Foley vertritt die Republik Paraguay bei der Emission von Staatsanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar und einem gleichzeitigen Übernahmeangebot

Foley & Lardner LLP vertrat die Republik Paraguay bei ihrer jüngsten Emission von Staatsanleihen und dem damit verbundenen Übernahmeangebot, bei dem durch die Neuemission von Anleihen mit einem Zinssatz von 5,850 Prozent und einer Laufzeit bis 2033 500 Millionen US-Dollar aufgenommen wurden. 

Das Angebot wurde am 28. Juni bewertet und am 12. Juli abgeschlossen. Es wurde gleichzeitig mit dem Angebot Paraguays zum Kauf bestimmter ausstehender internationaler Anleihen – fällig 2026 – gegen Barzahlung gestartet, das in Form eines fünftägigen Übernahmeangebots durchgeführt wurde, das am 28. Juni begann, am 5. Juli ablief und am 12. Juli abgeschlossen wurde.

Paraguay verwendete einen Teil der Erlöse zur Tilgung der im Rahmen des Übernahmeangebots angenommenen ausstehenden Anleihen und den Restbetrag für allgemeine staatliche Zwecke.

Das büroübergreifende Team von Foley wurde von Federico Goudie, Partner in Miami, geleitet und umfasste die Partner Carrie Long (Tampa) und Raj Tanden (Los Angeles), die Senior Counsel Emma Blumer (New York) und die Associate Patricia Posada (Chicago). Goudie berät Paraguay seit 2017 bei der Emission internationaler Anleihen. 

Citigroup und Itau BBA fungierten als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot und als Händlermanager für das Übernahmeangebot.