富乐律师事务所代表巴拉圭共和国完成5亿美元主权债券发行及同步要约收购

富乐律师事务所代表巴拉圭共和国完成了其最新主权债券发行及同步要约收购，通过新发行的2033年到期、票面利率5.850%的债券筹集了5亿美元资金。 

本次发行于6月28日定价，7月12日结束。该发行与巴拉圭政府同期启动的现金回购计划同步进行——后者通过为期5天的要约收购结构，回购其部分2026年到期的国际债券，该要约于6月28日启动，7月5日到期，并于7月12日结束。

巴拉圭将部分所得款项用于支付要约收购中接受的未偿债券，其余款项则用于一般政府用途。

福莱律师事务所跨办公室团队由迈阿密合伙人费德里科·古迪领衔，成员包括坦帕合伙人卡丽·朗、洛杉矶合伙人拉杰·坦登、纽约高级顾问艾玛·布鲁默以及芝加哥律师帕特里夏·波萨达。自2017年起，古迪持续为巴拉圭提供国际债券发行的法律咨询服务。 

花旗集团和伊塔乌BBA担任本次发行的联合簿记管理人，并担任要约收购的承销商。