Atualização automotiva da Foley

Principais insights jurídicos da equipa automotiva da Foley

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

A Foley está aqui para o ajudar em todos os aspectos da reformulação das suas estratégias comerciais, investimentos, parcerias e tecnologia a longo prazo. Contacte os autores, o seu parceiro de relações Foley ou a nossa Equipa Automóvel para discutir e saber mais.

Principais desenvolvimentos

Os sócios da Foley & Lardner , Vanessa Miller e Nicholas Ellis, são citados no artigo da Law360, Regulamentação e legislação de transportes a acompanhar em 2026.

As vendas de veículos leves novos nos EUA em 2025 atingiram aproximadamente 16,3 milhões de unidades, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, com vendas atribuídas ao poder de compra dos consumidores de renda mais alta. As famílias com renda anual superior a US$ 150.000 representaram 43% dos carros novos vendidos no ano passado, um aumento em relação aos 30% em 2019. As famílias com rendimentos inferiores a 75 000 dólares representaram 26% das vendas em 2025, uma descida em relação aos 37% registados em 2019.

As vendas de automóveis no ano completo de 2025 aumentaram 8% em relação ao ano anterior para a Toyota, 8% para a Hyundai, 6% para a Ford, 6% para a GM, 0,5% para a Honda e 0,2% para a Nissan. As vendas diminuíram 13% para a Volkswagen, 3,6% para a Subaru, 3,3% para a Mazda e 3% para a Stellantis.

As vendas de veículos no quarto trimestre de 2025 diminuíram para várias montadoras, sinalizando potenciais desafios de mercado para 2026. As vendas no quarto trimestre de 2025 caíram 20% em relação ao ano anterior para a Volkswagen, 9,5% para a Honda, 7% para a GM, 3,7% para a Nissan e 1% para a Hyundai. As vendas no quarto trimestre de 2025 aumentaram 9,3% em relação ao ano anterior para a Toyota, 4% para a Stellantis e 2,7% para a Ford.

As vendas de veículos leves novos nos EUA em 2026 devem variar entre 15,8 milhões e 16,1 milhões de unidades. A Cox Automotive sugeriu que «um nível elevado de 15 milhões pode ser a nova norma para o setor», devido a fatores que incluem os preços elevados dos veículos novos.

O primeiro-ministro canadiano Mark Carney não espera negociar acordos separados e de curto prazo com a administração Trump para reduzir as tarifas específicas do setor, indicando que as negociações fariam parte da revisão deste ano do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA). O Canadá pretende iniciar discussões formais sobre o USMCA com os EUA ainda este mês.

“A fragmentação da propriedade dos dados relacionados ao comércio é um risco cada vez maior” para os executivos da cadeia de abastecimento, de acordo com comentários da consultoria Alvarez & Marsal sobre a próxima revisão do USMCA e a política comercial dos EUA, publicados no Mexico Business News.

O Representante Comercial dos EUA adiou a imposição de novas tarifas sobre as importações de semicondutores chineses até 23 de junho de 2027, após afirmar que «os atos, políticas e práticas da China são passíveis de ação judicial nos termos da Secção 301 da Lei Comercial de 1974».

Os principais temas da PwC para fusões e aquisições no setor automóvel em 2026 incluem a consolidação de fornecedores em resposta ao «aumento dos custos e à procura moderada no mercado final», bem como a priorização da «alienação de ativos não essenciais e investimento em ecossistemas digitais».

Fabricantes de equipamentos originais/fornecedores

Os anúncios durante a CES 2026, realizada esta semana em Las Vegas, incluíram:
A Bosch planeia investir US$ 2,9 bilhões em tecnologias de inteligência artificial até o final de 2027. A fornecedora também anunciou novos sistemas de assistência ao motorista baseados em IA, uma parceria com a Kodiak AI para desenvolver plataformas para camiões autónomos e uma colaboração ampliada com a Microsoft para usar IA para otimizar a produção fabril.
A BMW planeia lançar uma tecnologia de assistente de IA para veículos desenvolvida em colaboração com a Amazon.
O sistema de infoentretenimento MBUX da Mercedes integrará IA da Microsoft e do Google.
A NVIDIA anunciou um conjunto de plataformas e modelos de IA concebidos para melhorar o desenvolvimento de veículos autónomos.
Empresas como a AMD e a HERE Technologies anunciaram novos recursos para aprimorar o desenvolvimento de veículos definidos por software (SDVs).
A ZF, a Google e a Stellantis, parceira da Leapmotor , estão entre as empresas que estão a aumentar a adoção das plataformas de chips da Qualcomm para suportar SDVs.
A Ford lançará umsistema de condução sem os olhos na estrada e sem as mãos novolante em 2028, começando com um veículo totalmente elétrico de US$ 30.000 que será produzido na “Plataforma Universal EV” da montadora.
A Lucid Motors, a Uber e a Nuro revelaram o seu robotáxi SUV Gravity , desenvolvido em conjunto e projetado especificamente para a rede de transporte da Uber.
A Hyundai planeia começar a implantar robôs humanóides na sua fábrica na Geórgia em 2028.

A HARMAN International anunciou planos para adquirir a divisão de sistemas avançados de assistência ao condutor da ZF Friedrichshafenpor US$ 1,76 mil milhões.
As principais tendências da Gartner Principais Tendências para CIOs Automotivos em 2026 enfatizou a importância da agilidade e da adaptabilidade, em vez da dependência da escala, para mitigar os efeitos da volatilidade contínua do mercado.
A Hyundai espera que a incerteza geopolítica e o aumento das disparidades na adoção de tecnologia afetem a rentabilidade das montadoras e intensifiquem a concorrência no setor em 2026. A Hyundai pretende vender 4,16 milhões de veículos globalmente este ano, após vendas de 4,14 milhões de veículos em 2025.
A Automotive News forneceu uma atualização sobre as marcas que deverão participar do Salão do Automóvel de Detroit, que acontecerá entre 14 e 25 de janeiro de 2026.
Em 5 de janeiro, a Honda anunciou que prolongará a paralisação da produção em três fábricas chinesas por mais duas semanas devido à escassez de semicondutores.

TENDÊNCIAS DE MERCADO E REGULAMENTAÇÃO

A Receita Federal divulgou regras propostas para dedução de juros de empréstimos para automóveis estabelecidas pela “One Big Beautiful Bill Act” (Lei de Um Grande e Belo Projeto de Lei). A disposição permitirá que os mutuários deduzam até US$ 10.000 anualmente em juros sobre veículos novos para uso pessoal, se os requerentes atenderem a determinados critérios e a “montagem final” do modelo tiver sido feita nos EUA.
Uma audiência do comité do Senado dos EUA sobre regulamentação e acessibilidade dos veículos, marcada para 14 de janeiro de 2026, que contaria com a presença dos CEOs das três grandes montadoras de Detroit, foi adiada depois que o CEO da Ford, Jim Farley, levantou preocupações relacionadas ao escopo e ao calendário.
A China continua a restringir as exportações dos EUA de certos elementos de terras raras necessários para a produção de ímanes permanentes e outros produtos, de acordo com fontes anónimas da indústria e do governo citadas pela Bloomberg.

Tecnologias autónomas e software para veículos

A Amazon Web Services e a fornecedora de tecnologia automotiva e spin-off da Continental, AUMOVIO, usarão IA generativa para facilitar o processo de desenvolvimento de veículos autónomos, começando pelos camiões autônomos da Aurora .
A WardsAuto criou uma lista com alguns dos recalls de veículos relacionados a software mais significativos de 2025.
A empresa de condução autónoma Mobileye irá adquirir a startup de robótica humanóide alimentada por IA Mentee Robotics por 900 milhões de dólares.
A Mercedes irá lançar o seu sistema avançado de assistência ao condutor (ADAS), MB.Drive Assist Pro, nos EUA ainda este ano. O sistema é considerado de autonomia de nível 2, definido pela Society of Automotive Engineers ( SAE) como tecnologias que requerem supervisão humana constante quando as funcionalidades estão ativadas. A fabricante de automóveis já oferece um sistema autónomo de nível 3 – MB Drive Pilot – em mercados selecionados para operação em autoestradas de acesso limitado.
A análise da McKinsey prevê que os veículos equipados com ADAS de nível 2 poderão representar mais de 50% das vendas globais de veículos até 2030. Os veículos com tecnologia de condução autónoma de nível 3 poderão representar 16% das vendas globais de veículos até 2035, em comparação com menos de 1% em 2025.
Os desafios que afetam a implementação dos SDVs incluem complexidades no desenvolvimento de software, pressões regulatórias e restrições de hardware.
A Business Insider apresentou uma visão geral dos planos da Rivian para mudar de SDVs para «veículos definidos por IA».
A Gartner previu recentemente que apenas 5% dos fabricantes de automóveis manterão um forte crescimento do investimento em IA até 2029, em comparação com mais de 95% atualmente, observando que «o setor automóvel está atualmente a passar por um período de euforia em relação à IA, em que muitas empresas querem alcançar um valor disruptivo antes mesmo de construir bases sólidas de IA». A Gartner também afirmou que as empresas com «bases de software sólidas, liderança experiente em tecnologia e um foco consistente de longo prazo em IA vão destacar-se das demais, criando uma divisão competitiva em IA».

Veículos híbridos e elétricos

Estima-se que as vendas de veículos elétricos a bateria (BEVs) nos EUA em 2025 tenham diminuído 2,1% em relação ao ano anterior, para 1,27 milhões de unidades.
A percentagem de modelos de veículos ligeiros disponíveis com tecnologia híbrida nos EUA praticamente duplicou desde 2020.
A Tesla vendeu 1,64 milhões de veículos elétricos movidos a bateria em todo o mundo em 2025.
A BYD vendeu 2,26 milhões de veículos elétricos a bateria e 2,29 milhões de veículos elétricos híbridos plug-in em todo o mundo em 2025.
A Honda irá adquirir a participação da LG Energy Solution e os ativos relacionados da fábrica conjunta de baterias para veículos elétricos das empresas em Ohio por US$ 2,9 bilhões.
A chinesa Xiaomi planeia vender 550 000 veículos elétricos globalmente em 2026, um aumento em relação aos 410 000 vendidos em 2025.
A Volkswagen of America não produzirá a minivan elétrica ID.Buzz para o ano modelo 2026 nos EUA, alegando baixos volumes de vendas e o impacto das tarifas.

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