コーポレート

キャピタルマーケッツ&上場企業アドバイザリー

キャピタル・マーケッツ・ヒーローのイメージ

フォーリーは、米国証券取引委員会(SEC)に関する継続的な助言および関連サービスを、「有名企業」である大手上場企業や成長中の最先端企業に提供しています。当事務所のチームは、日常的に証券募集を実行し、SECおよび証券取引所の情報開示およびコンプライアンス、ならびにコーポレート・ガバナンスに関する問題を支援しています。

当事務所は、米国および海外市場における公募および私募の証券取引において、発行体、引受人、および投資家と協力しています。当事務所の豊富な経験には、株式、債券、転換証券、デリバティブおよびハイブリッド金融商品を含むさまざまな証券取引が含まれます。また、証券取引委員会(SEC)および証券取引所の規制への対応や報告、コーポレート・ガバナンスに関するアドバイスも行っています。

我々のアプローチ

移り変わる資本市場をナビゲートする

ベンチャーキャピタルのシード資金を探している新興企業から、株式や債券の公募を行っている大企業まで、市場投入までのスピードの重要性を理解している当社は、数十年にわたり信頼を得ている。

効果的な公開会社アドバイザリー

イノベーティブ・テクノロジー、ヘルスケア&ライフサイエンス、エネルギー、製造業など、さまざまな業種のクライアントから信頼を得ているのは、コンプライアンスとは、単に情報開示の良し悪しやガバナンスのベストプラクティスにチェックを入れることではないことを理解しているからです。それは、洗練されたガバナンスの選択と思慮深く戦略的な情報開示の実践を通じて、貴社の価値を創造することを意味します。当事務所のチームは、有名大企業から新興成長企業まで、幅広いクライアントに継続的なSECアドバイザリーおよび関連サービスを提供しています。

サービス

エクイティ

  • ATMサービス
  • 株式リンク証券
  • フォローオン・セカンダリー・パブリック・オファリング
  • 新規株式公開
  • PIPEと登録直接取引
  • 優先株式
  • プライベート・プレースメント
  • SPAC

負債

  • 転換社債
  • ハイ・イールド債券
  • 投資適格債
  • 負債管理取引
  • メザニン・キャピタル
  • ルール144AとレギュレーションSのオファリング

上場企業アドバイザリー/コーポレート・ガバナンス

  • 理事会/委員会アドバイザリー
  • ディスクロージャー・カウンセリング
  • ESGレポート
  • 役員報酬
  • SECおよび証券取引所規則の動向
  • SECファイリング
  • 株主アクティビズムとエンゲージメント

取引に関する事項

  • 上場企業のM&A
  • スピンオフ
  • 買収防衛
  • 公開買付けと交換買付け