Kapitalmärkte & Beratung öffentlicher Unternehmen
Foley berät laufend große börsennotierte Unternehmen, die "bekannte Namen" sind, sowie wachsende, innovative Unternehmen in Bezug auf die US-Börsenaufsicht (SEC) und damit verbundene Dienstleistungen. Unser Team führt routinemäßig Wertpapierangebote durch und unterstützt bei der Offenlegung und Einhaltung von SEC- und Börsenvorschriften sowie bei Fragen der Unternehmensführung.
Wir arbeiten mit Emittenten, Emissionsbanken und Investoren bei öffentlichen und privaten Wertpapierangeboten in den Vereinigten Staaten und auf ausländischen Märkten zusammen. Unsere umfangreiche Erfahrung umfasst eine Vielzahl von Wertpapiertransaktionen mit Aktien, Schuldtiteln, wandelbaren Wertpapieren sowie derivativen und hybriden Finanzprodukten. Außerdem unterstützen wir Kunden aus dem Bereich der öffentlichen Unternehmen bei der Einhaltung der SEC- und Börsenvorschriften und der Berichterstattung und beraten sie in Fragen der Unternehmensführung.
Unser Ansatz
Navigieren auf den sich wandelnden Kapitalmärkten
Aufstrebende Unternehmen, die eine Risikokapital-Startfinanzierung suchen, bis hin zu großen börsennotierten Unternehmen, die Aktien- und Anleiheemissionen durchführen, vertrauen uns seit Jahrzehnten, da wir wissen, wie wichtig eine schnelle Markteinführung ist.
Effektive Beratung öffentlicher Unternehmen
Kunden aus verschiedenen Branchen - unter anderem aus den Bereichen innovative Technologien, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie und Fertigung - vertrauen uns, weil wir wissen, dass Compliance nicht nur eine gute Offenlegung oder das Ankreuzen der besten Governance-Praktiken bedeutet. Es bedeutet, dass Sie durch ausgeklügelte Governance-Entscheidungen und durchdachte und strategische Offenlegungspraktiken Werte für Ihr Unternehmen schaffen. Unser Team bietet fortlaufende SEC-Beratung und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Kunden, die von großen börsennotierten Unternehmen bis hin zu kleineren, aufstrebenden Wachstumsunternehmen reichen.
Dienstleistungen
Eigenkapital
- ATM-Angebote
- Aktiengebundene Wertpapiere
- Folgeemissionen und sekundäre öffentliche Angebote
- Öffentliche Erstangebote
- PIPEs und registrierte Direkttransaktionen
- Vorzugsaktien
- Private Platzierungen
- SPACs
Verschuldung
- Wandelanleihe
- Hochverzinsliche Anleihen
- Investment-Grade-Anleihen
- Transaktionen zur Verwaltung von Verbindlichkeiten
- Mezzanine-Kapital
- Rule 144A- und Regulation S-Angebote
Beratung öffentlicher Unternehmen/Corporate Governance
- Vorstand/Ausschuss Beratung
- Beratung zur Offenlegung
- ESG-Berichterstattung
- Vergütung von Führungskräften
- Entwicklungen der SEC- und Börsenregeln
- SEC-Einreichungen
- Aktionärsaktivismus und Engagement
Transaktionsbezogene Angelegenheiten
- Öffentliche Unternehmen M&A
- Spinoffs
- Übernahmeverteidigung
- Tender- und Umtauschangebote