ステファニー・ダークスは、富裕層家族およびファミリーオフィス向けの資産計画、非公開企業オーナー向けの資産・事業承継計画、信託・遺産管理、税務コンプライアンス、その他の資産計画業務を専門としています。 ステファニーは、家族および家族経営企業との業務に関わる特有の力学を理解しています。クライアントの相続・事業・税務計画目標を達成するため、創造的かつ包括的な解決策の提供に努めています。当事務所の相続・信託業務部門に所属しています。
代表的な経験
- 創造的な信託所有構造を活用することで、非公開企業の家族による世代を超えた所有というクライアントの目標を達成した。
- 高度な資産・税務計画手法を適用し、非公開企業の次世代への段階的な移行を実現すると同時に、現経営陣の経済的安定と企業の長期的な持続可能性を確保した。
- 不可撤回信託、GRAT（贈与税軽減信託）、SLAT（贈与税軽減信託）、分割払い売却などの資産計画手法を実施し、税務上の影響を最小限に抑えながら、異なる家族構成員へ資産を移転した。
- ファミリーオフィスの設立に重要な役割を果たし、その後もファミリーオフィスと連携して創造的な節税ソリューションの実施を継続した。
- 複雑な資産と税務問題を抱える大規模な遺産を管理し、遺産管理プロセスを通じて家族に助言を提供した。
- 企業やその他の組織と連携し、革新的な特定目的信託を適用した。
受賞歴と表彰
- 受賞：ベスト・ローヤーズ「注目すべき弁護士」に選出
- 会社法（2022年）
- 信託と遺産（2021-2024）
地域活動
- 取締役、キュラティブ・ケア・ネットワーク株式会社
- ボランティア、英雄のための遺言書作成支援
- 2019-2020年度、グレーターミルウォーキー財団主催の若手プロフェッショナル諮問委員会（YPA）の参加者。
発表と出版物
- 共同発表者、「受託者と受益者ワークショップ」、ファミリーオフィス・エクスチェンジ ファミリーオフィス・フォーラム（2025年9月30日）
- 発表者、「特別資産の慈善寄付」、計画的寄付協議会シリーズ（2019年秋；2020年秋；2021年秋、2022年春）
適切な受託者の選定と信託世界における信託保護者の役割
家族経営企業向けGCブートキャンプ：相続計画・税務・ファミリーオフィスの基礎
家族経営企業の法務担当役員を対象に、ジェイソン・コハウトとステファニー・ダークスが対談。贈与税対策から事業承継計画、企業財団の設立に至るまで、資産計画の基礎を解説する。
10分間インタビュー：所得税と相続税の計画
ブライアン・ルカレリが、パートナー兼共同議長であるジェイソン・コハウト、ならびにアソシエイトで当事務所の相続計画グループメンバーであるステファニー・ダークスと対談。事業売却に伴う所得税・相続税計画の機会について10分間のインタビューを行う。
FOX信託管理者と受益者ワークショップ
信託の委託者が下す最も重要な決定の一つは、信託財産の管理とそれに伴う受託者義務の履行を担当する個人または機関を選ぶことである。
10分インタビュー：企業透明性法
フォリー・プライベート・クライアント・サービス（PCS）のディレクターであり、ファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めるブライアン・ルカレリが、当社の相続計画グループのメンバーであるパートナーのジェームズ・ハワードとアソシエイトのステファニー・ダークスと対談し、企業透明性法について10分間のインタビューを行った。
バーチャルCLEウィーク
フォリー法律事務所主催のミルウォーキー年次継続法律教育週間（CLEウィークス）へぜひご参加ください。本年は6日間にわたり、ビジネス・業界・倫理に関する主要テーマを幅広く取り上げます。特筆すべきは、対面セッションとオンラインセッションの両方をご用意している点です。