Atualização da Foley Automotive

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

A Foley está aqui para o ajudar em todos os aspectos da reformulação das suas estratégias comerciais, investimentos, parcerias e tecnologia a longo prazo. Contacte os autores, o seu parceiro de relações Foley ou a nossa Equipa Automóvel para discutir e saber mais.

Principais desenvolvimentos

A Foley & Lardner fornecerá comentários em podcast sobre as principais tendências que afetam a indústria de fornecimento automotivo como parte da participação da empresa na Conferência Anual de Fornecedores de Equipamentos Originais da MEMA em 12 e 13 de novembro de 2024. Para saber mais sobre a conferência e para se registar, clique aqui.
Andrew Wronski, sócio da Foley & Lardner, partilhou uma visão sobre o interesse que o sector da indústria transformadora receberá na sequência dos resultados das eleições presidenciais americanas de 2024 no artigo do American City Business Journals , "From taxes to tariffs, here's how Trump's victory could affect businesses".
Em 7 de novembro, a GlobalData divulgou uma avaliação inicial do impacto das eleições americanas na indústria automóvel. Temas principais: as tarifas podem aumentar os preços dos veículos e afetar o crescimento do volume; o desenvolvimento de veículos autónomos pode ser "acelerado sob Trump"; a quota de mercado projectada para os veículos eléctricos dos EUA em 2030 deverá diminuir 15-20% em relação à previsão de base anterior da GlobalData; e espera-se um menor número de lançamentos de veículos eléctricos ou um atraso nos mesmos entre 2026 e 2028.
Relatórios em Reuters e Bloomberg indicam que o segundo mandato de Trump deverá criar incerteza na indústria automóvel em áreas que incluem revisões das normas de emissões de gases de escape, a potencial revogação de certos incentivos aos veículos eléctricos e se os ajustamentos aos acordos comerciais e as tarifas adicionais sobre os fabricantes estrangeiros de componentes poderão conduzir a custos mais elevados dos veículos.
A administração Trump poderá apresentar desafios ao UAW que incluem nomeações para o Conselho Nacional de Relações Laborais que afectam a capacidade do sindicato para ganhar queixas contra os empregadores.
Análise da National Automobile Dealers Association estima que as vendas de veículos ligeiros novos nos EUA entre janeiro e outubro de 2024 totalizaram 13 milhões de unidades, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, e as vendas de veículos novos em outubro atingiram um SAAR de 16 milhões de unidades. Durante os primeiros dez meses deste ano, os veículos híbridos convencionais representaram 9,8% de todos os veículos novos vendidos, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de veículos eléctricos a bateria no mesmo período aumentaram 7,9% em relação ao ano anterior, para uma quota de mercado de 7,8%.
A NADA prevê que o total de vendas de veículos ligeiros novos em 2024 atinja 15,7 milhões de unidades.
A Cox Automotive estima que o preço médio de um veículo novo em 2024 seja de 48 205 dólares, mais 21% do que há cinco anos, e que os pagamentos mensais dos empréstimos para veículos novos sejam em média de 767 dólares, mais 17% do que há quatro anos.
Um inquérito recente da Edmunds revelou que 73% dos inquiridos estavam a adiar a compra de um veículo novo devido ao custo, e mais de 62% estavam à espera devido às elevadas taxas de juro.
Os próximos avanços da inteligência artificial para veículos definidos por software poderão deslocar a computação da nuvem para diretamente a bordo do veículo, de acordo com os comentários durante o Simpósio Snapdragon da Qualcomm, extraídos da Wards Intelligence.
A União Europeia reafirmou os seus planos para aumentar os limites de emissões de CO2 em 2025 e permitir a venda de automóveis novos com emissões zero a partir de 2035, apesar da resistência de várias entidades em rever os objectivos.

OEMs/fornecedores

O lucro líquido da Toyotacaiu 55% e o volume de vendas caiu 20% em relação ao ano anterior nos três meses encerrados em 30 de setembro. O fabricante de automóveis espera que as vendas de veículos caiam 2,2% para 10,85 milhões de unidades no atual ano fiscal, em comparação com uma projeção anterior de um declínio de 1,3%.
A Stellantis informou que suas receitas globais caíram 27% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2024, as vendas de veículos na América do Norte caíram 47% e as vendas globais de veículos caíram 20%. O fabricante de automóveis suspendeu temporariamente a produção dos SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango no seu Complexo de Montagem de Detroit durante uma semana "para alinhar a produção com as vendas" e reduzir os elevados níveis de inventário. Além disso, a Stellantis vai despedir indefinidamente 1.100 trabalhadores no seu Complexo de Montagem de Toledo, em resposta ao fraco desempenho das vendas dos SUV Jeep Wrangler e das pickups Jeep Gladiator.
A Nissan vai cortar 9.000 postos de trabalho e 20% da sua capacidade de produção global para reduzir os custos em 2,6 mil milhões de dólares no atual ano fiscal, em resposta às fracas vendas na China e nos EUA.
Joseph Fadool foi nomeado Diretor Executivo da BorgWarner, a partir de fevereiro de 2025, após a aposentadoria de Frederic Lissalde. Fadool ingressou na BorgWarner em 2010 e atualmente atua como Diretor de Operações da empresa.
A Siemens vai adquirir a Altair Engineering Inc., empresa de desenvolvimento de software para o sector automóvel sediada em Troy, Michigan, por um valor de negócio de cerca de 10 mil milhões de dólares.
A Aptiv adquiriu uma participação na empresa chinesa de desenvolvimento de tecnologia de condução autónoma Maxieye Automotive Technology.
A Automotive News forneceu uma atualização sobre os fabricantes de automóveis que estão a tentar testar e utilizar robôs humanóides.
O UAW Local 2209 votou a favor da autorização de uma greve devido a questões de pessoal na fábrica de camiões da GM em Fort Wayne Assembly, no Indiana. As negociações entre o sindicato e o fabricante de automóveis estão a decorrer.

Veículos eléctricos e tecnologias de baixas emissões

O diretor de operações da Toyota na América do Norte descreveu as políticas dos EUA para promover a adoção acelerada de VE como "mandatos de facto" que "não estão alinhados com a procura dos consumidores".
A Ford vai deixar inativa a fábrica de Dearborn, Michigan, que produz as carrinhas F-150 Lightning totalmente eléctricas, de meados de novembro até 6 de janeiro de 2025.
A BYD vai adiar os seus planos de entrada no mercado canadiano de veículos eléctricos, na sequência da aplicação por este país de uma tarifa de 100% sobre as importações de veículos eléctricos fabricados na China.
As marcas chinesas representaram 8,5% das entregas de VE na Europa em setembro de 2024, em comparação com 9,6% no mesmo período do ano anterior. Este foi o terceiro mês consecutivo de queda nas vendas, após a implementação de tarifas de importação para VEs fabricados na China.
O Wall Street Journal informa que o Brasil é o maior mercado externo para a BYD , em meio aos esforços dos fabricantes chineses de veículos elétricos para se expandir na América Latina.
A GM vai proceder à recolha de pouco mais de 100 modelos do ano 2020-2022 do Chevrolet Bolt EV devido a um problema de software que pode aumentar o risco de incêndio das baterias. Há três anos, o fabricante de automóveis recolheu mais de 140 000 Bolts devido a riscos de incêndio.
A Bloomberg estima que 600 estações públicas de carregamento rápido começaram a operar nos EUA no terceiro trimestre de 2024, e há aproximadamente 9.000 locais públicos de carregamento rápido em todo o país. No acumulado do ano, o número de locais públicos de carregamento rápido aumentou 35% em comparação com o mesmo período de 2023.
A Automotive News forneceu uma visão geral dos potenciais benefícios e desafios do mercado com o Regulamento de Baterias da União Europeia, que foi anunciado no ano passado. Como parte do período de introdução progressiva do regulamento, certas divulgações da pegada de carbono das baterias de veículos eléctricos serão exigidas a partir de fevereiro de 2025, e os veículos eléctricos do bloco necessitarão de um passaporte digital de baterias até ao início de 2027 para permitir o rastreio da cadeia de abastecimento e para transmitir certas medidas de sustentabilidade e de desempenho do ciclo de vida.
O Departamento de Energia dos EUA anunciou um financiamento de 44,8 milhões de dólares da Lei de Infra-estruturas Bipartidária para oito projectos que apoiam a reciclagem de baterias e componentes de baterias de veículos eléctricos.

Tecnologias de veículos automatizados, autónomos ou conectados

A Lyft anunciou três novas parcerias com os fornecedores de tecnologia autónoma Mobileye, May Mobility e Nexar, destinadas a "ligar a comunidade Lyft a futuras viagens AV na aplicação Lyft".
A Toyota e a empresa japonesa de telecomunicações NTT vão estabelecer uma parceria para investir 3,3 mil milhões de dólares até 2030 no desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial para a condução autónoma.
A Torc Robotics, subsidiária da Daimler Truck, está a testar a sua tecnologia de condução autónoma numa pista de testes de várias faixas em circuito fechado no Texas, em preparação para o lançamento da operação comercial de camiões totalmente autónomos até 2027.
O criador do sistema de condução automatizada Plus está a trabalhar com o Grupo Traton para testar camiões pesados autónomos no Texas e na Suécia, antes de um potencial lançamento comercial em 2027.
A empresa de tecnologia autónoma Aurora Innovation poderá iniciar o serviço comercial de semis sem condutor numa rota entre Dallas e Houston em abril de 2025.

Tendências do mercado e regulamentação

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário encerrou uma investigação sobre mais de 400 000 veículos Ford que apresentavam o risco de falhas no motor depois de o fabricante ter substituído os motores ou alargado a garantia de determinados veículos.
A NHTSA abriu uma investigação sobre 1,4 milhões de veículos Honda e Acura em resposta a relatos de potenciais falhas no motor.
A 8 de novembro, o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia aprovou objectivos mais rigorosos para as Normas de Combustível de Baixo Carbono (LCFS) do estado, que poderão aumentar os preços na bomba até 65 cêntimos por galão. A iniciativa aumenta os objectivos de redução das emissões do estado e espera-se que ajude a financiar infra-estruturas de carregamento para veículos de emissões zero no estado.
As vendas a retalho de automóveis de passageiros na China aumentaram 11,3% em outubro, devido aos subsídios do governo e à procura constante, de acordo com os dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China, extraídos do The Wall Street Journal.

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