Finanças

Executamos transacções de financiamento num vasto leque de sectores do mercado financeiro em nome dos nossos muitos clientes, incluindo bancos e outros credores comerciais, investidores institucionais, subscritores e agentes, fundos de investimento especializados, fundos de private equity e as empresas da sua carteira, mutuários e emitentes empresariais, emitentes governamentais e outros emitentes públicos, trustees e sociedades fiduciárias e contrapartes de derivados. A nossa base de clientes diversificada e a grande variedade de transacções de financiamento que executamos em seu nome proporcionam-nos um conhecimento claro das condições e práticas actuais do mercado.

Estruturas de transacções de titularização de activos

Trabalhamos regularmente com muitos dos nossos clientes para desenvolver estruturas inovadoras de transacções de titularização que os ajudem a otimizar o acesso aos mercados de capitais e a reduzir o seu custo de capital. Quer se trate de um emitente público ou privado, de um subscritor, de uma agência de notação, de um prestador de serviços ou de um investidor, podemos ajudá-lo a lidar com as questões jurídicas e comerciais relacionadas com as normas contabilísticas, a venda real e os riscos de não consolidação em caso de falência, impostos e questões regulamentares.

Serviços de representação de mutuários

Trabalhamos com muitos dos nossos clientes empresariais para estruturar transacções, negociar eficazmente e reduzir o peso do cumprimento de acordos. É nossa prioridade compreender o negócio de cada cliente e concentrarmo-nos nas suas necessidades financeiras específicas. Temos uma vasta experiência na representação de clientes mutuários em transacções que são garantidas e não garantidas; sénior e subordinadas; grau de investimento e grau de investimento inferior; rotativas e a prazo; sindicadas, participadas e bilaterais; e contratos e facilidades de crédito nacionais e internacionais em várias moedas. Além disso, estamos activos nos mercados emergentes de dívida alternativa e de dívida de risco e podemos explorar oportunidades nestes novos mercados para si.

Representação do credor

Com uma parte significativa da nossa prática financeira dedicada à representação de bancos e outros credores comerciais, podemos ajudá-lo numa grande variedade de transacções financeiras nacionais e internacionais. Para os bancos agentes, prestamos aconselhamento na estruturação, negociação e documentação de transacções de empréstimos sindicados a grandes empresas e a empresas de média dimensão para mutuários comerciais e industriais. Para bancos e outros credores comerciais em relação a acordos bilaterais de empréstimos comerciais, trabalhamos consigo para aumentar a eficiência das transacções de rotina e acrescentar valor a transacções com estruturas complexas, garantias invulgares, questões regulamentares e outras caraterísticas especiais.

Colocações privadas e investimento institucional

Representamos regularmente investidores institucionais e empresas emitentes em colocações privadas, emissões ao abrigo da Regra 144A e outras colocações de dívida de longo prazo e transacções de financiamento relacionadas.