폴리 자동차 업데이트

줄리 도터만, 경쟁 인텔리전스 분석가 분석

장기적인 비즈니스 전략, 투자, 파트너십 및 기술을 재고하는 모든 측면에 대해 Foley가 도와드리겠습니다. 자세한 내용은 저자, Foley 관계 파트너 또는 자동차 팀에 문의하여 논의하고 알아보세요.

주요 개발 사항

• 폴리 앤 라드너는 2024년 11월 12~13일에 열리는 MEMA 오리지널 장비 공급업체 연례 컨퍼런스에 참가하여 자동차 공급 업계에 영향을 미치는 주요 트렌드에 대한 팟캐스트 해설을 제공할 예정입니다. 컨퍼런스에 대해 자세히 알아보고 등록하려면 여기를 클릭하세요.
• 폴리 앤 라드너의 파트너인 앤드류 론스키(Andrew Wronski)는 미국 도시 비즈니스 저널의 "세금에서 관세까지, 트럼프의 승리가 기업에 미칠 영향" 기사에서 2024년 미국 대통령 선거 결과에 따라 제조업 부문이 받게 될 관심에 대한 통찰을 공유했습니다.
• GlobalData는 11월 7일 미국 대선이 자동차 산업에 미칠 영향에 대한 초기 평가를 발표했습니다. 주요 주제: 관세가 차량 가격을 인상하고 판매량 증가에 영향을 미칠 수 있음, 자율주행 차량 개발이 "트럼프 하에서 빠르게 진행될 수 있음", 2030년 미국 전기차 시장 점유율이 GlobalData의 이전 기준 예측보다 15~20% 감소할 것으로 예상됨, 2026~2028년 사이에 전기차 출시가 줄어들거나 지연될 것으로 예상됨 등이었습니다.  
• 보고서 로이터 및 블룸버그 에 따르면 트럼프의 2기 임기는 배기관 배출 기준 개정, 특정 전기차 인센티브의 폐지 가능성, 무역 협정 조정 및 외국 부품 제조업체에 대한 추가 관세 부과로 인한 차량 비용 상승 여부 등 자동차 산업에 불확실성을 야기할 것으로 예상됩니다.
• 트럼프 행정부는 노조가 고용주를 상대로 고충을 제기할 수 있는 능력에 영향을 미치는 전국노동관계위원회 임명을 포함하여 UAW에 문제를 제기할 수 있습니다.
• 전미자동차딜러협회( )의 분석에 따르면 2024년 1월부터 10월까지 미국의 경차 신차 판매량은 전년 대비 1.6% 증가한 총 1 ,300만 대를 기록했으며, 10월 신차 판매량은 1600만 대의 SAAR을 기록했습니다. 올해 첫 10개월 동안 기존 하이브리드 차량은 전년 대비 34% 증가한 전체 신차 판매량의 9.8%를 차지했으며, 같은 기간 배터리 전기 자동차 판매량은 전년 대비 7.9% 증가하여 7.8%의 시장 점유율을 기록했습니다.
• NADA는 2024년 총 경차 신차 판매량이 1,570만 대에 이를 것으로 예측합니다.
• 콕스 오토모티브는 2024년 신차 평균 가격이 5년 전보다 21% 상승한 48,205달러, 신차 대출 월 페이먼트는 4년 전보다 17% 상승한 평균 767달러가 될 것으로 예상합니다.
• 에드먼즈의 최근 설문조사에 따르면 응답자의 73%가 비용 때문에 신차 구매를 미 루고 있으며, 62% 이상이 높은 이자율 때문에 구매를 미루고 있는 것으로 나타났습니다.
• Wards Intelligence에서 발췌한 퀄컴의 스냅드래곤 심포지엄의 논평에 따르면, 소프트웨어 정의 차량의 향후 인공 지능 발전으로 컴퓨팅이 클라우드에서 차량에 직접 탑재되는 방식으로 전환될 수 있다고 합니다.
• 유럽연합은 2025년에 이산화탄소 배출량 제한을 강화하고 2035년부터는 무공해 신차만 판매할 수 있도록 하겠다는 계획을 재확인했지만, 여러 단체의 반발로 목표치를 수정해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.

OEM/공급업체

• 도요타의순이익은 9월 30일까지 3개월 동안 55% 감소했고 판매량은 전년 동기 대비 20% 감소했습니다. 이 자동차 제조업체는 올해 회계연도 자동차 판매량이 1.3% 감소할 것이라는 기존 예상에서 2.2% 감소한 1085만 대를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
• 스텔란티스는 2024년 3분기 글로벌 매출이 전년 동기 대비 27% 감소했고, 북미 차량 판매는 47%, 글로벌 차량 판매는 20% 감소했다고 보고했습니다. 이 자동차 제조업체는 "판매에 맞춰 생산을 조정"하고 높은 재고 수준을 줄이기 위해 디트로이트 조립 단지에서 지프 그랜드 체로키와 닷지 듀랑고 SUV의 생산을 일주일 동안 일시적으로 중단했습니다. 또한 스텔란티스는 지프 랭글러 SUV와 지프 글래디에이터 픽업트럭의 판매 부진에 따라 톨레도 조립 단지에서 1,100명의 직원을 무기한 해고할 예정입니다.
• 닛산은 중국과 미국에서의 판매 부진에 대응하여 금년도 회계연도에 9,000개의 일자리와 글로벌 생산 능력의 20%를감축하여 26억 달러의 비용을 절감할 계획입니다.
• 프레데릭 리살데의 은퇴에 따라 조셉 파둘이 2025년 2월 1일부로 보그워너의 최고 경영자로 임명되었습니다. 파둘은 2010년에 보그워너에 입사하여 현재 최고운영책임자로 재직하고 있습니다.
• 지멘스는 미시간주 트로이에 본사를 둔 자동차 소프트웨어 개발업체 Altair Engineering을 약 100억 달러에 인수할 예정입니다.
• 앱티브는 중국 자율주행 기술 개발업체 맥시아이 오토모티브 테크놀로지의 지분을 인수했습니다.
• 오토모티브 뉴스는 휴머노이드 로봇의 테스트 및 배포를 추진하고 있는 자동차 제조업체에 대한 업데이트를 제공했습니다.
• UAW 로컬 2209는 인디애나에 있는 GM의 포트 웨인 조립 트럭 공장에서 인력 문제를 둘러싼 파업을 승인하는 데 찬성표를 던졌습니다. 현재 노조와 자동차 제조업체 간의 협상이 진행 중입니다.  

전기 자동차 및 저공해 기술

• 토요타의 북미 최고 운영 책임자는 전기차 채택을 촉진하기 위한 미국의 정책을 "소비자 수요와 일치하지 않는" "사실상의 의무"라고 설명했습니다.
• Ford는 11월 중순부터 2025년 1월 6일까지 미시간주 디어본의 순수 전기 F-150 Lightning 픽업트럭을 생산하는 공장을 가동 중단할 예정입니다.
• BYD는 캐나다에서 중국산 전기차 수입에 대해 100% 관세를 부과함에 따라 캐나다 전기차 시장 진출 계획을 연기할 예정입니다.
• 2024년 9월 유럽 내 전기차 인도량에서 중국 브랜드가 차지하는 비중은 8.5%로, 1년 전 같은 기간의 9.6%에 비해 감소했습니다. 이는 중국산 전기차에 대한 수입 관세가 부과된 이후 3개월 연속 판매량이 감소한 것입니다.
• 월스트리트 저널 는 중국 전기차 제조업체들이 중남미에서 사업을 확장하려는 노력 속에서 브라질이 BYD의 최대 해외 시장이라고 보도했습니다.
• GM은 배터리 화재 위험을 증가시킬 수 있는 소프트웨어 문제로 인해 2020~2022년형 쉐보레 볼트 EV 100대 이상을리콜할 예정입니다. 3년 전에도 이 자동차 제조업체는 화재 위험으로 인해 14만 대 이상의 볼트를 리콜한 바 있습니다.
• 블룸버그는 2024년 3분기에 미국 전역에서 600개의 공공 급속 충전소가 운영되기 시작했으며, 전국적으로 약 9,000개의 공공 급속 충전소가 있는 것으로 추정하고 있습니다. 올해 들어 공공 고속 충전소의 수는 2023년 같은 기간에 비해 35% 증가했습니다.
• 오토모티브 뉴스는 작년에 발표된 유럽연합 배터리 규정의 잠재적 시장 혜택과 과제에 대한 개요를 제공했습니다. 규정의 단계적 도입 기간의 일환으로 2025년 2월부터 특정 전기차 배터리 탄소 발자국 공개가 의무화되며, 2027년 초까지 해당 지역의 모든 전기차는 공급망 추적을 가능하게 하고 특정 지속 가능성 및 수명 주기 성과 측정을 전달하기 위해 디지털 배터리 패스포트가 필요하게 될 것입니다.
• 미국 에너지부는 전기차 배터리 및 배터리 부품 재활용을 지원하는 8개 프로젝트에 초당적 인프라 법안에서 4,480만 달러의 기금을 지원한다고 발표했습니다.

자동화, 자율 주행 또는 커넥티드 차량 기술

• 리프트는 "리프트 커뮤니티와 리프트 앱의 미래 자율주행 차량 서비스를 연결"하기 위해 자율주행 기술 제공업체인 Mobileye, May Mobility, Nexar와 세 가지 새로운 파트너십을 체결한다고 발표했습니다.
• 도요타와 일본 통신사 NTT는 자율주행을 위한 인공지능 애플리케이션 개발을 위해 지금부터 2030년까지 33억 달러를 투자할 계획입니다.
• 다임러 트럭의 자회사인 토크 로보틱스는 2027년까지 완전 자율주행 트럭의 상용 운행을 준비하기 위해 텍사스의 폐쇄형 다차선 테스트 트랙에서 자율주행 기술을 테스트하고 있습니다.
• 자율주행 시스템 개발업체 Plus는 2027년 상용 출시를 앞두고 Traton Group과 협력하여 텍사스와 스웨덴에서 자율 주행 대형 트럭을 테스트하고 있습니다.
• 자율주행 기술 기업 오로라 이노베이션은 2025년 4월 댈러스와 휴스턴을 잇는 노선에서 무인 세미버스의 상용 서비스를 시작할 예정입니다.

시장 동향 및 규제

• 미국 도로교통안전국은 자동차 제조업체가 특정 차량의 엔진을 교체하거나 보증을 연장한 후 엔진 고장 위험이 있는 40만 대 이상의 포드 차량에 대한 조사를 종료했습니다.
• NHTSA는 엔진 고장 가능성에 대한 보고에 따라 140만 대의 혼다 및 아큐라 차량에 대한 조사를 시작했습니다.
• 11월 8일 캘리포니아 대기 자원 위원회는 주유소 가격을 갤런당 최대 65센트까지 인상할 수 있는 캘리포니아주의 저탄소 연료 표준(LCFS) 에 대한 더 엄격한 목표를 승인했습니다. 이 이니셔티브는 캘리포니아주의 배기가스 감축 목표를 높이고 주 내 무공해 차량의 충전 인프라에 자금을 지원하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 에서 발췌 한 중국 승용차 협회의 데이터에 따르면 중국의 승용차 소매 판매는 정부 보조금과 꾸준한 수요로 인해 10 월에 전년 대비 11.3 % 증가했습니다. 월스트리트 저널.