ステファニー・ダークスは、富裕層家族およびファミリーオフィス向けの資産計画、非公開企業オーナー向けの資産・事業承継計画、信託・遺産管理、税務コンプライアンス、その他の資産計画業務を専門としています。 ステファニーは、家族および家族経営企業との業務に関わる特有の力学を理解しています。クライアントの相続・事業・税務計画目標を達成するため、創造的かつ包括的な解決策の提供に努めています。当事務所の相続・信託業務部門に所属しています。
代表的な経験
- Achieved client’s goal of generational family ownership of closely held business through utilizing creative trust ownership structure.
- Applied advanced estate and tax planning techniques to allow for the gradual transition of a closely-held business to the next generation, while ensuring the current generation’s financial security and the company’s long-term sustainability.
- Implemented estate planning methods, such as irrevocable trusts, GRATs, SLATs, and installment sales, to transfer wealth to different family members while minimizing tax implications.
- Played an integral role in creating a family office and continued to work with the family office to implement creative tax-saving solutions.
- Administered large estates with complex assets and tax issues and advised family members through the estate administration process.
- Worked with businesses and other organizations to apply innovative special-purpose trusts.
受賞歴
- ベスト・ロイヤー賞受賞Ones to Watchに選出される：
- Corporate Law (2022)
- Trusts and Estates (2021-2024)
コミュニティへの参加
- Board Member, Curative Care Network, Inc.
- ボランティア、Wills for Heroes
- Participant in the 2019 -2020 Young Professional Adviser Council (YPA) with the Greater Milwaukee Foundation.
プレゼンテーションと出版物
- Co-presenter, “Trustees and Beneficiaries Workshop,” Family Office Exchange Family Office Forum (September 30, 2025)
- Presenter, “Charitable Gifts of Special Assets,” Planned Giving Council Series (Fall 2019; Fall 2020; Fall 2021, Spring 2022)
適切な受託者の選択と信託の世界における信託保全者の役割
家族経営のためのGCブートキャンプ：遺産計画、税金、ファミリーオフィス入門
同族会社の顧問弁護士を務めるジェイソン・コウトとステファニー・ダークスが、贈与税対策から相続対策、会社設立に至るまで、相続対策の基本について解説する。
10分間インタビュー所得税と遺産税のプランニング
ブライアン・ルカレリは、パートナーであり共同会長でもあるジェイソン・コーアウト、アソシエイトでありエステート・プランニング・グループのメンバーであるステファニー・ダークスと10分間のインタビューに応じ、事業売却における所得税および相続税プランニングの機会について議論した。
FOX Trustees and Beneficiaries Workshop
One of the most important decisions the grantor of a trust will make is picking the person or institution that will be in-charge of managing the trust’s assets and executing the fiduciary duties it requires.
10分インタビュー：企業透明性法
フォリー・プライベート・クライアント・サービス（PCS）のディレクターであり、ファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めるブライアン・ルカレリが、当社の相続計画グループのメンバーであるパートナーのジェームズ・ハワードとアソシエイトのステファニー・ダークスと対談し、企業透明性法について10分間のインタビューを行った。
バーチャルCLEウィーク
フォリー法律事務所主催のミルウォーキー年次CLEウィークスへぜひご参加ください。今年のプログラムは6日間にわたり開催され、ビジネス、業界、倫理に関する幅広い重要テーマを網羅します。本年限定の特別企画として、CLEウィークスでは対面セッションとオンラインセッションの両方をご用意しております。