Finanzen

Im Auftrag unserer zahlreichen Kunden, zu denen Banken und andere kommerzielle Kreditgeber, institutionelle Anleger, Emissionsbanken und -agenten, spezialisierte Investmentfonds, Private-Equity-Fonds und deren Portfoliounternehmen, Kreditnehmer und Emittenten aus dem Unternehmenssektor, staatliche und andere öffentliche Emittenten, Treuhänder und Treuhandgesellschaften sowie Gegenparteien aus dem Derivatesektor gehören, führen wir Finanzierungstransaktionen in einem breiten Spektrum von Finanzmarktsektoren durch. Unser vielfältiger Kundenstamm und die breite Palette von Finanzierungstransaktionen, die wir in ihrem Auftrag durchführen, verschaffen uns ein klares Verständnis der aktuellen Marktbedingungen und -praktiken.

Strukturen von Verbriefungstransaktionen

Wir arbeiten regelmäßig mit vielen unserer Kunden zusammen, um innovative Strukturen für Verbriefungstransaktionen zu entwickeln, die ihnen helfen, den Zugang zu den Kapitalmärkten zu optimieren und ihre Kapitalkosten zu senken. Unabhängig davon, ob Sie ein öffentlicher oder privater Emittent, Underwriter, eine Rating-Agentur, ein Servicer oder ein Investor sind, können wir Ihnen bei der Bewältigung rechtlicher und geschäftlicher Fragen im Zusammenhang mit Rechnungslegungsstandards, True-Sale- und Nicht-Konsolidierungs-Risiken bei Konkursen, Steuern und regulatorischen Angelegenheiten helfen.

Vertretung des Kreditnehmers

Wir arbeiten mit vielen unserer Firmenkunden zusammen, um Transaktionen zu strukturieren, effektiv zu verhandeln und die Belastung durch die Einhaltung von Verpflichtungen zu verringern. Wir legen großen Wert darauf, das Geschäft jedes Kunden zu verstehen und uns auf seine spezifischen Finanzierungsbedürfnisse zu konzentrieren. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Kunden auf der Kreditnehmerseite bei besicherten und unbesicherten, vorrangigen und nachrangigen, Investment-Grade- und Below-Investment-Grade-Transaktionen, revolvierenden und befristeten, syndizierten, partiarischen und bilateralen sowie nationalen und internationalen Kreditverträgen und -fazilitäten in mehreren Währungen. Darüber hinaus sind wir auf den aufstrebenden Märkten für alternative Kredite und Risikokredite aktiv und können für Sie Möglichkeiten auf diesen neuen Märkten prüfen.

Vertretung des Kreditgebers

Ein bedeutender Teil unserer Finanzpraxis ist der Vertretung von Banken und anderen gewerblichen Kreditgebern gewidmet, so dass wir Sie bei einer Vielzahl von nationalen und internationalen Finanzierungstransaktionen unterstützen können. Für beauftragte Banken beraten wir bei der Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von großen Unternehmens- und mittelständischen Konsortialkredittransaktionen für gewerbliche und industrielle Kreditnehmer. Für Banken und andere kommerzielle Kreditgeber arbeiten wir im Zusammenhang mit bilateralen kommerziellen Kreditvereinbarungen mit Ihnen zusammen, um Routinetransaktionen effizienter zu gestalten und Transaktionen mit komplexen Strukturen, ungewöhnlichen Sicherheiten, aufsichtsrechtlichen Fragen und anderen besonderen Merkmalen einen Mehrwert zu verleihen.

Privatplatzierungen und institutionelle Investitionen

Wir vertreten regelmäßig sowohl institutionelle Anleger als auch Emittenten bei Privatplatzierungen, Rule 144A-Emissionen und anderen langfristigen Fremdkapitalplatzierungen und damit verbundenen Finanzierungstransaktionen.