Expérience des représentants

• Conseille des fondations caritatives privées et des organismes de soutien sur les règles fiduciaires particulières régissant la conformité fiscale, les participations excédentaires dans des entreprises et l'administration des fiducies, ainsi que sur la planification spécialisée des dons et legs caritatifs à des fiducies et fondations caritatives, des fiducies caritatives réversibles et résiduelles, des fonds caritatifs conseillés par les donateurs et d'autres entités exonérées d'impôt.
• Conseille les entreprises familiales en matière de planification successorale afin de préserver l'entreprise pour les générations futures grâce à une transition efficace de la propriété, du contrôle et de la gestion, notamment par le biais d'accords entre actionnaires, de recapitalisations d'entreprises visant à contrôler les droits de vote, d'accords de fiducie de vote, et en traitant les problèmes de liquidité spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises familiales en raison des droits de succession et des besoins de liquidité opérationnelle au décès d'un actionnaire ou d'un cadre supérieur.
• Fournit des services de planification spécialisés pour préparer la vente d'entreprises à actionnariat restreint, ainsi que des services de planification préalable à la transaction pour traiter les questions liées à l'impôt sur le revenu et aux actifs non opérationnels figurant au bilan.
• Conseille les familles en matière de planification successorale afin de préserver leur vie privée et leur flexibilité tout en tirant efficacement parti des exonérations fiscales et des fiducies de protection d'actifs.
• Mise en œuvre d'une planification successorale visant à tirer parti de manière proactive des exonérations fiscales, notamment par le biais de stratégies de donation à vie via des fiducies de rente avec droit de réversion (GRAT), des ventes à tempérament à des fiducies défectueuses (IDGT), des fiducies d'assurance-vie irrévocables (ILIT), des fiducies de résidence personnelle qualifiées (QPRT), des prêts familiaux et d'autres arrangements.
• Conseille les dirigeants d'entreprise en matière de planification spécialisée pour les options sur actions, les rémunérations différées et autres avantages sociaux des cadres supérieurs.
• Conseille les familles sur tous les aspects liés à la gestion des fiducies et des successions, y compris les responsabilités fiduciaires, les droits et les intérêts des bénéficiaires ; gestion des contrôles fiscaux liés aux successions et aux donations, et tous les services connexes permettant d'administrer efficacement les successions et les fiducies conformément à la volonté du donateur.