un commentaire du cabinet de conseil Alvarez & Marsal sur la prochaine révision de l'USMCA et la politique commerciale américaine publié dans Mexico Business News.

Le représentant américain au commerce a reporté au 23 juin 2027 l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises de semi-conducteurs, après avoir affirmé que « les actes, politiques et pratiques de la Chine sont passibles de poursuites en vertu de l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974 ».

Les thèmes clés de PwC pour les fusions-acquisitions dans le secteur automobile en 2026 comprennent la consolidation des fournisseurs en réponse à « la hausse des coûts et à la faiblesse de la demande sur le marché final », ainsi que la priorité accordée à « la cession des actifs non essentiels et à l'investissement dans les écosystèmes numériques ».

OEMs/SUPPLIERS

Les annonces faites lors du CES 2026 qui s'est tenu cette semaine à Las Vegas comprenaient :
Bosch prévoit d'investir 2,9 milliards de dollars dans les technologies d'intelligence artificielle d'ici fin 2027. Le fournisseur a également annoncé de nouveaux systèmes d'aide à la conduite basés sur l'IA, un partenariat avec Kodiak AI pour développer des plateformes pour camions autonomes, et une collaboration élargie avec Microsoft pour utiliser l'IA afin d'optimiser la production en usine.
BMW prévoit de lancer une technologie d'assistant IA embarqué développée en collaboration avec Amazon.
Le système d'infodivertissement MBUX de Mercedes intégrera l'intelligence artificielle de Microsoft et de Google.
NVIDIA a annoncé un ensemble de plateformes et de modèles d'IA conçus pour améliorer le développement des véhicules autonomes.
Des entreprises telles qu'AMD et HERE Technologies ont annoncé de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer le développement des véhicules définis par logiciel (SDV).
ZF, Google et Stellantis, partenaire de Leapmotor , font partie des entreprises qui adoptent de plus en plus les plateformes de puces Qualcomm pour prendre en charge les SDV.
Ford lancera en 2028 unsystème de conduite sans les yeux ni les mains,à commencer par un véhicule entièrement électrique de 30 000 dollars qui sera produit sur la « plateforme EV universelle » du constructeur automobile.
Lucid Motors, Uber et Nuro ont dévoilé leur robot-taxi Gravity SUV , développé conjointement et spécialement conçu pour le réseau de VTC d'Uber.
Hyundai prévoit de commencer à déployer des robots humanoïdes dans son usine de fabrication en Géorgie en 2028.

HARMAN International a annoncé son intention d'acquérir l'activité de systèmes avancés d'aide à la conduite de ZF Friedrichshafenpour 1,76 milliard de dollars.
Gartner Principales tendances 2026 pour les DSI du secteur automobile ont souligné l'importance de l'agilité et de l'adaptabilité, plutôt que de miser sur l'échelle, pour atténuer les effets de la volatilité actuelle du marché.
Hyundai s'attend à ce que l'incertitude géopolitique et l'élargissement des écarts en matière d'adoption des technologies aient un impact sur la rentabilité des constructeurs automobiles et intensifient la concurrence dans le secteur en 2026. Hyundai prévoit de vendre 4,16 millions de véhicules dans le monde cette année, après avoir vendu 4,14 millions de véhicules en 2025.
Automotive News a fourni une mise à jour sur les marques qui devraient participer au Salon automobile de Détroit, qui se tiendra du 14 au 25 janvier 2026.
Le 5 janvier, Honda a annoncé qu'il prolongerait de deux semaines supplémentaires l'arrêt de la production dans trois usines chinoises en raison d'une pénurie de semi-conducteurs.

TENDANCES DU MARCHÉ ET RÉGLEMENTATION

L'Internal Revenue Service ( IRS) a publié les règles proposées pour la déduction des intérêts sur les prêts automobiles établies par le « One Big Beautiful Bill Act ». Cette disposition permettra aux emprunteurs de déduire jusqu'à 10 000 dollars par an d'intérêts sur les véhicules neufs à usage personnel si les demandeurs remplissent certains critères et si le « montage final » du modèle a été effectué aux États-Unis.
Une audience de la commission sénatoriale américaine prévue le 14 janvier 2026 sur la réglementation automobile et l'accessibilité financière des véhicules, à laquelle devaient participer les PDG des trois grands constructeurs automobiles de Detroit, a été reportée après que Jim Farley, PDG de Ford, ait fait part de ses inquiétudes quant à la portée et au calendrier de cette audience.
La Chine continue de restreindre les exportations américaines de certains éléments de terres rares nécessaires à la fabrication d'aimants permanents et d'autres produits, selon des responsables industriels et gouvernementaux anonymes cités par Bloomberg.

Technologies autonomes et logiciels embarqués dans les véhicules

Amazon Web Services and automotive technology supplier and Continental spin-off AUMOVIO will use generative AI to facilitate the development process for autonomous vehicles, beginning with Aurora’s self-driving trucks.
WardsAuto a dressé une liste des rappels de véhicules liés à des problèmes logiciels les plus importants de 2025.
La société de conduite autonome Mobileye va acquérir la start-up Mentee Robotics, spécialisée dans la robotique humanoïde alimentée par l'IA, pour 900 millions de dollars.
Mercedes lancera son système avancé d'aide à la conduite (ADAS), MB.Drive Assist Pro, aux États-Unis dans le courant de l'année. Ce système est considéré comme un système d'autonomie de niveau 2, défini par la Society of Automotive Engineers ( SAE) comme une technologie nécessitant une supervision humaine constante lorsque les fonctions sont activées. Le constructeur automobile propose déjà un système autonome de niveau 3, MB Drive Pilot, sur certains marchés pour une utilisation sur les autoroutes à accès limité.
Selon les prévisions de McKinsey, les véhicules équipés d'un système ADAS de niveau 2 pourraient représenter plus de 50 % des ventes mondiales de véhicules d'ici 2030. Les véhicules dotés d'une technologie de conduite autonome de niveau 3 pourraient représenter 16 % des ventes mondiales de véhicules d'ici 2035, contre moins de 1 % en 2025.
Les défis qui ont un impact sur le déploiement des SDV comprennent la complexité du développement logiciel, les pressions réglementaires et les contraintes matérielles.
Business Insider provided an overview of Rivian’s plans to shift from SDVs to “AI-defined vehicles.”
Gartner a récemment prédit que seuls 5 % des constructeurs automobiles maintiendront une forte croissance de leurs investissements dans l'IA d'ici 2029, contre plus de 95 % aujourd'hui, soulignant que « le secteur automobile connaît actuellement une période d'euphorie autour de l'IA, où de nombreuses entreprises souhaitent obtenir une valeur disruptive avant même d'avoir établi des bases solides en matière d'IA ». Gartner a également déclaré que les entreprises disposant « de bases logicielles solides, d'une direction experte en technologie et d'une orientation cohérente à très long terme vers l'IA prendront de l'avance sur les autres, créant ainsi un fossé concurrentiel en matière d'IA ».

Véhicules hybrides et électriques

Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) aux États-Unis en 2025 devraient avoir baissé de 2,1 % en glissement annuel pour atteindre 1,27 million d'unités.
Le pourcentage de modèles de véhicules légers disponibles avec la technologie hybride aux États-Unis a pratiquement doublé depuis 2020.
Tesla a vendu 1,64 million de véhicules électriques à batterie dans le monde en 2025.
BYD a vendu 2,26 millions de véhicules électriques à batterie et 2,29 millions de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le monde en 2025.
Honda va acquérir la participation de LG Energy Solution et les actifs connexes de l'usine commune de batteries pour véhicules électriques située dans l'Ohio pour un montant de 2,9 milliards de dollars.
Le constructeur chinois Xiaomi prévoit de vendre 550 000 véhicules électriques dans le monde en 2026, contre 410 000 en 2025.
Volkswagen of America ne produira pas le minibus électrique ID.Buzz pour l'année modèle 2026 aux États-Unis, invoquant la faiblesse des ventes et l'impact des droits de douane.

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