Expérience des représentants

Transactions de vente pour le compte d'entreprises familiales

• Représentation de Meridian, une entreprise familiale, dans le cadre de la vente, pour un montant de 2,5 milliards de dollars, de Meridian Health Plan of Michigan, Meridian Health Plan of Illinois et MeridianRx à WellCare Health Plans, Inc.
• Représentation de Lee Container, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à Greif.
• Représentation de Dex Imaging, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à Staples.
• Représentation de Cox Lumber, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à Home Depot.
• Représentation de Freedom Health Care et Optimum Health Care, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à Anthem.
• Représentation de WellCare Health Plans, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à une société de capital-investissement.
• Nous avons représenté MMM Healthcare, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à une société de capital-investissement que nous avons ensuite représentée dans plusieurs autres acquisitions.
• Représentation de Gardner-Gibson, une entreprise familiale, dans le cadre de sa vente à une société de capital-investissement.

Fusions et acquisitions, capital-risque et marchés financiers 

• Représentation de Biocynetic, Inc. (d/b/a Pacemate), une plateforme de gestion de données cardiaques leader sur le marché et société du portefeuille de Ballast Point Ventures, dans le cadre d'une fusion à l'issue de laquelle ses actionnaires ont vendu la majorité de leurs actions à Lead Edge Capital Management, un fonds d'investissement axé sur les technologies.
• Représentation de Ballast Point Ventures (Ballast Point), un fonds de capital-risque et de capital-développement en phase avancée, dans le cadre de son investissement de 10,7 millions de dollars dans le financement de série A d'UpLift, un fournisseur de services de santé comportementale omnicanal axé sur la technologie.
• Représentation de Dream Finder Homes Inc. (NYSE : DFH), un constructeur immobilier coté en bourse basé à Jacksonville, en Floride, dans le cadre de son émission obligataire d'un montant total de 300 millions de dollars, composée d'obligations senior non garanties à 8,25 % échéant en 2028.
• Représentation de Gatekeeper, la principale plateforme de gestion du cycle de vie des fournisseurs et des contrats (VCLM), dans le cadre d'un investissement stratégique de croissance réalisé par Vista Equity Partners (« Vista »), une société d'investissement mondiale de premier plan spécialisée exclusivement dans les logiciels d'entreprise, les données et les entreprises technologiques.
• Représentation d'Interstate Transport, un fournisseur de services de transport, dans le cadre de son acquisition récente par Dupré Logistics, un fournisseur privé de services de transport et de logistique, dans le cadre d'une transaction boursière. La société sera désormais connue sous le nom d'Interstate Transport, une société de Dupré Logistics, et restera une unité commerciale distincte au sein de la famille de marques Dupré Logistics.
• Représentation de Papa, Inc., le principal service d'assistance à la demande basé aux États-Unis qui fournit aux personnes âgées des services de transport, d'aide à domicile, d'assistance technologique et d'activités sociales. Notre équipe spécialisée dans les fusions-acquisitions et le capital-investissement, basée en Floride, conseille Papa dans le cadre d'un financement de série C de 60 millions de dollars.
• Représentation de The Mosaic Company (NYSE : MOS) dans le cadre de la vente de Streamsong Resort, l'une des principales destinations mondiales pour le golf, pour un montant de 160 millions de dollars à la société KemperSports, basée à Chicago.
• Représentation de Care1st Health Plan, un régime de soins géré par Medi-Cal et Medicare en Californie détenu par des prestataires, dans le cadre de sa vente à Blue Shield of California pour un montant de 1,2 milliard de dollars.
• Représentation de Select Medical, un prestataire public de soins intensifs de longue durée, dans le cadre de son opération de rachat par endettement d'une valeur de 2,3 milliards de dollars.
• Représentation de Maxim Healthcare Services dans plusieurs opérations de fusion-acquisition, notamment dans le cadre de son projet de vente à Aveanna Healthcare pour un montant de 1,2 milliard de dollars.
• Représentation de Redwood Capital Investments, LLC, dans plusieurs transactions, notamment l'acquisition de Pepin Distributing, basée à Tampa, et de Heidelberg Distributing, basée dans l'Ohio.
• Représentation de Dream Finder Homes Inc. dans plusieurs transactions, notamment son acquisition de McGuyer Homebuilders Inc. pour 471 millions de dollars.
• Représentation de Jet Sports Management dans le cadre de sa vente à Wasserman Agency.
• A représenté les sociétés cotées en bourse Sykes Enterprises et FARO Technologies dans le cadre de plusieurs offres publiques et acquisitions stratégiques.
• Représentation de la société cotée en bourse Pulte Homes dans le cadre de son acquisition d'Innovative Construction Group.
• Représentation de Gardner-Gibson dans le cadre de sa vente à Innovative Chemical Products, une société du portefeuille d'Audax Private Equity.
• Représentation de Health Care Service Corporation, le plus grand assureur santé détenu par ses clients aux États-Unis, dans le cadre de l'acquisition de Trustmark Health Benefits, l'un des principaux gestionnaires de régimes de santé autofinancés par les employeurs.
• Représentation de RV Retailer, LLC, une importante société de vente au détail de véhicules récréatifs, dans le cadre de son acquisition de trois établissements Cousins RV à Colorado Springs. La transaction a été structurée sous forme d'achat d'actifs.