フォーリー法律事務所、パラグアイ共和国を代理し5億ドルのソブリン債発行および同時実施の買付提案を実施

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、パラグアイ共和国が実施した最新の国債発行および同時実施の償還提案において同国を代表し、新たに発行した2033年満期・利率5.850％の債券を通じて5億ドルを調達した。 

当該発行は6月28日に価格が決定され、7月12日に終了した。これはパラグアイが2026年償還の国際債券の一部を現金で買い取る提案と同時に行われたもので、5日間の公開買付構造で実施され、6月28日に開始、7月5日に期限切れとなり、7月12日に終了した。

パラグアイは、調達資金の一部を、公開買付けで引き受けられた未償還債券の支払いに充て、残額は一般政府目的のために使用した。

フォーリー法律事務所のクロスオフィスチームは、マイアミ事務所のフェデリコ・グディパートナーが率い、タンパ事務所のキャリー・ロングパートナー、ロサンゼルス事務所のラジ・タンデンパートナー、ニューヨーク事務所のシニアカウンセルであるエマ・ブルーマー、シカゴ事務所のアソシエイトであるパトリシア・ポサダが参加した。グディは2017年以降、パラグアイの国際債券発行に関する助言を提供している。 

シティグループとイタウBBAは、本公募における共同主幹事および公開買付におけるディーラー・マネージャーを務めた。