Stephanie J Derks
Senior adviseur
Stephanie Derks richt zich in haar praktijk op vermogensplanning voor vermogende families en family offices, vermogens- en bedrijfsopvolgingsplanning voor eigenaren van besloten vennootschappen, trust- en vermogensbeheer, belastingnaleving en andere vermogensplanningskwesties. Stephanie begrijpt de unieke dynamiek die komt kijken bij het werken met families en familiebedrijven. Ze streeft ernaar creatieve en uitgebreide oplossingen te bieden om de doelstellingen van cliënten op het gebied van vermogens-, bedrijfs- en belastingplanning te realiseren. Ze is lid van de praktijkgroep Vermogens- en Trustrecht van het kantoor.
Representatieve ervaring
- Het doel van de klant om een familiebedrijf in familiebezit te houden door middel van een creatieve truststructuur is bereikt.
- Toepassing van geavanceerde technieken voor vermogens- en belastingplanning om een geleidelijke overgang van een besloten vennootschap naar de volgende generatie mogelijk te maken, terwijl de financiële zekerheid van de huidige generatie en de duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn worden gewaarborgd.
- Implementatie van methoden voor vermogensplanning, zoals onherroepelijke trusts, GRAT's, SLAT's en verkoop op afbetaling, om vermogen over te dragen aan verschillende familieleden met minimale fiscale gevolgen.
- Speelde een belangrijke rol bij het opzetten van een family office en bleef samenwerken met het family office om creatieve oplossingen voor belastingbesparing te implementeren.
- Beheer van grote landgoederen met complexe vermogens- en belastingkwesties en advies aan familieleden tijdens het beheer van de nalatenschap.
- Samengewerkt met bedrijven en andere organisaties om innovatieve trusts voor speciale doeleinden toe te passen.
Prijzen en erkenning
- Ontvangen, Best Lawyers: Ones to Watch-erkenning voor:
- Ondernemingsrecht (2022)
- Trusts en nalatenschappen (2021-2024)
Betrokkenheid bij de gemeenschap
- Bestuurslid, Curative Care Network, Inc.
- Vrijwilliger, Testamenten voor helden
- Deelnemer aan de Young Professional Adviser Council (YPA) 2019-2020 van de Greater Milwaukee Foundation.
Presentaties en publicaties
- Co-presenter, “Trustees and Beneficiaries Workshop,” Family Office Exchange Family Office Forum (September 30, 2025)
- Presentator, 'Charitable Gifts of Special Assets' (Liefdadigheidsgiften van bijzondere activa), Planned Giving Council Series (herfst 2019; herfst 2020; herfst 2021, lente 2022)
Het selecteren van de juiste trustee en de rol van trustbeschermers binnen de trustwereld
GC Bootcamp voor familiebedrijven: Inleiding tot vermogensplanning, belastingen en family offices
Jason Kohout en Stephanie Derks gaan in gesprek met mensen die als algemeen adviseur werkzaam zijn bij familiebedrijven en bespreken de basisprincipes van vermogensplanning, van schenkingsbelastingplanning tot opvolgingsplanning en bedrijfsstichtingen.
Tien minuten interview: Inkomsten- en successierechtenplanning
Brian Lucareli gaat in gesprek met Jason Kohout, partner en medevoorzitter, en Stephanie Derks, medewerkster en lid van onze Estate Planning-groep, voor een interview van 10 minuten over mogelijkheden voor inkomsten- en successierechtenplanning bij de verkoop van een bedrijf.
FOX-workshop voor trustees en begunstigden
Een van de belangrijkste beslissingen die de oprichter van een trust moet nemen, is het kiezen van de persoon of instelling die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van het vermogen van de trust en het uitvoeren van de vereiste fiduciaire taken.
Tien minuten interview: Wet op de transparantie van ondernemingen
Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en medevoorzitter van de Family Offices-groep, gaat in gesprek met leden van onze Estate Planning-groep, James Howard, partner, en Stephanie Derks, medewerkster, voor een interview van 10 minuten over de Corporate Transparency Act.
Virtuele CLE-week
Neem deel aan Foley's jaarlijkse CLE Weeks in Milwaukee. De programma's van dit jaar worden gedurende zes dagen gepresenteerd en behandelen een reeks belangrijke onderwerpen op het gebied van bedrijfsleven, industrie en ethiek. Als uniek aanbod biedt CLE Weeks dit jaar zowel fysieke als virtuele sessies aan.