代表的な経験

• 全米の再生可能エネルギー企業が現在開発中のイリノイ州の189メガワットの太陽光発電開発プロジェクトに対する2億5000万ドルの資金調達に関し、米国の地域金融機関を代理し、事務代理人、担保代理人、単独ブックランナー、調整主幹事、および国内外の銀行・金融機関5行を含む融資団シンジケートの1つとなった。
• 米国の超地域金融機関をリード・アレンジャー兼事務代理人として代理し、全米5州に所在するユーティリティ・スケールおよびコミュニティ・ソーラー発電プロジェクトのポートフォリオに対する1億4,000万ドルの建設資金およびターム債務のシンジケート・ファイナンスを組成。
• 6,800万ドルのシンジケート・タームローンおよびLC買収ファイナンスにおいて、リード・アレンジャー、事務代理人、担保代理人、リード・レンダーとして、世界的な金融サービス・グループの米国支店を代理した。この資金調達により、スポンサーは既存の負債およびタックス・エクイティ・ファイナンスによる22のプロジェクトを買収した。この取引では、既存の文書や資金調達構造に関する広範なデュー・ディリジェンスに加え、投資家や他の金融機関との交渉が行われた。
• 国際的な銀行の地方支店とその商業リース子会社を代理し、8,000万ドルの建設債務と3億ドルのセール・リースバック型タックス・エクイティ・テイクアウト・ファイナンスに関連し、その資金がニューヨーク州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州にある10以上のプロジェクトの開発、建設、運営を支援した。
• ユタ州とミシガン州に所在する4件の公益事業規模の太陽光発電プロジェクトの開発、建設、運営資金を調達するため、5行シンジケートによる3億ドルの建設資金からタームローンまでの融資枠、2億2900万ドルのブリッジ融資枠、および6000万ドルの信用状サブファシリティにおいて、国際的エネルギー企業を代理。
• 米国の銀行をリード・アレンジャー、事務代行者、預託銀行、リード・レンダーとして代理し、2億2500万ドルの建設資金からターム・ローンおよびブリッジ・ローンのシンジケート・ファイナンスを行った。調達資金は、スポンサーがカリフォルニア、オレゴン、コロンビア特別区、ペンシルバニア、デラウェア、コロラド、ノースカロライナ、ニュージャージー、ニューヨークなどの市場で、マイクログリッド、熱電併給システム、コミュニティ屋上太陽光発電、蓄電池システム、マイクログリッド電気自動車インフラ・プロジェクトのポートフォリオの建設および運営資金に充当された。
• 合計667MWの風力発電プロジェクト13件のポートフォリオに関する1億2,200万ドルの信用状および400万ドルの運転資本ファシリティの借り換えや、合計143万kWの風力発電プロジェクト30件に関するジョイント・ベンチャー・ファイナンスなど、フォーチュン100社のエネルギー企業を代理し、さまざまなファイナンスおよびM&A取引を行った。
• カリフォルニア州およびケベック州に所在するバイオマス・プロジェクトを支援するための4,000万ドルのターム・ローンおよび信用状のリファイナンスにおいて、全米のバイオマス・エネルギー企業を代理した。
• 全国銀行を代理し、2,600万ドルの建設ローン・ファシリティの管理代理人およびリード・レンダーを務める。同建設ローン融資枠は解除され、同じナショナル・バンクとの5700万ドルのセール・リースバック投資に切り替えられた。同取引において、セール・リースバックのタックス・エクイティ投資のシンジケーションにおいて、2つのナショナル・バンクを代理した。