Vermogensplanning

We bieden het volledige scala van geavanceerde estate planning, trustadministratie, belastingplanning en vermogensbeheeradvies aan particulieren, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen. Afhankelijk van uw wensen beperken we ons tot één onderwerp of geven we advies over een breed scala aan persoonlijke, familie- of bedrijfsdoelen en de beste manier om die doelen te bereiken.

Onze aanpak

Vermogensplanning voor vermogende particulieren

We creëren plannen die zijn ontworpen om potentiële belastingdruk te verminderen binnen de context van uw algemene estate-planning doelstellingen. We maken gebruik van geavanceerde planningsinstrumenten - waaronder gespecialiseerde trusts, familievennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen en particuliere stichtingen voor goede doelen - en stemmen deze af op uw specifieke behoeften.

Planning voor nauw verbonden ondernemingen

We bieden advies over alternatieven voor het overdragen van eigendom en zeggenschap aan de volgende generatie en bij het oplossen van liquiditeitsproblemen in verband met successierechten. We werken nauw samen met leden van onze praktijken Transactional & Securities, Real Estate en Taxation voor een gecoördineerde aanpak van een breed scala aan zaken, waaronder bedrijfsvoering, planning van inkomstenbelasting, planning van successiebelasting, planning van managementopvolging en planning van eigendomsopvolging.

Non-profitorganisaties en Charitable Trust Planning

We vormen particuliere stichtingen, fondsen met donateursrechten, charitable remainder trusts en charitable lead trusts. We vertegenwoordigen ook een groot aantal openbare liefdadigheidsinstellingen. Voor alle liefdadigheidsorganisaties kunnen we advies geven over het ontwikkelen van geplande schenkingsprogramma's en het opzetten van schenkingsvehikels zoals lijfrentes en gepoolde inkomstenfondsen.

Familiekantoren

Ons ervaren Family Offices-team kan u helpen het succes en de lange levensduur van uw familiebedrijf te garanderen, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met uw specifieke behoeften en perspectieven. Wij structureren familiekantoren en familie-investeringspools en kunnen helpen bij het ontwikkelen van familiaal leiderschap.

Particuliere trustmaatschappijen

Veel families richten besloten vennootschappen op om een permanente, door de familie gecontroleerde entiteit op te richten als trustee van familietrusts. Wij helpen cliënten bij het oprichten en beheren van besloten vennootschappen. We helpen cliënten ook bij het ontwikkelen van een eigendomsstructuur om de familiedoelstellingen te bereiken en geven doorlopend juridisch advies over de bedrijfsvoering.

Executive estate planning

Omdat personeelsbeloningen vaak de kern vormen van het vermogen van een topman van een beursgenoteerd bedrijf, bieden we onze zakelijke klanten Executive Estate Planning-diensten aan, waarbij we samenwerken met CEO's en CFO's om hun topmanagers te voorzien van een grondige estate planning die zich aanpast aan de voortdurend veranderende belastingwetgeving. We helpen leidinggevenden met estate planning voor aandelenoptieplannen, aandelenplannen voor werknemers, pensioenuitkeringen, compensatieplannen, restricted stock en secundaire arbeidsvoorwaarden en naleving van de relevante effectenwetgeving. Ons Executive Estate Planning-programma is ontworpen om de kosten per directielid voor uitgebreide diensten op het gebied van estate planning te minimaliseren.

Adviseurs voor vertrouwenspersonen

Naast het verlenen van algemeen advies aan executeurs, trustees en voogden, treden we vaak op als speciaal adviseur voor individuele en zakelijke zaakwaarnemers, waarbij we advies geven over de constructie van testamenten en trusts, complexe kwesties van fiduciair recht en fiduciaire belastingkwesties.

Procesvoering over trust en nalatenschap

We bieden het volledige scala aan diensten aan particulieren, institutionele trustees en professionele vertrouwenspersonen, waarbij we onze risicomanagement- of processtrategieën afstemmen op het voorkomen van geschillen of het gunstig en snel oplossen ervan. Onze cliënten worden bijgestaan in rechtszaken over de constructie, uitvoering en wijziging van trusts, betwistingen van testamenten en trusts, rechtszaken om fiduciaires aan te klagen of te ontslaan en onderhandelingen over onderhandse schikkingen om dergelijke geschillen buiten de rechtbank om op te lossen. Daarnaast vertegenwoordigen we regelmatig nalatenschappen in complexe nalatenschaps- en schenkingsrechtcontroles en geschillen.

Adviseur vermogensbeheer

We vertegenwoordigen talrijke nalatenschappen en trusts met een waarde van vele miljoenen dollars, waarvan vele portefeuilles bevatten met zulke diverse en complexe activa als kunstcollecties, nauw aangehouden zakelijke belangen, onroerend goed dat wordt aangehouden voor ontwikkeling, minerale belangen, patenten en auteursrechten. Wij assisteren bij de administratie en het beheer van deze nalatenschappen en trusts en adviseren de zaakwaarnemers en begunstigden over een breed scala aan zaken op het gebied van administratie, investeringen en belastingplanning. Waar nodig treden we ook op als executeurs of trustees voor cliënten. Tot onze diensten behoren ook het opstellen van belastingaangiften voor nalatenschappen en fiduciaire inkomsten, het leveren van uitgebreide boekhoudkundige diensten voor trusts en het vertegenwoordigen van fiduciaires voor de IRS.

Foley Diensten voor Particulieren

Daarnaast hebben cliënten die op ons vertrouwen als trustees of opvolgend trustees toegang tot Foley Private Client Services, de exclusieve trustbeheerdiensten van het kantoor. Via Foley Private Client Services beheren onze advocaten en medewerkers vermogen van enkele miljarden dollars en voorzien ze in de behoeften van ongeveer 1.000 familieleden.