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Mercados de capitais e assessoria a empresas públicas

Imagem do herói dos mercados de capitais.

A Foley presta assessoria contínua à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e serviços relacionados a grandes empresas públicas que são "nomes conhecidos", bem como a empresas de ponta em crescimento. A nossa equipa executa regularmente ofertas de valores mobiliários e presta assistência na divulgação e conformidade com a SEC e a bolsa de valores, bem como em questões de governação empresarial.

Trabalhamos com emitentes, subscritores e investidores em ofertas públicas e privadas de valores mobiliários nos Estados Unidos e nos mercados estrangeiros. A nossa vasta experiência inclui uma variedade de transacções de títulos envolvendo acções, dívida, títulos convertíveis e produtos financeiros derivados e híbridos. Também prestamos assistência a clientes de empresas públicas no cumprimento e elaboração de relatórios de acordo com os regulamentos da SEC e da bolsa de valores e aconselhamo-los em questões de governação empresarial.

A nossa abordagem

Navegar em mercados de capitais em constante mudança

As empresas emergentes que procuram financiamento de capital de risco até às grandes empresas públicas que efectuam ofertas públicas de acções e de dívida confiam em nós há décadas, sabendo que compreendemos a importância da rapidez de chegada ao mercado.

Assessoria eficaz a empresas públicas

Os clientes de todas as indústrias - incluindo os sectores da Tecnologia Inovadora, Cuidados de Saúde e Ciências da Vida, Energia e Indústria, entre outros - confiam em nós porque compreendemos que a conformidade não significa apenas uma boa divulgação ou a verificação da caixa das melhores práticas de governação. Significa criar valor para a sua empresa através de escolhas sofisticadas de governação e de práticas de divulgação ponderadas e estratégicas. A nossa equipa fornece aconselhamento contínuo sobre a SEC e serviços relacionados a clientes que vão desde grandes empresas públicas que são nomes conhecidos a empresas mais pequenas e emergentes em crescimento.

Serviços

Património

  • Ofertas de ATM
  • Títulos indexados a acções
  • Ofertas públicas subsequentes e secundárias
  • Ofertas públicas iniciais
  • PIPEs e transacções diretas registadas
  • Acções preferenciais
  • Colocações privadas
  • SPACs

Dívida

  • Dívida convertível
  • Dívida de alto rendimento
  • Dívida com grau de investimento
  • Transacções de gestão de passivos
  • Capital Mezzanine
  • Ofertas da Regra 144A e do Regulamento S

Consultoria a empresas públicas/Governança corporativa

  • Conselho/Comité Consultivo
  • Aconselhamento em matéria de divulgação
  • Relatórios ESG
  • Remuneração dos executivos
  • Desenvolvimentos das regras da SEC e da Bolsa de Valores
  • Registos na SEC
  • Ativismo e envolvimento dos acionistas

Assuntos transaccionais

  • Fusões e aquisições de empresas públicas
  • Spinoffs
  • Defesa de tomada de controlo
  • Ofertas de aquisição e de troca