Stephanie J Derks
Advogado sénior
Stephanie Derks concentra a sua prática em planeamento patrimonial para famílias e escritórios familiares de alto património líquido, planeamento patrimonial e sucessório para proprietários de empresas de capital fechado, administração de trustes e patrimónios, conformidade fiscal e outras questões de planeamento patrimonial. Stephanie compreende a dinâmica única envolvida no trabalho com famílias e empresas familiares. Ela se esforça para fornecer soluções criativas e abrangentes para atingir os objetivos de planejamento patrimonial, empresarial e tributário dos clientes. Ela é membro da área de Prática de Patrimónios e Trusts da empresa.
Experiência de representação
- Alcançou o objetivo do cliente de manter a propriedade familiar geracional de uma empresa de capital fechado, utilizando uma estrutura criativa de propriedade fiduciária.
- Aplicou técnicas avançadas de planeamento patrimonial e fiscal para permitir a transição gradual de uma empresa de capital fechado para a próxima geração, garantindo a segurança financeira da geração atual e a sustentabilidade da empresa a longo prazo.
- Implementou métodos de planeamento sucessório, tais como trusts irrevogáveis, GRATs, SLATs e vendas a prestações, para transferir património para diferentes membros da família, minimizando as implicações fiscais.
- Desempenhou um papel fundamental na criação de um escritório familiar e continuou a trabalhar com o escritório familiar para implementar soluções criativas de poupança fiscal.
- Administrou grandes patrimónios com ativos complexos e questões fiscais e aconselhou membros da família durante o processo de administração patrimonial.
- Trabalhou com empresas e outras organizações para aplicar fundos fiduciários inovadores para fins específicos.
Prémios e reconhecimentos
- Recebeu o reconhecimento Best Lawyers: Ones to Watch por:
- Direito Societário (2022)
- Trusts e Patrimónios (2021-2024)
Participação na comunidade
- Membro do Conselho, Curative Care Network, Inc.
- Voluntário, Testamentos para Heróis
- Participante do Conselho de Consultores Profissionais Jovens (YPA) 2019-2020 da Greater Milwaukee Foundation.
Apresentações e publicações
- Coapresentador, “Workshop para curadores e beneficiários”, Fórum Family Office Exchange Family Office (30 de setembro de 2025)
- Apresentador, “Doações beneficentes de ativos especiais”, Série do Conselho de Doações Planeadas (outono de 2019; outono de 2020; outono de 2021, primavera de 2022)
Selecionando o administrador adequado e o papel dos protetores fiduciários no mundo dos fundos fiduciários
Bootcamp GC para empresas familiares: Introdução ao planeamento sucessório, impostos e escritórios familiares
Destinado àqueles que atuam como consultores jurídicos em empresas familiares, Jason Kohout e Stephanie Derks sentam-se para discutir os fundamentos do planeamento sucessório, desde o planeamento do imposto sobre doações até o planeamento da sucessão e fundações empresariais.
Entrevista de dez minutos: Planeamento fiscal sobre rendimentos e património
Brian Lucareli conversa com Jason Kohout, sócio e copresidente, e Stephanie Derks, associada e membro do nosso grupo de Planeamento Sucessório, numa entrevista de 10 minutos para discutir oportunidades de planeamento tributário sobre rendimentos e património na venda de uma empresa.
Workshop para curadores e beneficiários da FOX
Uma das decisões mais importantes que o outorgante de um trust terá de tomar é escolher a pessoa ou instituição que ficará responsável pela gestão dos ativos do trust e pelo cumprimento das obrigações fiduciárias que este exige.
Entrevista de dez minutos: Lei de Transparência Corporativa
Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo Family Offices, senta-se com membros do nosso grupo de Planeamento Sucessório, James Howard, sócio, e Stephanie Derks, associada, para uma entrevista de 10 minutos para discutir a Lei de Transparência Corporativa.
Semana Virtual CLE
Junte-se à Foley para as Semanas Anuais de CLE de Milwaukee. Os programas deste ano serão apresentados ao longo de seis dias e abordarão uma variedade de tópicos importantes sobre negócios, indústria e ética. Como uma oferta exclusiva deste ano, as Semanas de CLE oferecerão tópicos tanto para sessões presenciais quanto virtuais.