ファイナンス

当事務所は、銀行その他の商業金融機関、機関投資家、引受業者および代理人、専門投資ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドおよびその投資先企業、企業の借り手および発行体、政府およびその他の公的発行体、受託者および信託会社、デリバティブの取引相手など、多くのクライアントのために、金融市場の幅広い分野にわたる融資取引を執行しています。多様な顧客基盤と、その顧客のために実行する多種多様な資金調達取引により、当社は現在の市場条件と慣行を明確に理解している。

資産証券化取引のストラクチャー

当事務所は多くのクライアントと定期的に協力し、資本市場へのアクセスを最適化し、資本コストを削減するのに役立つ革新的な証券化取引構造を開発しています。発行体、引受人、格付機関、サービサー、投資家のいずれであっても、会計基準、破産における真正売却および非連結リスク、税務、規制事項などに関する法律上およびビジネス上の問題への対処についてお手伝いいたします。

借り手代行サービス

当事務所は、多くの企業クライアントと協力し、取引の構築、効果的な交渉、規約遵守の負担軽減に努めています。当事務所は、各クライアントのビジネスを理解することを最優先とし、各クライアントの具体的な資金調達ニーズに重点を置いています。当事務所は、有担保および無担保、シニアおよび劣後、投資適格および投資適格未満、リボルビングおよびターム、シンジケート、参加型および二国間、国内および国際的なマルチカレンシー・クレジット契約およびファシリティなどの取引において、借り手側のクライアントを代理した豊富な経験を有している。さらに、新興のオルタナティブ・デット市場やベンチャー・デット市場にも積極的に取り組んでおり、これらの新市場における機会を探索することも可能です。

レンダーの代理

当事務所のファイナンス・プラクティスの大部分は、銀行およびその他の商業金融機関の代理業務に特化しており、国内外のさまざまな融資取引においてお客様をサポートいたします。エージェント・バンクに対しては、大企業および中堅企業向けの商業・工業用シンジケート・ローン取引のストラクチャリング、交渉、ドキュメンテーションに関する助言を提供します。銀行およびその他の商業貸付業者に対しては、二国間商業貸付契約に関連して、日常的な取引の効率化を図るとともに、複雑な構造、特殊な担保、規制上の問題、その他の特殊な特徴を有する取引に付加価値を与えるべく、お客様と協力します。

第三者割当増資と機関投資家向け投資

当事務所は、第三者割当増資、ルール144Aによる増資、その他の長期債増資および関連する資金調達取引において、機関投資家および企業発行者の代理人を務める。