Kristine L. Havlik
Van Advies
Kristine Havlik streeft ernaar haar klanten gemoedsrust te bieden door doordachte en fiscaal efficiënte vermogensplannen voor hen op te stellen die aansluiten bij hun doelstellingen op het gebied van vermogensplanning. Kris werkt rechtstreeks samen met particulieren en families aan complexe vermogensplanning, bedrijfsopvolgingsplanning, vermogensbeschermingsplanning, liefdadigheidsplanning en vermogens- en trustbeheer. Klanten doen een beroep op Kris vanwege haar uitzonderlijke vermogen om buiten de gebaande paden te denken, nieuwe ideeën te verkennen en complexe belastingzaken begrijpelijk te maken.
Kris richt zich in haar praktijk op het adviseren van cliënten over technieken voor vermogensoverdracht en het minimaliseren van successierechten, schenkingsrechten, generatiespringende successierechten en inkomstenbelasting. Haar cliënten beschouwen haar als een vertrouwde adviseur en vertrouwen op haar doordachte advies. Kris heeft ook uitgebreide ervaring in het beheer van trusts en nalatenschappen en beheert regelmatig nalatenschappen met een waarde van meer dan twintig miljoen dollar. Ze heeft het unieke vermogen om cliënten op hun gemak te stellen bij het bespreken van moeilijke onderwerpen.
Naast vermogensplanning en vermogens- en trustbeheer heeft Kris uitgebreide ervaring met het opstellen en onderhandelen van huwelijkse voorwaarden en het voorbereiden van fiduciaire inkomstenbelastingaangiften.
Een van Kris' belangrijkste prestaties is het opzetten van het Wills for Heroes-programma in Wisconsin, waar ze sinds 2009 als coördinator werkzaam is. Wills for Heroes is een nationaal programma dat is opgezet om in aanmerking komende hulpverleners gratis documenten voor vermogensplanning te verstrekken om zichzelf en hun gezinnen te beschermen. Onder leiding van Kris heeft het Wisconsin Wills for Heroes-programma honderden Wills for Heroes-clinics georganiseerd en duizenden vermogensplannen opgesteld voor eerstehulpverleners. Voor haar werk bij Wills for Heroes is Kris in vele publicaties aan bod gekomen en heeft ze talrijke onderscheidingen ontvangen, waaronder de Philanthropic Five Award van United Way, de Gordon Sinykin Award of Excellence, de Milwaukee Bar Association Pro Bono Publico Award en de Women Putting Their Stamp on Metro Milwaukee Volunteerism Award van de Amerikaanse postdienst.
Kris is adviseur bij de praktijkgroep Nalatenschappen en Trusts van het kantoor en fungeert als opleidingspartner voor deze praktijkgroep. Ze is tevens voorzitter van het Trust Administration Committee van het kantoor en van het Wills for Heroes Committee van het kantoor in Milwaukee. Daarnaast is ze lid van het Pro Bono Committee van het kantoor in Milwaukee en van het Trust Investment Committee van het kantoor. Voordat ze bij Foley kwam werken, was Kris werkzaam als juridisch medewerker bij de eerbiedwaardige Robert D. Martin, hoofdrechter voor faillissementen voor het westelijke district van Wisconsin.
Prijzen en onderscheidingen
- De vijf filantropische organisaties van United Way
- Milwaukee County Sheriff’s Office Community Service Award (2023)
- Women’s Fund of Greater Milwaukee Community Filantropische erkenning (2018)
- Gordon Sinykin Award of Excellence (2010)
- Pro Bono Publico Award van de Milwaukee Bar Association (2011)
- Vrouwen van de Amerikaanse postdienst drukken hun stempel op Metro Milwaukee Volunteerism Award (2012)
- Milwaukee Magazine's Top vijf sterren accountants/vermogensplanners in Milwaukee (2014)
- Wisconsin Super Lawyers – Rising Stars (2006-2008, 2011)
Affiliaties
- Wisconsin Law Fellow
- Coördinator Testamenten voor Helden
- Erkend estate planner-certificaat van de National Association of Estate Planners and Councils
- Lid van het Milwaukee Estate Planning Forum
- Lid van de Waukesha County Estate Planning Council
- Lid van de Rotary Club van Milwaukee
- Lid van de Vereniging voor Vrouwelijke Advocaten
- Adviseur van de Planning Giving Council van het Kinderziekenhuis en Gezondheidszorgsysteem
Presentaties en publicaties
- Medeauteur, 'Attitude Adjustment', Trusts & Estates, (april 2005)