대표 경험

가족 소유 기업을 대리한 매도 측 거래

• 가족 소유 기업인 메리디언을 대리하여, 미시간 메리디언 헬스 플랜, 일리노이 메리디언 헬스 플랜 및 메리디언Rx를 웰케어 헬스 플랜스(주)에 25억 달러에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 가족 경영 기업인 리 컨테이너(Lee Container)의 그라이프(Greif) 매각을 대리했습니다.
• 가족 경영 기업인 덱스 이미징(Dex Imaging)의 스테이플스(Staples) 매각을 대리했습니다.
• 가족 경영 기업인 콕스 럼버(Cox Lumber)의 홈디포(Home Depot) 매각을 대리했습니다.
• 가족 소유 기업인 프리덤 헬스케어와 옵티멈 헬스케어를 대리하여 앤섬에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 가족 소유 기업인 웰케어 헬스 플랜즈(WellCare Health Plans)의 사모펀드 매각을 대리했습니다.
• 가족 소유 기업인 MMM 헬스케어를 대리하여 사모펀드 회사에 매각했으며, 이후 당사는 해당 사모펀드 회사를 대리하여 여러 건의 추가 인수합병을 수행하였습니다.
• 가족 소유 기업인 Gardner-Gibson의 사모펀드 매각을 대리했습니다.

인수합병, 벤처 캐피털 및 자본 시장 관련 업무 

• 바이오키네틱(상호명: 페이스메이트)을 대리하였습니다. 해당 기업은 시장 선도적 심장 데이터 관리 플랫폼이자 발라스트 포인트 벤처스의 포트폴리오 기업으로, 기술 중심 투자 펀드인 리드 에지 캐피털 매니지먼트에 주주 지분의 대다수를 매각하는 합병을 진행하였습니다.
• 후속 단계 벤처 캐피털 및 성장 자본 펀드인 Ballast Point Ventures(Ballast Point)를 대리하여, 기술 기반의 옴니채널 행동 건강 서비스 제공업체인 UpLift의 1,070만 달러 규모 시리즈 A 투자 유치에 참여하였습니다.
• 플로리다주 잭슨빌에 본사를 둔 상장 주택 건설사 드림 파인더 홈즈(NYSE:DFH)를 대리하여, 2028년 만기 8.25% 선순위 무담보 사채 총액 3억 달러 발행 업무를 수행하였습니다.
• 글로벌 선도 기업인 Vista Equity Partners(이하 "Vista")로부터 전략적 성장 투자를 유치한 선도적인 벤더 및 계약 라이프사이클 관리(VCLM) 플랫폼인 Gatekeeper를 대리했습니다. Vista는 기업용 소프트웨어, 데이터 및 기술 기반 비즈니스에 전적으로 집중하는 글로벌 투자사입니다.
• 운송 서비스 제공업체인 인터스테이트 트랜스포트(Interstate Transport)를 대리하여, 비상장 운송·물류 서비스 기업 듀프레 로지스틱스(Dupré Logistics)의 최근 주식 거래 인수에 관여하였습니다. 해당 회사는 이제 '듀프레 로지스틱스 계열사 인터스테이트 트랜스포트(Interstate Transport, a Dupré Logistics Company)'로 명칭이 변경되며, 듀프레 로지스틱스 브랜드 계열 내 별도의 사업부로 운영될 예정입니다.
• 미국 기반의 선도적 온디맨드 지원 서비스 기업인 파파(Papa, Inc.)를 대리하였습니다. 파파는 노인들에게 교통편, 가정 내 필요 사항, 기술 지원 및 사회적 경험을 제공합니다. 플로리다에 기반을 둔 당사의 기업/M&A 및 사모펀드 팀은 파파의 6천만 달러 규모 시리즈 C 자금 조달을 자문하고 있습니다.
• 모자이크 컴퍼니(뉴욕증권거래소: MOS)를 대리하여 세계 최고의 골프 명소 중 하나인 스트림송 리조트를 시카고 소재 켐퍼스포츠에 1억 6천만 달러에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 의료 제공자들이 소유한 캘리포니아 메디칼 및 메디케어 관리의료 플랜인 케어1스트 헬스 플랜(Care1st Health Plan)을 대리하여, 해당 플랜이 캘리포니아 블루 실드(Blue Shield of California)에 12억 달러에 매각되는 거래를 수행했습니다.
• 상장 장기 급성 치료 서비스 제공업체인 셀렉트 메디컬(Select Medical)을 대리하여 23억 달러 규모의 레버리지드 바이아웃(LBO) 거래를 수행했습니다.
• 맥심 헬스케어 서비스를 대리하여 여러 M&A 거래를 수행하였으며, 여기에는 아베아나 헬스케어에 대한 12억 달러 규모의 매각 제안도 포함됩니다.
• 레드우드 캐피털 인베스트먼츠(유한책임회사)를 대리하여 탬파 소재 페핀 유통사 및 오하이오 소재 하이델베르크 유통사 인수 등 여러 거래를 수행하였습니다.
• 드림 파인더 홈즈(주)를 대리하여 여러 거래를 수행하였으며, 그 중에는 맥가이어 홈빌더스(주)를 4억 7,100만 달러에 인수한 거래도 포함됩니다.
• 제트 스포츠 매니지먼트의 워서만 에이전시 매각을 대리했습니다.
• 상장 기업인 Sykes Enterprises와 FARO Technologies를 대표하여 여러 차례의 공모 및 전략적 인수합병을 수행했습니다.
• 상장사 펄트 홈즈(Pulte Homes)가 이노베이티브 건설 그룹(Innovative Construction Group)을 인수하는 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 가드너-깁슨이 오닥스 프라이빗 에쿼티 포트폴리오 기업인 이노베이티브 케미컬 프로덕츠에 매각되는 과정에서 자문을 제공했습니다.
• 국내 최대 고객 소유 건강보험사인 헬스케어 서비스 코퍼레이션(Health Care Service Corporation)을 대리하여, 자사 부담형 고용주 건강보험 플랜의 선도적 관리사인 트러스트마크 헬스 베네핏(Trustmark Health Benefits)의 인수 거래를 수행하였습니다.
• RV 리테일러, LLC(선도적인 레저용 차량 유통 기업)를 대리하여 콜로라도 스프링스에 위치한 카즈인스 RV 매장 3곳을 인수하는 거래를 수행하였습니다. 본 거래는 자산 매입 방식으로 구조화되었습니다.