Financiën

Wij voeren financieringstransacties uit in een breed scala van financiële marktsectoren namens onze vele klanten, waaronder banken en andere commerciële kredietverstrekkers, institutionele beleggers, underwriters en agenten, gespecialiseerde beleggingsfondsen, private equity fondsen en hun portefeuillebedrijven, zakelijke leners en emittenten, overheids- en andere publieke emittenten, trustees en trustbedrijven, en tegenpartijen voor derivaten. Door ons gevarieerde klantenbestand en de grote verscheidenheid aan financieringstransacties die we namens hen uitvoeren, hebben we een goed inzicht in de huidige marktvoorwaarden en -praktijken.

Asset Securitization Transactiestructuren

We werken regelmatig samen met veel van onze klanten om innovatieve securitisatietransactiestructuren te ontwikkelen die hen helpen de toegang tot de kapitaalmarkten te optimaliseren en hun kapitaalkosten te verlagen. Of u nu een publieke of private emittent, underwriter, ratingbureau, servicer of investeerder bent, wij kunnen u helpen bij het afhandelen van juridische en zakelijke kwesties met betrekking tot boekhoudnormen, risico's van echte verkoop en niet-consolidatie bij faillissement, belastingen en regelgeving.

Vertegenwoordigingsdiensten voor kredietnemers

We werken samen met veel van onze zakelijke klanten om transacties te structureren, effectief te onderhandelen en de last van naleving van convenanten te verminderen. We maken er een prioriteit van om het bedrijf van elke klant te begrijpen en ons te richten op hun specifieke financieringsbehoeften. We hebben uitgebreide ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten aan de lenerszijde bij transacties die gedekt en ongedekt zijn; senior en achtergesteld; investment grade en below-investment grade; doorlopend en termijn; gesyndiceerd, deelnemend en bilateraal; en binnenlandse en internationale kredietovereenkomsten en -faciliteiten in meerdere valuta. Daarnaast zijn we actief op de opkomende markten voor alternatieve leningen en durfkapitaal en kunnen we mogelijkheden op deze nieuwe markten voor u onderzoeken.

Vertegenwoordiging van kredietverstrekkers

Een aanzienlijk deel van onze Finance Practice is gewijd aan het vertegenwoordigen van banken en andere commerciële kredietverstrekkers. Wij kunnen u bijstaan in een breed scala aan binnenlandse en internationale financieringstransacties. Voor agentbanken adviseren wij bij het structureren, onderhandelen en documenteren van gesyndiceerde leningtransacties voor grote ondernemingen en het middensegment van de markt voor commerciële en industriële kredietnemers. Voor banken en andere commerciële kredietverstrekkers in verband met bilaterale commerciële leenovereenkomsten werken we samen met u om efficiëntie toe te voegen aan routinetransacties en waarde toe te voegen aan transacties met complexe structuren, ongebruikelijk onderpand, regelgevingskwesties en andere speciale kenmerken.

Onderhandse plaatsingen en institutionele investeringen

We vertegenwoordigen regelmatig institutionele beleggers en emittenten van bedrijven bij onderhandse plaatsingen, Rule 144A-uitgiftes en andere plaatsingen van langlopende schulden en daaraan gerelateerde financieringstransacties.